Met een legplan teken je tijdens de salesflow het dak van de klant in en bepaal je het aantal en de plaatsing van de zonnepanelen. Het aantal panelen, de jaaropbrengst en een afbeelding van het legplan komen automatisch terug in de offerte. Dit artikel beschrijft hoe je een legplan toevoegt aan een zonnepanelen-flow in Salesdock en welke opties beschikbaar zijn.
Welke opties zijn er?
In Salesdock zijn er twee manieren om een legplan aan een offerte te koppelen:
- Via de Zonatlas-koppeling. De agent gaat tijdens de salesflow door naar de Zonatlas-omgeving, tekent het dak in en plaatst de panelen. Het aantal panelen, de jaaropbrengst en de plaatsingsafbeelding worden automatisch teruggehaald en in de offerte verwerkt.
- Door een afbeelding te uploaden. De agent uploadt zelf een afbeelding van het legplan op de leg-pagina van de flow. Het aantal panelen wordt dan op de gebruikelijke manier in de salesflow ingevoerd; de afbeelding komt mee als bijlage in de offerte.
Tip: je kunt per flow instellen welke opties beschikbaar zijn voor de agent. Je kunt bijvoorbeeld alleen de Zonatlas-route toestaan, alleen upload toestaan, of beide opties aanbieden zodat de agent kan kiezen.
Wat is nodig om de Zonatlas-koppeling te gebruiken?
Voordat de Zonatlas-route in de salesflow gebruikt kan worden, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:
- Eigen Zonatlas-licentie. De licentie loopt rechtstreeks tussen jouw organisatie en Zonatlas. Salesdock biedt zelf geen Zonatlas-toegang aan. Zonder geldige licentie en API-credentials kan Salesdock geen verbinding maken met de Zonatlas-omgeving.
- Zonatlas-app installeren in Salesdock. Onder Beheer → Apps installeer je de Zonatlas-app en vul je de aansluitgegevens in.
- Productkoppeling. De zonnepanelen-producten in Salesdock moeten elk gekoppeld zijn aan de bijbehorende module (paneeltype) in Zonatlas. Dit is een eenmalige inrichting per product. Een product zonder koppeling kan niet via Zonatlas worden gebruikt; in dat geval blijft alleen de upload-route beschikbaar.
Let op: de upload-optie blijft altijd beschikbaar als terugvaloptie, ook zonder Zonatlas-licentie. Maar bij upload haalt Salesdock geen automatisch berekend paneelaantal of jaaropbrengst op — die vul je dan zelf in tijdens de salesflow.
Inrichting per flow
Welke legplan-opties beschikbaar zijn, stel je per flow in:
- Ga naar Beheer → Flows en open de zonnepanelen-flow.
- Open het onderdeel met de instellingen voor het legplan.
- Kies of een agent een legplan moet kunnen toevoegen, of dit verplicht is, en welke opties beschikbaar zijn (Zonatlas, upload, of beide).
- Sla op.
Hoe verloopt het tijdens een sale?
Wanneer een agent een offerte voor zonnepanelen aanmaakt, ziet die op de paneel-pagina van de flow de keuze om een legplan toe te voegen.
Bij de Zonatlas-route
- De agent kiest voor "Maak een legplan".
- Salesdock geeft het klantadres en het gekozen product door aan Zonatlas en redirect de agent naar de Zonatlas-omgeving.
- In Zonatlas tekent de agent het dak in en plaatst de panelen.
- Na het opslaan keert de agent automatisch terug in Salesdock.
- Salesdock haalt de resultaten op uit Zonatlas en verwerkt ze in de offerte.
Bij de upload-route
- De agent kiest voor "Legplan uploaden".
- De agent uploadt een afbeelding van het legplan (bijvoorbeeld een eerder gemaakt plan in een ander programma of een schets).
- Het aantal panelen wordt op de gebruikelijke manier in de salesflow ingevoerd.
- De afbeelding komt mee als bijlage bij de offerte.
Wat komt er terug in de offerte?
Bij de Zonatlas-route haalt Salesdock de volgende gegevens automatisch op zodra de agent terug is uit Zonatlas:
| Gegeven | Wat ermee gebeurt |
|---|---|
| Aantal panelen | Wordt overgenomen als het aantal panelen op de offerte. Eerder ingevoerde schattingen worden hiermee overschreven. |
| Jaaropbrengst (kWh) | Wordt opgeslagen op de sale en kan in de offerte-PDF worden weergegeven. |
| Plaatsingsafbeelding | Afbeelding van het ingetekende legplan, beschikbaar voor de offerte-PDF. |
| Dakgegevens | Per dakvlak: type (plat of schuin), oppervlakte en de Wp/kWh-factor. Worden gebruikt in de calculatie en kunnen in de offerte worden getoond. |
Veelgestelde vragen
Heb ik een Zonatlas-licentie nodig om de koppeling te gebruiken?
Ja. De Zonatlas-licentie regel je rechtstreeks bij Zonatlas. Salesdock zelf levert geen toegang tot Zonatlas. Voor vragen over de licentie kun je contact opnemen met Salesdock support; we kunnen je in contact brengen met de juiste persoon bij Zonatlas.
Wat als ik geen Zonatlas-licentie heb?
Je kunt de upload-optie gebruiken om handmatig een afbeelding van een legplan toe te voegen aan de offerte. Het aantal panelen voer je dan op de reguliere manier in de salesflow in.
Werkt het voor alle producten?
Voor de Zonatlas-route alleen voor producten die in Salesdock gekoppeld zijn aan een Zonatlas-module. Voor de upload-route werkt het voor alle zonnepanelen-producten.
Kan ik het aantal panelen achteraf nog aanpassen?
Ja, het aantal panelen blijft een aanpasbaar veld op de sale. Het Zonatlas-resultaat is een voorstel dat als beginpunt wordt overgenomen, geen vergrendelde waarde.
Meer informatie
Wil je de koppeling activeren of heb je vragen over de inrichting? Neem contact op met Salesdock support. We helpen je graag op weg en kunnen je doorverwijzen naar de juiste contactpersoon bij Zonatlas voor de licentie en aansluitgegevens.
Begrippenlijst
Legplan — plattegrond van het dak met daarop de positie en het aantal zonnepanelen.
Zonatlas — externe partij die een tekenomgeving aanbiedt waarmee je daken kunt intekenen en panelen kunt plaatsen. Salesdock heeft hiermee een directe koppeling.
Productkoppeling — de eenmalige instelling waarin een paneelproduct in Salesdock wordt gelinkt aan de bijbehorende module in Zonatlas, zodat Zonatlas weet welk paneeltype getekend moet worden.
Jaaropbrengst — verwachte hoeveelheid energie (kWh) die de panelen per jaar opwekken, op basis van het ingetekende dak en de plaatsing.