Salesdock Support

Als agent kun je handmatig extra documenten — zoals een maatwerkadvies of productspecificaties — aan een offerte toevoegen. Zo heeft de klant alle relevant...

Wil je toestemming vastleggen om een klant later (telefonisch) te benaderen, dan doe je dat in Salesdock met een Opt-in-element in een formulier. Dat elemen...

Met extra velden (in de code ook wel customfields genoemd) breid je Salesdock uit met je eigen gegevens, zonder dat er ontwikkeling aan te pas hoeft te kome...

Bij het aanmaken van een geplande export in Salesdock kun je naast de gebruikelijke notificatie ook instellen dat het bestand automatisch naar een SFTP-serv...

Ja, dat stel je zelf in. In de overzichten van de adminomgeving (zoals transacties, leads, relaties, gebruikers en producten) worden standaard 20 records pe...

Met notities leg je vrije aantekeningen vast bij een relatie, een lead of een transactie (offerte of bestelling). Denk aan een telefoonnotitie, een interne ...

Met een validatie dwing je af dat een veld op de juiste manier wordt ingevuld. Voldoet de invoer niet aan de voorwaarde, dan krijgt de invuller een foutmel...