Bij een relatie leg je standaard de basisgegevens vast, maar je kunt er ook bestanden aan koppelen — bijvoorbeeld een ID-bewijs, een ondertekend document of een foto. Dat doe je met een extra veld van het type Bestand op de relatie. In dit artikel lees je hoe je zo'n veld aanmaakt, hoe je er bestanden in uploadt en waar je ze terugvindt.
Bestanden bij een relatie werken via extra velden. Wil je eerst meer weten over extra velden in het algemeen? Lees dan Extra velden in Salesdock — overzicht en gebruik per type.
Een extra veld van het type Bestand aanmaken
Ga naar Instellingen → Extra velden → Relatie en klik op Extra veld toevoegen. Doorloop daarna deze stappen:
- Geef het veld een naam (bijvoorbeeld “ID-bewijs”).
- Kies bij type voor Bestand.
- Geef aan welke bestandstypen geüpload mogen worden (zie de tabel hieronder).
- Bepaal hoeveel bestanden er geüpload mogen worden: één bestand, of meerdere (maximaal 5).
- Stel de zichtbaarheid in: zichtbaar voor de gebruikers in de organisatie, of alleen voor beheerders.
- Klik op Opslaan.
Welke bestanden kun je uploaden?
Bij het aanmaken van het veld kies je welke soorten bestanden zijn toegestaan. Per soort gelden vaste extensies:
| Soort | Toegestane extensies |
|---|---|
| Afbeelding | jpg, jpeg, png, gif |
| Document | pdf, doc, docx |
| Spreadsheet | xls, xlsx |
Een bestand uploaden bij een relatie
Zodra het extra veld bestaat, kun je er bestanden in uploaden bij het aanmaken of bewerken van een relatie. Het bestand-veld vind je daar onder het onderdeel Overig. Selecteer je bestand(en) en sla de relatie op.
Een bestand bekijken of verwijderen
Een geüpload bestand bekijk je op de relatie via Meer details. Wil je een bestand verwijderen? Bewerk dan de relatie en haal het bestand bij het extra veld weg.
Let op: wanneer een relatie wordt geanonimiseerd, worden alle bij die relatie geüploade bestanden automatisch verwijderd. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.