Salesdock Support

Inleiding

Wanneer je de eigenaar bent van een Salesdock-omgeving of een beheerder met volledige rechten, kun je onder Rapporten → Beveiliging → Audit logs de logboeken inzien. Dit geeft je inzicht in wie wat heeft gedaan in jouw omgeving — bijvoorbeeld wie een sale heeft verwijderd, een product heeft bijgewerkt, of een gebruiker heeft toegevoegd.

Let op: wil je ook acties inzien die door het systeem zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld het automatisch deactiveren van een gebruiker na een periode van inactiviteit)? Zet dan het filter Toon systeemlogs op Ja.

Toelichting op de filters

• Gebruiker — zoom in op de acties van één specifiek persoon. Handig om te controleren welke stappen een nieuwe medewerker volgt, of om te zien wie verantwoordelijk is voor een reeks wijzigingen.
• Evenement — dropdown met alle mogelijke acties die in jouw omgeving zijn geregistreerd. Filter op bijvoorbeeld Delete sale om alleen de verwijderingen van orders te zien.
• Toon systeemlogs — standaard staat dit op Nee om de lijst overzichtelijk te houden. Acties van "het systeem" zijn automatische processen, zoals het deactiveren van inactieve gebruikers of het aanmaken van een rapport. Zet op Ja als je wilt zien of Salesdock zelf acties heeft ondernomen.
• Record ID — de "gouden tip" voor supportvragen. Elk object in Salesdock (sale, product, gebruiker) heeft een uniek nummer (ID). Vul je dat hier in, dan krijg je de volledige geschiedenis van alleen dat ene record te zien.
• IP-adres — vanaf welk netwerk een actie is uitgevoerd. Gebruikt voor beveiligingscontroles, bijvoorbeeld om te checken of er ingelogd is vanaf een ongebruikelijke locatie.

Welke gebeurtenissen worden gelogd?

Salesdock registreert meerdere honderden verschillende soorten gebeurtenissen. Hieronder vind je een overzicht per categorie, met telkens enkele representatieve voorbeelden. Dit is bewust geen complete opsomming — de werkelijke set hangt af van welke modules en apps in jouw omgeving actief zijn.

De volledige actuele lijst staat altijd in het Evenement-filter zelf. Open de Audit logs-pagina, klik op het Evenement-filter, en je ziet exact welke gebeurtenissen voor jouw account zijn vastgelegd. Het overzicht hieronder helpt je begrijpen welke categorieën er bestaan, niet om elk event uit het hoofd te leren.

Authenticatie en beveiliging

Alles rondom inloggen, wachtwoorden, tweetrapsverificatie, SSO en IP-restricties.

• Login-pogingen (geslaagd én mislukt), uitloggen, sessies beëindigen
• Wachtwoord resetten, wachtwoord wijzigen, geforceerde wachtwoord-reset, wachtwoordbeleid aanpassen
• Tweetrapsverificatie aan- of uitzetten per type (e-mail, SMS, authenticator), authenticatie via 2FA, gebruik van back-up codes
• SSO-methodes aanmaken, wijzigen of verwijderen, certificaten downloaden
• IP-adressen toevoegen aan of verwijderen uit een whitelist
• Google social login koppelen of ontkoppelen

Gebruikers en impersonatie

Acties op gebruikersaccounts en het tijdelijk overnemen van een account.

• Gebruiker uitnodigen, bekijken, activeren, deactiveren, blokkeren, deblokkeren
• Gebruiker exporteren, automatisch deactiveren wegens inactiviteit
• Gebruiker promoveren tot owner of verwijderen via de Backoffice
• Imitatie ("ingelogd als") starten en stoppen, zowel vanaf de Backoffice als vanuit het account zelf
• 2FA van een gebruiker resetten via de Backoffice

Organisaties en teams

• Organisatie aanmaken, wijzigen, activeren, deactiveren, verwijderen (zowel UI als API)
• Team aanmaken of verwijderen binnen een organisatie
• Gebruikers koppelen aan een andere organisatie of team
• Productrechten en flow-rechten op organisatie-niveau opslaan, overerven of overnemen

Sales en transacties

De meest geraadpleegde categorie tijdens support-onderzoeken.

• Sale verwijderen, vergrendelen, ontgrendelen, op netto zetten of de toegewezen agent veranderen
• Sale (of bewerkscherm of PDF) bekijken — door admin of reseller
• Bulk-acties: bulk-update, bulk-lock, bulk-cancel, bulk-delete, bulk-expire, bulk-changeagent, bulk-netto, bulk-export, bulk-download
• Status-updates en status-mappings, conceptverkopen aanmaken of verwijderen, sale-voorstellen bijwerken
• Online offerte bekijken door de klant, e-mail wijzigen door de klant zelf
• Sale wijzigen via de API, extra velden via de API bijwerken
• Geautomatiseerd verwijderen van verlopen sales

Leads en townships

• Lead aanmaken, wijzigen, status updaten, vergrendelen, ontgrendelen, archiveren, dearchiveren
• Bulk-acties op leads: toewijzen aan organisatie of team, herplannen
• Privacy- en anonimiseringsinstellingen voor leads
• Townships aanmaken, wijzigen, verwijderen, activeren of deactiveren (inclusief bulk-acties)
• Automatische township-toewijzing op basis van grenzen of organisatie
• Exports: lead-samenvattingen, werkurenrapport, statusrapport, township-rapport

