Met de feature alternatieven en combinaties kun je in één klantactie meerdere offertes (of orders) tegelijk aanbieden, gegroepeerd in een bundel. Dat is handig voor situaties waarin de klant moet kiezen uit varianten, of waarin meerdere diensten samen worden afgesloten. Dit artikel legt uit hoe je de feature activeert, hoe agents 'm gebruiken en wat de klant te zien krijgt.
Voor wie is dit artikel? Dit artikel is geschreven voor admins. Het activeren en configureren van de feature gebeurt vanuit Instellingen → Transacties → Algemeen. Agents hebben hier verder geen instellingen aan te raken — zij krijgen alleen extra knoppen tot hun beschikking zodra de feature aan staat.
Het verschil tussen alternatieven en combinaties
De feature kent twee bundel-types. Het verschil zit in wat de klant met de bundel mag doen:
| Type | Wat de klant mag | Typische use case |
|---|---|---|
| Alternatieven | Slechts één offerte uit de bundel accepteren. De overige offertes krijgen automatisch de status Geweigerd alternatief. | Twijfel over contractduur (1 vs 3 jaar) of tussen meerdere productmerken; de klant kiest één optie. |
| Combinaties | Alle of meerdere offertes uit de bundel accepteren (per offerte een eigen keuze). | Aanvullende diensten naast een hoofdproduct, bijvoorbeeld energie met zonnepanelen, isolatie met cv-ketel, of warmtepomp met laadpaal. |
Voor orders (geen offertes maar directe bestellingen) is alleen het type combinatie beschikbaar — meerdere orders worden dan samen geverifieerd. Een keuze "slechts één order accepteren" is voor orders niet logisch en wordt niet ondersteund.
Een bundel bevat altijd minimaal 2 en maximaal 6 sales.
Stap 1 — Activeer de feature
Ga naar Instellingen → Transacties → Algemeen. Daar staan de relevante schakelaars per bundel-type, gesplitst naar offerte en order.
Zet aan wat je nodig hebt:
- Agent kan alternatieven maken — activeert de alternatieven-bundel bij offertes (1 offerte mag worden ondertekend).
- Agent kan combinaties maken — activeert de combinatie-bundel bij offertes (alle offertes mogen worden ondertekend).
- Agent mag order-bundels aanmaken — activeert combinatie-bundeling bij orders (alle orders worden tegelijk geverifieerd).
Let op: als je order-bundeling weer uitzet terwijl agents al een order-bundel hebben opgebouwd, gaat die bundel verloren. Communiceer wijzigingen daarom altijd vooraf.
Stap 2 — Pas de e-mail- en SMS-templates aan
Wanneer een klant een bundel ontvangt, krijgt 'ie een andere e-mail dan bij een losse offerte/order — de tekst moet immers refereren aan meerdere offertes ineens. Salesdock heeft daarvoor aparte templates die je naar wens kunt aanpassen via Instellingen → E-mails & SMS:
Per bundel-type zijn er aparte template-blokken, met titels als:
- E-mail wanneer klant één offerte mag accepteren (voor alternatieven).
- E-mail wanneer klant alle offertes mag accepteren (voor combinaties).
- Idem voor de bijbehorende SMS-templates.
In deze templates kun je dynamische variabelen gebruiken om bijvoorbeeld het aantal offertes of het type bundel automatisch in de tekst te zetten.
Werkwijze voor de agent
Zodra de feature aan staat, krijgt de agent in de transactie een extra optie. Naast de gewone verzendknop verschijnt een pijltje dat de keuze + Nieuwe offerte toevoegen aan bundel opent.
Bij het toevoegen van een extra offerte binnen dezelfde flow worden de algemene klantgegevens (naam, adres, contactgegevens) automatisch overgenomen, zodat de agent niet alles opnieuw hoeft in te voeren. De agent vult vervolgens alleen de specifieke productkeuzes per offerte aan.
Een bundel kan in totaal 2 tot 6 offertes/orders bevatten. Voeg je een zevende toe? Dan wijst Salesdock 'm af.
Op het moment van verzending krijgt de agent een keuze voorgelegd: mag de klant één offerte accepteren (alternatief-bundel) of meerdere (combinatie-bundel)? Die keuze bepaalt het bundel-type en daarmee welke e-mail- en SMS-template wordt gebruikt.
Zicht in het transactie-overzicht
Alle offertes en orders die deel uitmaken van een bundel verschijnen in het tabblad Transacties. Salesdock toont een bundel-aanduiding bij de regels die bij elkaar horen, zodat je in één oogopslag ziet dat de transacties als groep zijn verzonden.
Per offerte zie je de status van die specifieke offerte — geaccepteerd, afgewezen, geweigerd alternatief, verlopen, et cetera. Zo houd je grip op zowel het geheel als de afzonderlijke onderdelen.
Wat de klant te zien krijgt
De klant ontvangt een e-mail (en/of SMS) met een link naar zijn klantpagina. Op die pagina staan alle offertes uit de bundel naast elkaar, met de mogelijkheid om tussen offertes te wisselen.
