Wanneer je leads in Salesdock genereert, bijvoorbeeld via een leadformulier, en de lead wordt niet opgevolgd in Salesdock dan vinden er geen automatische statusupdates plaats. Deze leads kun je in Salesdock eenvoudig updaten d.m.v. een importbestand.
Stap 1:
Ga naar Leads>>Importeer leads en selecteer template Update lead status. Via documentatie kun je zien welke velden verplicht zijn en aan welk format de invoervelden moeten voldoen. Je kunt via documentatie eventueel ook het format downloaden en dit bestand als basis gebruiken voor je import.
Stap 2:
Voeg via Upload bestand je importbestand in csv format toe en klik op Importeren
Na het importeren krijg je de bevestiging of de leads succesvol ge-update zijn.
Let op: in de volgende gevallen kan een lead niet ge-update worden en ontvang je een foutmelding.
- Als een lead op slot is
- Als een lead geanonimiseerd is
- Als een lead via een integratie is gedeeld met een 3e partij
