Formulieren

Formulieren
Salesdock biedt de mogelijkheid om formulieren in te richten. Ontdek nu hoe je deze kunt inzetten ter ondersteuning van je salesproces. Leg bijvoorbeeld de ...
Vr, 12 Feb, 2021 at 3:52 PM
Nieuw formulier toevoegen
Stap 1, een formulier toevoegen Ga in het admin portaal naar Formulieren en klik vervolgens op de tweede tab Formulieren; Klik op Toevoegen; Onderstaand...
Wo, 10 Feb, 2021 at 4:24 PM
Formulier elementen
Elementen toevoegen Na het opslaan van een nieuw toegevoegd formulier kun je starten met het toevoegen van elementen zoals vragen, titels, etc. Maak ee...
Ma, 20 Dec, 2021 at 11:14 AM
Formulier digitaal ondertekenen
Je kunt een formulier digitaal ondertekenen op twee manieren. Stel dit in via het betreffende formulier in de backend. 1. Voeg een element 'Handtek...
Wo, 10 Feb, 2021 at 3:25 PM
Formulier autorisaties
Kan iemand het specifieke formulier niet inzien? Dan is diegene waarschijnlijk niet geautoriseerd. Stel dit in via de backend. Via Account kun je inric...
Wo, 10 Feb, 2021 at 3:33 PM
Formulier in eigen huisstijl
Voer specifieke branding door in het formulier zelf en de PDF van het formulier.  PDF ontwerp Ga naar de instellingen van het betreffende formulier in...
Do, 22 Apr, 2021 at 2:56 PM
Formulieren invullen en verzenden
Formulier invullen Zodra je een formulier hebt ingericht met elementen en deze op actief staat voor de juiste organisaties kan de verkoper het formulier ge...
Wo, 5 Mei, 2021 at 8:44 AM
Formulier bevestigingsmail instellen
Je kunt instellen dat er een e-mail notificatie moet worden verzonden naar een specifiek e-mailadres. Om dit in te stellen ga je naar de inrichting van het ...
Wo, 10 Feb, 2021 at 4:15 PM
Formulier laten invullen door een klant
Je kunt formulieren verzenden om af te laten ronden door een ontvanger zoals een klant. Klant elementen toevoegen Voeg een element toe in een formulie...
Wo, 5 Mei, 2021 at 9:42 AM
Formulier inzien en beheren
Een ingevuld formulier kunnen verkopers benaderen via Transacties > Ingevulde formulieren; De verkoper ziet de informatie op de webpagina zelf, maar ka...
Wo, 10 Feb, 2021 at 4:19 PM