De layout van deze pagina kun je aanpassen via Instellingen → Transacties → Layout, waar je ook het type productafbeelding en de begeleidende tekst kunt configureren.
Boven aan de pagina laat Salesdock automatisch zien of de klant één offerte of meerdere offertes mag ondertekenen. Daarmee is voor de klant onmiddellijk duidelijk wat hij of zij kan doen.
Statussen bij alternatieven
Bij een alternatieven-bundel mag de klant slechts één offerte ondertekenen. Wat gebeurt er met de overige?
- De geaccepteerde offerte krijgt de status Geaccepteerd.
- De andere offertes uit de bundel krijgen automatisch de status Geweigerd alternatief. Dit is een aparte status, los van Geweigerd, zodat je in rapportages kunt onderscheiden tussen "echt afgewezen" en "afgewezen omdat een andere optie uit de bundel is gekozen".
Statussen bij combinaties met een lead-koppeling
Bij combinatie-bundels die uit een lead zijn voortgekomen, biedt Salesdock zes aanvullende lead-statussen die automatisch worden gezet afhankelijk van wat er met de afzonderlijke offertes in de bundel gebeurt. Je kunt die statussen mappen aan je eigen lead-statusmodel onder de flow-instellingen:
| Lead-status | Wanneer ingezet |
|---|---|
| Alle geconverteerde offertes geaccepteerd | Klant heeft alle offertes in de bundel geaccepteerd. |
| Alle geconverteerde offertes afgewezen | Klant heeft alle offertes afgewezen. |
| Alle geconverteerde offertes verlopen | Alle offertes zijn verlopen zonder reactie. |
| Deel van de offertes is afgerond | Op de bundel zijn deelreacties binnen (sommige geaccepteerd, andere niet), het traject is nog niet compleet. |
| Alle offertes afgehandeld inclusief geaccepteerde | Alles is afgerond én er zit minstens één geaccepteerde offerte bij. |
| Alle offertes afgehandeld exclusief geaccepteerde | Alles is afgerond zonder dat er één offerte is geaccepteerd (lost-deal). |
Door deze statussen aan je eigen lead-statusmodel te koppelen, krijg je in het leadoverzicht automatisch zicht op de uitkomst van een bundel-traject zonder dat je alle losse transacties hoeft te raadplegen.
Veelgestelde vragen
Hoeveel offertes mogen in één bundel?
Minimaal 2 en maximaal 6. Boven dat aantal accepteert Salesdock geen toevoeging meer. Een bundel van één is geen bundel — gebruik dan gewoon een losse offerte.
Kan ik één bundel deels alternatieven en deels combinatie maken?
Nee. Per bundel kies je één type: of de klant kiest precies één offerte (alternatieven), of de klant kan meerdere offertes accepteren (combinatie). Wil je een mix-scenario? Werk dan met aparte bundels, of laat de agent dat in de verkoopfase splitsen.
Kan een agent een offerte uit een bundel halen na verzending?
Nee, zodra een bundel naar de klant is verzonden ligt de samenstelling vast. Wel kan een agent vooraf in de bundel een specifieke offerte verwijderen of aanpassen voordat 'ie definitief verzendt.
Wat als ik order-bundeling per ongeluk uitzet terwijl er nog open bundels zijn?
De openstaande order-bundels worden ontkoppeld — de individuele orders blijven bestaan maar zijn niet meer als groep verbonden. Daarom is het verstandig om wijzigingen aan deze instelling vooraf met de agents te communiceren, en bestaande bundels eerst af te ronden voordat je 'm uitzet.
Krijgt de klant één e-mail of meerdere e-mails bij een bundel?
Één e-mail. De bundel-templates zijn juist ontworpen om de klant in één bericht alle offertes aan te bieden, met een link naar de klantpagina waar alle opties zichtbaar zijn.
Kan ik bundels gebruiken in combinatie met een Salesdock-integratie (provider/consumer)?
Ja, bundels worden samen met de individuele sales doorgestuurd via de integratie. De ontvangende partij ziet de bundel-koppeling terug. Wel kan het zo zijn dat een provider eigen verwerkingsregels heeft voor bundel-orders — controleer dat per integratie.
Begrippenlijst
Bundel — een groep van 2 tot 6 offertes of orders die als één geheel aan de klant worden aangeboden.
Alternatieven-bundel — bundel waarvan de klant precies één offerte mag accepteren. De overige offertes krijgen automatisch de status Geweigerd alternatief.
Combinaties-bundel — bundel waarvan de klant meerdere (of alle) offertes mag accepteren.
Order-bundel — alleen beschikbaar als combinatie-variant; alle orders in de bundel worden samen geverifieerd.
Geweigerd alternatief — de automatische status voor offertes uit een alternatieven-bundel die niet zijn geaccepteerd doordat de klant voor een andere optie heeft gekozen.