Producten en leveranciers

• Product aanmaken, wijzigen, verwijderen, activeren, deactiveren, klonen
• Bulk-update van producten, productdocumenten in bulk bijwerken, dubbele documenten tonen
• Productschakeldatums en offerte-vervaldatums wijzigen
• Producten en organisaties aan elkaar koppelen (UI én API)
• Leverancier activeren, deactiveren, verwijderen (UI én API)
• Product exporteren of via de API bijwerken/verwijderen

Formulieren

• Form-instance toewijzen, intrekken, laten verlopen, vervaldatum ongedaan maken
• Formulier- en formulierelement-instellingen bijwerken
• Formulier-machtigingen op organisatie-niveau opslaan (zowel voor sales-formulieren als lead-formulieren)
• Form-instances exporteren

Statussen, agreements en custom fields

• Custom statussen aanmaken of wijzigen, systeemstatussen aanpassen, status-mappings updaten
• Agreement (overeenkomst-template) aanmaken of wijzigen
• Custom field bijwerken

Dashboards en views

• Dashboard-view aanmaken, bijwerken, verwijderen, dupliceren, koppelen aan organisaties
• Widget toevoegen, bijwerken, hernoemen, verwijderen, raster-instellingen aanpassen
• View opslaan, hernoemen, bijwerken, verwijderen of koppelen aan een organisatie

Privacy en anonimisering

• Zichtbaarheids- en vervalregels voor offertes, orders en leads aanpassen
• Anonimiseringsinstellingen per status (offerte geaccepteerd, geweigerd, verlopen; bestelling direct, geverifieerd, verlopen)
• Anonimiseren van exportvelden, instellingen rondom anonimisering bijwerken

Exports, imports en goedkeuringen

• Audit-logs-rapport exporteren
• Rapport-exports: organisatie-overzicht, verkochte producten, telecom-overzicht, gebruikers-overzicht, KvK-mismatch, integration tree, outdoor-rapport
• Eerder aangemaakte exports downloaden, foutrapporten van mislukte imports downloaden
• Goedkeuren of afwijzen van exports en geplande exports

Notificatie-templates en communicatie

• E-mailtemplates voor offerte, verificatie en bevestiging opslaan
• SMS-templates voor offerte en verificatie opslaan
• Algemene communicatie-mails opslaan

Salesdock-integraties

Voor klanten die een Salesdock-naar-Salesdock integratie hebben opgezet (provider/consumer-koppeling).

• Salesdock-integratie aanmaken, bijwerken of verwijderen
• Flow-instellingen, agreement-mapping, productvragen-mapping en status-mapping in een Salesdock-integratie
• Inkomende instellingen voor een Salesdock-integratie bijwerken

App- en partnerspecifieke instellingen

Veel apps en partner-integraties registreren hun eigen audit-events. Welke je ziet, hangt af van wat in jouw omgeving is geïnstalleerd. Een paar voorbeelden:

• Energie-instellingen (BAG, Engie Hub EDSN, EABO, Belvus, Greenchoice, Eneco, Utiligy en varianten)
• Postcodecheck-varianten (Freedom Internet, ODF Local, BAG)
• PDF- en proxy-form-instellingen per leverancier (Groene Vrienden, Zonduurzaam, Kwiek, Mega Solar, SEPA Duitsland, SEFE)
• Custom acties van Ziggo Sport en Ziggo Zakelijk (markeren als verwerkt, churn-reden, dispute, happy call, klantinformatie bijwerken)
• KvK- en KBO-instellingen (Nederland en België)
• Greenchoice business retention flow, Saman partner-beheer, porting form, Happy Mail, Budget Thuis postcode/wishdate-checks

Veelgestelde vragen

Ik kan een specifiek event niet vinden in het filter — wat nu?
Het Evenement-filter toont alleen events die in jouw omgeving daadwerkelijk minstens één keer zijn vastgelegd. Heb je een actie nooit uitgevoerd, dan staat hij niet in de dropdown. Sommige acties (bijvoorbeeld systeemtaken) verschijnen alleen wanneer je Toon systeemlogs op Ja zet.

Ik weet welke sale gewijzigd is, maar zoek de actie — wat is de snelste route?
Vul het Record ID van de sale in. Daarmee krijg je de volledige geschiedenis van precies dat ene record, ongeacht wie of wanneer.

Mis ik bepaalde events als ik Toon systeemlogs uit laat staan?
Ja. Geautomatiseerde acties (bijvoorbeeld het automatisch verwijderen van verlopen sales of het deactiveren van inactieve gebruikers) staan onder systeemlogs. Zet de schakelaar op Ja als je een automatische actie zoekt.

Worden ook acties van een Backoffice-medewerker gelogd?
Ja. Acties die door iemand uit de Backoffice zijn uitgevoerd op jouw account (zoals 2FA resetten, gebruiker verwijderen of accountinstellingen wijzigen) worden in jouw audit-logs zichtbaar. Bij imitatie ("ingelogd als") wordt zowel de Backoffice-gebruiker als de geïmpersoneerde gebruiker vastgelegd.

Hoe lang worden audit-logs bewaard?
Audit-logs worden langere tijd bewaard om audit- en compliance-redenen. Voor de exacte bewaartermijn voor jouw account kun je contact opnemen met support.

Kan ik audit-logs exporteren?
Ja, vanuit de audit-logs-pagina kun je een export downloaden. Het exporteren zelf wordt overigens ook als event vastgelegd (export_audit_logs_report).