Soms moet je een sale aanpassen nadat die al is uitgebracht: een verkeerd product, een typefout in de gegevens of een aangepaste keuze van de klant. In dit artikel lees je wie een sale mag bewerken vanuit de adminomgeving, hoe je dat doet en in welke situaties bewerken niet mogelijk is.
Wie mag een sale bewerken?
Een reguliere beheerder kan sales standaard bewerken vanuit de adminomgeving. Voor een organisatiebeheerder staat dit recht standaard uit: die kan een sale pas bewerken wanneer je het recht expliciet hebt aangezet.
Het recht voor een organisatiebeheerder instellen
Je regelt dit via Instellingen › Transacties › Algemeen. Scroll naar het blok Organisatiebeheerder rechten en zet daar het vinkje Bewerken van openstaande transacties aan. Sla daarna op.
Let op het onderscheid: “Bewerken van openstaande transacties” geldt voor sales die nog lopen. Wil je dat een organisatiebeheerder ook afgeronde transacties (geaccepteerd, geweigerd of verlopen) kan aanpassen, dan zet je daarvoor het aparte vinkje “Bewerken van afgeronde transacties” aan. Hoe dat werkt lees je in Bewerken van afgeronde transacties.
Een sale bewerken
Open de sale die je wilt aanpassen. Rechtsboven vind je de optie Bewerk dit aanbod.
Kies vervolgens Productkeuze. Je komt nu in hetzelfde scherm waarin een agent een sale opbouwt, zodat je de producten en gegevens op dezelfde manier kunt aanpassen.
Wanneer kun je een sale niet bewerken?
In een aantal situaties is bewerken niet mogelijk:
- De sale is al verzonden via een Salesdock-integratie of een externe integratie.
- De sale is uitgebracht als combinatie of als alternatief.
- De gegevens van de sale zijn geanonimiseerd.
Let op: krijg je de melding dat je geen rechten hebt om de sale te updaten, controleer dan eerst of je organisatiebeheerder bent zonder bewerkrecht, en daarna of de sale onder een van bovenstaande situaties valt.