Salesdock Support

Bij een zakelijke relatie kun je contactpersonen vastleggen: de mensen binnen het bedrijf met wie je contact hebt. Zo houd je per bedrijf overzicht over wie waarvoor het aanspreekpunt is, met hun functie, afdeling en contactgegevens.

Let op: contactpersonen zijn alleen beschikbaar bij zakelijke relaties. Bij een particuliere relatie zie je dit onderdeel niet.

Een contactpersoon toevoegen

1. Open de zakelijke relatie. In de zijbalk van de detailpagina vind je het onderdeel Contactpersonen.
2. Klik op Toevoegen.
3. Vul de gegevens van de contactpersoon in.
4. Klik op Opslaan.

Je kunt zoveel contactpersonen toevoegen als je nodig hebt; er is geen maximum.

Welke gegevens leg je vast

Een contactpersoon bewerken of verwijderen

In het onderdeel Contactpersonen staat bij elke contactpersoon een potlood-icoon om de gegevens te bewerken en een prullenbak-icoon om de contactpersoon te verwijderen. Bij verwijderen vraagt Salesdock eerst om een bevestiging.

Let op: het verwijderen van een contactpersoon kun je niet ongedaan maken.

Contactpersonen elders in Salesdock

• In de export: bij het exporteren van relaties komen de contactpersonen mee in de kolom Contactpersoon.
• Bij samenvoegen: wanneer je relaties samenvoegt, blijven de contactpersonen behouden en verhuizen ze mee naar de relatie die je behoudt.

Meer over relaties

• Een relatie aanmaken en beheren
• Bestaande relaties samenvoegen
• Relaties exporteren