Onder het tabblad Transacties in de Rapportage-module vind je de rapportages over je verkopen. Bovenaan kies je telkens een periode; de cijfers worden voor die periode getoond. Hoe de periodefilter precies werkt lees je in Rapportage. Hieronder lopen we de rapportages langs.

Sales resultaten

Het overzicht met je belangrijkste verkoopcijfers, verdeeld over een aantal blokken:

  • Offertes — Bevestigde offertes en het Aantal offertes.
  • Orderstroom — Netto orders, Aantal nieuw en de Conversie.
  • Balans — Openstaande offertes en Netto orders.
  • Annuleringen — Annuleringspercentage, Aantal annuleringen en de Gem. tijd annuleren.
  • Aansluitingen — bij energie-proposities: Aantal aansluitingen, Stroom EANs, Gas EANs en de varianten "zonder annulering".
  • SMS — Totaal aantal SMS berichten, Totaal aantal berichten, Geconverteerd naar sale, Totale kosten en Mislukt.

Medewerker sales

Een overzicht per medewerker, met de kolommen Naam, Offertes, Geaccepteerde offertes, Directe bestellingen en Totaal aantal verkopen. Zo zie je in één oogopslag de resultaten per agent. Dit overzicht kun je exporteren met de knop Exporteer.

Sales organisaties

Dezelfde verkoopcijfers, maar dan per organisatie. Je ziet per organisatie (en eventuele onderliggende organisaties) een Totaal en de bijbehorende kolommen. Je kunt instellen of de periode op de aanmaakdatum of de bevestigingsdatum van de transactie wordt toegepast. Ook dit overzicht is te exporteren met Exporteer.

Energie

Als je de energiemodule afneemt, vind je hier een dashboard met grafieken over je energieverkopen:

  • Aansluitingen — het aantal aansluitingen over de tijd.
  • Aansluitingen per leverancier — de verdeling over de leveranciers.
  • Type klant — de verhouding zakelijk versus consumenten.
  • Looptijden — de verdeling van de contractlooptijden.
  • Type aansluiting — de verdeling gas versus elektriciteit.

Let op: de periode kijkt naar het moment waarop een handeling plaatsvond (bijvoorbeeld wanneer een offerte is geaccepteerd of geannuleerd), niet naar wanneer de transactie is aangemaakt. Houd daar rekening mee bij het interpreteren van de conversie en het annuleringspercentage. Meer hierover lees je in Rapportage.