Als agent kun je handmatig extra documenten (zoals maatwerkadviezen of productspecificaties) toevoegen aan een offerte. Hierdoor heeft de klant alle relevante informatie direct bij de hand.

Specificaties & Beperkingen

  • Bestandstype: Alleen .pdf bestanden zijn toegestaan.

  • Aantal: Je kunt maximaal 3 bestanden per offerte uploaden.

Configureren in de Admin Portal

Deze functionaliteit staat standaard uit, maar kan per flow worden geactiveerd door een beheerder:

  1. Navigeer in de Admin Portal naar Flows.

  2. Selecteer de gewenste flow die je wilt aanpassen.

  3. Scroll naar het blok 'Checkout'.

  4. Zoek de optie 'Bestanden uploaden bij offerte' en zet de schakelaar op 'Ja'.

Zichtbaarheid instellen

Zodra de functie is ingeschakeld, kun je met checkboxes bepalen waar de geüploade bestanden voor de klant verschijnen:

  • Online offertepagina: De bestanden worden als download aangeboden bij de digitale offerte.

  • Offerteaanvraag e-mail: De documenten worden als bijlage meegestuurd in de eerste mail naar de klant.

  • Bevestigingsmail: De bestanden worden toegevoegd aan de definitieve bevestiging na ondertekening.