Support
Welkom
Inloggen
Aanmelden
Startpagina
Oplossingen
Voer hier uw zoekterm in...
Zoeken
Meld u aan
of
Registreer uzelf
om een nieuw ticket in te dienen.
Ticketstatus controleren
support@salesdock.nl
Kennisbank
Documentatie
API
2
API
API key aanmaken voor een externe koppeling
Apps
7
Gulf export template
SEPA document
Energie NL app
Hosted voice app
SMTP
Bekijk alle 7
Bestelstraat
26
Accorderingen met dynamische variabelen
Accorderingen
Algemene voorwaarden
Alternatieven en Combinaties
Naamgeving bewijslast
Bekijk alle 26
Beveiliging
7
Twee-factor authenticatie
Audit logs
Automatisch deactiveren van gebruikers
IP-whitelisting
Limiet voor export goedkeuring
Bekijk alle 7
Breedband
8
Breedband inrichting
Postcodecheck
Flows
Volgorde opties
Niet combineerbare producten
Bekijk alle 8
Commissiemanager
9
Commissiemanager activeren
Inrichten commissies: inkomend
Inrichten commissies: uitgaand
Vastleggen van de looptijd
Prijsafspraken vastleggen
Bekijk alle 9
Default flow
5
Default flow aanmaken
Producttypen
Producten default flow
Additionele prijzen
Kortingen
E-mails & sms
10
Modern PDF template instellen
Offerte herinneringen
SMS
E-mails
SMS afzender
Bekijk alle 10
Energie
16
BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Gasregio's
Energie flex flow
Retentiecheck
EAN blokkade
Bekijk alle 16
Formulieren
12
Formulieren
Nieuw formulier toevoegen
Formulier elementen
Formulier digitaal ondertekenen
Formulier autorisaties
Bekijk alle 12
Gebruikers, rollen en rechten
11
Gebruikers toevoegen
Rollen
Gebruikers toevoegen aan meerdere Salesdock omgevingen
Organisatieadmin aan meerdere organisaties toekennen
Sale toekennen aan een andere gebruiker
Bekijk alle 11
Privacy
5
Anonimiseren
Relatie anonimiseren
Productvragen anonimiseren
Zichtbaarheid transacties en leads voor verkopers
Data verwijderen
Productbeheer
11
Producten
Inclusief / exclusief btw en btw-percentages instellen
Extra velden
Switchvenster
Tarieven
Bekijk alle 11
Leadsharing
6
Leadformulier aanmaken en instellen
Leadformulier elementen
Leadsharing integratie opzetten
Status gedeelde lead zien
Data van een leadformulier exporteren
Bekijk alle 6
Leads
18
Vragenlijst
Importeren en toewijzen van adressen
Teams aanmaken
Exporteren
Statussen aanmaken voor leads
Bekijk alle 18
Relaties
5
Betekenis zichtbaarheid relaties
Default waarde instellen voor zichtbaarheid Relaties
Bestanden uploaden bij een relatie
Bestaande relaties samenvoegen
Zichtbaarheid van Relaties in bulk wijzigen
Release Notes
1
Release notes
Third party integraties
14
Steam connect
DGB Energie
Connecthing
EP-Online: database voor energieadviseurs
Provideradviseur
Bekijk alle 14
Transacties & rapportages
8
Rapportage
Exports
Geplande export
Statusupdates importeren
Systeem statussen en statussen aanmaken
Bekijk alle 8
Salesdock integratie
13
Salesdock integratie opzetten
Producten ophalen
Niet beschikbare producten
Productrechten
Statussynchronisatie
Bekijk alle 13
Stappenplan configuratie
3
Bijlagen meesturen bij retentie
Bestanden uploaden bij offerte
Validatie d.m.v. regex
Visit
3
Visit
Salesdock agenda integreren met een externe agenda
Leads (her)plannen in de agenda
Zonnepanelen
8
Activeren van de app voor zonnepanelen
Aanmaken van producten
Activeren van de zonnepanelen PDF
Aanmaken van een flow
Zonnepanelen verhuren
Bekijk alle 8
Workflow automation
3
Workflow automation activeren
Workflow automation: automatisch een e-mail versturen
Workflow Triggers en Acties
Warmtepomp flow
1
Warmtepomp flow aanmaken
FAQs
Bestelstraat
4
Wat is het verschil tussen een directe bestelling en een offerte?
Kunnen de mails en sms-berichten ook dynamisch zijn?
Op de offertepagina voor energie staat de naam van een leverancier. Waar komt deze vandaan?
Kan een afgeronde transactie (geaccepteerd, afgewezen, verlopen) bewerkt worden?
Beveiliging
1
Waarom blijf ik inlognotificatie's ontvangen als ik inlog?
Email
2
Hoe werkt jullie e-mailvalidatie
Waarom hebben verschillende sales hetzelfde IP-adres voor "Laatst bekeken"?
Energie
9
Wat zijn de salderingsopties bij energie?
Waar richt ik de tarieven in?
Hoe richt ik de tarieven van de netbeheerders in?
Hoe richt ik de energiebelasting en ODE in?
Hoe richt ik de gasregio's in?
Bekijk alle 9
Foutmeldingen
1
HTTP Errors
Gebruikers
1
Kun je agents overzetten naar een nieuwe organisatie en de sales verplaatsen / meenemen?
Integraties
9
Ik heb ingesteld dat een sale na 2 werkdagen verstuurd moet worden. Hoe werkt dit precies?
Waar beheer ik de Salesdock integraties?
Hoe zet ik een Salesdock integratie op?
Ik krijg de orderstatussen te zien van mijn integratiepartner. Hoe kan ik zorgen dat mijn eigen statussen getoond worden?
Kan ik de verkoper en bijbehorende organisatie meesturen naar een integratiepartner?
Bekijk alle 9
Leads
1
Foutmelding 'validation.uploaded'
Offerte
10
Kan ik extra bijlagen aan de klant meegeven?
Dient de klant een offerte te ondertekenen?
Waar richt ik de offerte e-mail in?
Kan ik offerte herinneringen sturen?
Kan ik een SMS versturen bij het versturen van een offerte?
Bekijk alle 10
Telecom
4
Kan ik opties koppelen aan een hoofdproduct?
Hoe richt in de postcodechecks in?
Kan ik bepaalde onderdelen verplicht maken?
Worden de opties gesynchroniseerd via een integratie?
Transacties
11
Hoe exporteer ik transacties?
Hoe update ik statussen van transacties?
Hoe download ik de bewijslast in bulk?
Wat betekent 'Actie vereist'?
Kan ik op EAN code zoeken?
Bekijk alle 11
Rechten
7
Een gebruiker ziet bepaalde producten niet. Hoe komt dit?
Kan ik zorgen dat een bepaalde organisatie alleen offertes of bestellingen kan doen?
Ik heb een organisatieadmin aangemaakt, maar ik wil dat alleen diegene met deze rol minder rechten krijgt. Hoe moet ik dit doen?
Ik wil een specifieke gebruiker een andere rol geven. Hoe doe ik dit?
Wat is een contractant?
Bekijk alle 7