Wil je meer uit Salesdock halen zonder extra handmatig werk? Hieronder vind je vijf veelgebruikte workflows die je direct kunt inrichten met de beschikbare triggers en acties.

1. De "Directe Opvolging" bij Offerte-interactie

Wacht niet tot een klant je belt, maar neem het initiatief zodra je ziet dat er interesse is.

  • Trigger: Aanbieding bekeken.

  • Conditie: Status is Openstaand EN Aantal keer bekeken is 1.

  • Acties:

    1. Taak aanmaken: "Klant heeft zojuist de offerte voor het eerst geopend. Bel binnen 15 minuten voor een toelichting."

    2. Verstuur SMS: "Fijn dat u de aanbieding heeft ontvangen! Heeft u direct vragen? Ik ben bereikbaar op [Telefoonnummer Agent]."

2. Synchronisatie naar Extern CRM of Boekhoudpakket

Houd je externe systemen (zoals Salesforce, HubSpot, Exact of AFAS) automatisch up-to-date zonder dubbele invoer.

  • Trigger: Sale Netto (of Geconverteerde sale).

  • Actie:

    1. HTTP-verzoek (Webhook): Stuur alle sale-details (klantgegevens, product, prijs) via een POST-methode naar de API van je CRM of een tool als Zapier/Make. Zo wordt er direct een factuurconcept of een 'Won' deal aangemaakt in je andere software.

3. Re-engagement bij Geweigerde Offertes

Een 'nee' hoeft niet definitief te zijn. Gebruik deze workflow om later nog eens contact op te nemen.

  • Trigger: Offerte geweigerd.

  • Acties:

    1. Workflow vertragen: 30 dagen.

    2. Taak aanmaken: "Check of er inmiddels scherpere tarieven beschikbaar zijn voor deze klant en doe een nieuw voorstel."

4. Directe Lead-distributie vanaf de Website

Zorg dat leads die via een online formulier binnenkomen direct bij de juiste persoon landen.

  • Trigger: Leadformulier voltooid.

  • Acties:

    1. Wijzig agent: Wijs de lead automatisch toe aan een specifieke accountmanager of een 'Round Robin' poule.

    2. Verstuur e-mail: "Bedankt voor je aanvraag! Collega [Agent Naam] neemt binnen 4 uur contact met je op."

    3. Taak aanmaken: "Nieuwe website-lead: Bel deze klant terug voor een kwalificatiegesprek."

5. Signaal bij Verlopen Offertes (Sales Hygiene)

Houd je pijplijn schoon en zorg dat agenten hun administratie bijwerken wanneer een kans verloopt.

  • Trigger: Offerte verlopen.

  • Acties:

    1. Status van sale wijzigen: Zet de status automatisch op 'Geannuleerd' of 'Verlopen'.

    2. Taak aanmaken: "Offerte is verlopen. Doe een laatste belpoging of archiveer het dossier definitief."

    3. Verstuur e-mail: "Helaas is uw aanbieding verlopen. Wilt u alsnog gebruikmaken van dit aanbod? Neem dan contact met ons op."

Beheerders-tip: Gebruik de "Vertraging" slim

Bij de actie 'Workflow vertragen' kun je ook rekening houden met werkdagen. Zo voorkom je dat een automatische taak of SMS op zondagochtend bij je agent of klant terechtkomt.