Salesdock Support

Wil je transactiegegevens exporteren in een opmaak die afwijkt van de standaard? Salesdock kent geen aparte feature waarmee je een volledig eigen exporttemp...

Met een geplande export laat je Salesdock automatisch op vaste momenten een transactie-export klaarzetten. Handig als je regelmatig dezelfde export nodig he...

Salesdock heeft een aantal vaste systeemstatussen voor transacties en formulieren. Gebruik je bepaalde statussen niet, dan kun je een deel ervan verbergen. ...

Ja, een afgeronde transactie (geaccepteerd, geweigerd of verlopen) kan in de meeste gevallen nog bewerkt worden. Of een agent dit mag, stel je in via Instel...

Ja. Een offerte die voorbij zijn vervaldatum is, kun je opnieuw openen met een nieuwe geldigheidsdatum en een nieuwe status. Dit werkt zowel vanuit de admin...

Ja, dat kan. Je kunt een transactie achteraf overdragen naar een andere verkoper — bijvoorbeeld omdat een collega uit dienst gaat, omdat een transactie per ...

Opt-in data hoort bij elke sale. Werk je met een belsysteem of een API-koppeling? Dan komt de opt-in meestal automatisch met de sale mee. Werk je daar niet ...

Heb je een gebruiker naar een andere organisatie of team verplaatst en zijn diens eerdere sales daarna “verdwenen”? Dan is bij het verplaatsen waarschijnlij...

Werk je samen met een leverancier of partij die geen automatische statusterugkoppeling heeft? Dan kun je de statussen van je transacties zelf bijwerken met ...

In Salesdock kom je op meerdere plekken statussen tegen: statussen van transacties (offertes en bestellingen) en, als je die module afneemt, van leads. Sale...