Support

API 2

• API
• API key aanmaken voor een externe koppeling

Apps 7

• Gulf export template
• SEPA document
• Energie NL app
• Hosted voice app
• SMTP

Bekijk alle 7

Bestelstraat 26

• Accorderingen met dynamische variabelen
• Accorderingen
• Algemene voorwaarden
• Alternatieven en Combinaties
• Naamgeving bewijslast

Bekijk alle 26

Beveiliging 7

• Twee-factor authenticatie
• Audit logs
• Automatisch deactiveren van gebruikers
• IP-whitelisting
• Limiet voor export goedkeuring

Bekijk alle 7

Breedband 8

• Breedband inrichting
• Postcodecheck
• Flows
• Volgorde opties
• Niet combineerbare producten

Bekijk alle 8

Commissiemanager 9

• Commissiemanager activeren
• Inrichten commissies: inkomend
• Inrichten commissies: uitgaand
• Vastleggen van de looptijd
• Prijsafspraken vastleggen

Bekijk alle 9

Default flow 5

• Default flow aanmaken
• Producttypen
• Producten default flow
• Additionele prijzen
• Kortingen

E-mails & sms 10

• Modern PDF template instellen
• Offerte herinneringen
• SMS
• E-mails
• SMS afzender

Bekijk alle 10

Energie 16

• BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen
• Gasregio's
• Energie flex flow
• Retentiecheck
• EAN blokkade

Bekijk alle 16

Formulieren 12

• Formulieren
• Nieuw formulier toevoegen
• Formulier elementen
• Formulier digitaal ondertekenen
• Formulier autorisaties

Bekijk alle 12

Gebruikers, rollen en rechten 11

• Gebruikers toevoegen
• Rollen
• Gebruikers toevoegen aan meerdere Salesdock omgevingen
• Organisatieadmin aan meerdere organisaties toekennen
• Sale toekennen aan een andere gebruiker

Bekijk alle 11

Privacy 5

• Anonimiseren
• Relatie anonimiseren
• Productvragen anonimiseren
• Zichtbaarheid transacties en leads voor verkopers
• Data verwijderen

Productbeheer 11

• Producten
• Inclusief / exclusief btw en btw-percentages instellen
• Extra velden
• Switchvenster
• Tarieven

Bekijk alle 11

Leadsharing 6

• Leadformulier aanmaken en instellen
• Leadformulier elementen
• Leadsharing integratie opzetten
• Status gedeelde lead zien
• Data van een leadformulier exporteren

Bekijk alle 6

Leads 18

• Vragenlijst
• Importeren en toewijzen van adressen
• Teams aanmaken
• Exporteren
• Statussen aanmaken voor leads

Bekijk alle 18

Relaties 5

• Betekenis zichtbaarheid relaties
• Default waarde instellen voor zichtbaarheid Relaties
• Bestanden uploaden bij een relatie
• Bestaande relaties samenvoegen
• Zichtbaarheid van Relaties in bulk wijzigen

Release Notes 1

• Release notes

Third party integraties 14

• Steam connect
• DGB Energie
• Connecthing
• EP-Online: database voor energieadviseurs
• Provideradviseur

Bekijk alle 14

Transacties & rapportages 8

• Rapportage
• Exports
• Geplande export
• Statusupdates importeren
• Systeem statussen en statussen aanmaken

Bekijk alle 8

Salesdock integratie 13

• Salesdock integratie opzetten
• Producten ophalen
• Niet beschikbare producten
• Productrechten
• Statussynchronisatie

Bekijk alle 13

Stappenplan configuratie 3

• Bijlagen meesturen bij retentie
• Bestanden uploaden bij offerte
• Validatie d.m.v. regex

Visit 3

• Visit
• Salesdock agenda integreren met een externe agenda
• Leads (her)plannen in de agenda

Zonnepanelen 8

• Activeren van de app voor zonnepanelen
• Aanmaken van producten
• Activeren van de zonnepanelen PDF
• Aanmaken van een flow
• Zonnepanelen verhuren

Bekijk alle 8

Workflow automation 3

• Workflow automation activeren
• Workflow automation: automatisch een e-mail versturen
• Workflow Triggers en Acties

Warmtepomp flow 1

• Warmtepomp flow aanmaken

Bestelstraat 4

• Wat is het verschil tussen een directe bestelling en een offerte?
• Kunnen de mails en sms-berichten ook dynamisch zijn?
• Op de offertepagina voor energie staat de naam van een leverancier. Waar komt deze vandaan?
• Kan een afgeronde transactie (geaccepteerd, afgewezen, verlopen) bewerkt worden?

Beveiliging 1

• Waarom blijf ik inlognotificatie's ontvangen als ik inlog?

Email 2

• Hoe werkt jullie e-mailvalidatie
• Waarom hebben verschillende sales hetzelfde IP-adres voor "Laatst bekeken"?

Energie 9

• Wat zijn de salderingsopties bij energie?
• Waar richt ik de tarieven in?
• Hoe richt ik de tarieven van de netbeheerders in?
• Hoe richt ik de energiebelasting en ODE in?
• Hoe richt ik de gasregio's in?

Bekijk alle 9

Foutmeldingen 1

• HTTP Errors

Gebruikers 1

• Kun je agents overzetten naar een nieuwe organisatie en de sales verplaatsen / meenemen?

Integraties 9

• Ik heb ingesteld dat een sale na 2 werkdagen verstuurd moet worden. Hoe werkt dit precies?
• Waar beheer ik de Salesdock integraties?
• Hoe zet ik een Salesdock integratie op?
• Ik krijg de orderstatussen te zien van mijn integratiepartner. Hoe kan ik zorgen dat mijn eigen statussen getoond worden?
• Kan ik de verkoper en bijbehorende organisatie meesturen naar een integratiepartner?

Bekijk alle 9

Leads 1

• Foutmelding 'validation.uploaded'

Offerte 10

• Kan ik extra bijlagen aan de klant meegeven?
• Dient de klant een offerte te ondertekenen?
• Waar richt ik de offerte e-mail in?
• Kan ik offerte herinneringen sturen?
• Kan ik een SMS versturen bij het versturen van een offerte?

Bekijk alle 10

Telecom 4

• Kan ik opties koppelen aan een hoofdproduct?
• Hoe richt in de postcodechecks in?
• Kan ik bepaalde onderdelen verplicht maken?
• Worden de opties gesynchroniseerd via een integratie?

Transacties 11

• Hoe exporteer ik transacties?
• Hoe update ik statussen van transacties?
• Hoe download ik de bewijslast in bulk?
• Wat betekent 'Actie vereist'?
• Kan ik op EAN code zoeken?

Bekijk alle 11

Rechten 7

• Een gebruiker ziet bepaalde producten niet. Hoe komt dit?
• Kan ik zorgen dat een bepaalde organisatie alleen offertes of bestellingen kan doen?
• Ik heb een organisatieadmin aangemaakt, maar ik wil dat alleen diegene met deze rol minder rechten krijgt. Hoe moet ik dit doen?
• Ik wil een specifieke gebruiker een andere rol geven. Hoe doe ik dit?
• Wat is een contractant?

Bekijk alle 7