Salesdock Support

Wil je toestemming vastleggen om een klant later (telefonisch) te benaderen, dan doe je dat in Salesdock met een Opt-in-element in een formulier. Dat element kun je in een gewoon formulier plaatsen — bijvoorbeeld om bij een verkoop toestemming op te halen — en ook in een leadformulier, zodat je de toestemming al bij een nieuwe lead vastlegt. In dit artikel lees je hoe je dat instelt, hoe je er een dubbele opt-in van maakt, en waar je de toestemming daarna terugvindt.

Eerst aanvragen: SMS-verificatie voor opt-in is niet standaard beschikbaar — wij schakelen dit voor je in. Dien hiervoor een verzoek in via support@salesdock.nl. Zodra het op je account staat, verschijnt het Opt-in-element in je formulieren.

Enkele en dubbele opt-in

Bij een enkele opt-in geeft de klant zijn toestemming door het formulier in te vullen. Bij een dubbele opt-in bevestigt de klant die toestemming daarna nog een keer via een SMS. Een dubbele opt-in is daarmee aantoonbaar bevestigd door de klant zelf, inclusief het tijdstip waarop dat gebeurde. Of je een enkele of een dubbele opt-in vastlegt, bepaal je met één instelling op het Opt-in-element (zie stap 2).

Stap 1 — Voeg het Opt-in-element toe aan je formulier

Het Opt-in-element werkt in beide soorten formulieren op dezelfde manier:

• In een gewoon formulier dat je aan een verkoop koppelt.
• In een leadformulier dat je bij een lead laat invullen.

Open het formulier dat je wilt gebruiken (of maak een nieuw formulier aan) en voeg een element toe van het type Opt-in (telefonisch benaderen). Hoe je een element toevoegt en zichtbaar maakt voor de klant lees je in Formulier elementen. Je kunt één Opt-in-element per formulier gebruiken.

Zie je het element niet? Het Opt-in-element verschijnt pas zodra SMS-verificatie voor opt-in op je account is ingeschakeld. Vraag dit aan via support@salesdock.nl.

Stap 2 — Zet SMS-verificatie aan voor een dubbele opt-in

In de instellingen van het Opt-in-element vink je De klant moet de opt-in verifiëren via SMS aan. Daarmee maak je van de toestemming een dubbele opt-in: na het invullen ontvangt de klant een SMS die hij moet bevestigen. Laat je dit uit staan, dan leg je een enkele opt-in vast.

Bij de SMS-verificatie kun je nog het volgende instellen:

• Afzender — de naam waarmee de SMS wordt verstuurd.
• Inhoud — gebruik de standaardtekst of schrijf je eigen SMS-inhoud.
• SMS vertragen — verstuur de SMS pas een aantal minuten of uren na het invullen van het formulier.

Stap 3 — Laat het formulier automatisch versturen met een workflow

Om het formulier op het juiste moment bij de klant te krijgen, stel je een workflow in die het automatisch verstuurt. Welke actie je daarvoor kiest, hangt af van het soort formulier:

• Voor een gewoon formulier bij een verkoop: de workflow-actie Maak een ingevuld formulier.
• Voor een leadformulier bij een lead: de workflow-actie Maak een ingevuld leadformulier.

De workflow stuurt het formulier naar de klant (per e-mail of SMS, als link). Zodra de klant het invult — en bij een dubbele opt-in ook de SMS bevestigt — wordt de opt-in vastgelegd met datum, tijdstip en de verificatie.

Let op: de opt-in-gegevens worden vastgelegd bij het ingevulde opt-in-formulier, niet als los veld op de verkoop of de lead zelf. Je opent de toestemming dus via de link bij de verkoop, de lead of de klantkaart. De toestemming blijft daarmee volledig aantoonbaar (met tijdstip en SMS-verificatie).

Toestemming opnieuw ophalen bij bestaande klanten

Je kunt dezelfde bouwstenen gebruiken om bij bestaande klanten opnieuw toestemming op te halen. Stuur hen hetzelfde opt-in-formulier (of leadformulier) toe via een workflow. Vult de klant het in en bevestigt hij via SMS, dan leg je een nieuwe, geldige dubbele opt-in vast.

Gegevens exporteren

De opt-in-gegevens kun je meenemen in een export, zodat je de toestemming ook buiten Salesdock kunt bewaren of in een andere omgeving kunt inladen. Denk aan velden als het tijdstip waarop de opt-in-SMS is verstuurd, of de opt-in via SMS is geverifieerd, en wanneer en vanaf welk IP-adres dat is gebeurd.