Om Salesdock optimaal in te richten, is het essentieel om te weten welke rollen er zijn en tot welke portalen zij toegang hebben.
De twee portalen
Salesdock werkt met twee verschillende omgevingen:
Agent Portal: De werkomgeving voor de verkoper. Hier worden formulieren ingevuld, transacties en leads aangemaakt en resultaten bekeken. Dit is de plek waar de sales plaatsvinden.
Admin Portal: De beheeromgeving. Hier wordt de applicatie ingericht, worden producten beheerd en rapportages gedraaid. Wat je hier kunt doen, is afhankelijk van je rol en specifieke rechten.
De zes rollen binnen Salesdock
Hieronder vind je de hiërarchie en mogelijkheden per rol. Let op: de Leveranciersrol is een speciale rol die alleen op aanvraag wordt geactiveerd.
1. Eigenaar (Owner)
De hoogste rol binnen het systeem.
Rechten: Dezelfde uitgebreide beheerfuncties als een Admin, maar jij bent de enige met toegang tot de facturatie- en abonnementsinformatie.
Beperking: Er is altijd maar één Eigenaar per account.
2. Admin (Beheerder)
De algemene beheerder van het gehele account.
Toegang: Je hebt inzicht in de data van alle organisaties en verzorgt de volledige inrichting (producten, apps, instellingen).
Rechten: Je kunt de rechten van een Admin per persoon verder verfijnen via 'Beheer permissies'.
3. Leverancier (Supplier) — Op aanvraag
Deze rol is specifiek bedoeld voor externe partners of leveranciers die alleen hun eigen verkopen mogen inzien.
Activatie: Deze rol is momenteel alleen op aanvraag beschikbaar via
support@salesdock.nl.Beperkt inzicht: Een gebruiker met deze rol ziet uitsluitend transacties van de leverancier(s) waaraan hij gekoppeld is.
Configuratie: Je kunt per leverancier-user instellen welke orderstatussen (bijv. alleen 'Voltooid') zij mogen zien. Zij hebben alleen toegang tot het Dashboard en de Transacties.
4. Organisatie Admin
De beheerder van een specifiek label of organisatie binnen je account.
Focus: Je hebt toegang tot de Admin Portal, maar je actieradius is beperkt tot je eigen organisatie. Je ziet geen data van andere organisaties.
Taken: Transacties van eigen agents inzien, rapportages draaien en gebruikers binnen de eigen organisatie beheren.
5. Teamleider
Specifiek gericht op het aansturen van teams, met name binnen de leadsmodule.
Toegang: Toegang tot de Agent Portal en een beperkt deel van de Admin Portal.
Inzicht: Je kunt de transacties en leads zien van alle agents die aan jouw team zijn toegewezen.
6. Agent
De basisrol voor de verkoper.
Toegang: Uitsluitend toegang tot de Agent Portal.
Data: Je ziet standaard alleen je eigen transacties, leads en taken, tenzij er op organisatie- of teamniveau extra leesrechten zijn gegeven.
Wil je dat ik voor de Leveranciersrol ook de specifieke stappen toevoeg hoe je een gebruiker koppelt aan een specifieke leverancier?