Transacties & rapportages

Rapportage
Via 'Rapporten' is een overzicht beschikbaar van de volgende zaken: Het aantal verstuurde offertes. De aantal bevestigde offertes. De netto...
Do, 6 Feb, 2020 at 11:10 AM
Exports
Rapportages kunnen op 2 plekken uitgevoerd worden: Bij 'Transacties'. Bij 'Leads' (indien je deze module afneemt). Transactie...
Do, 6 Feb, 2020 at 11:32 AM
Geplande export
In plaats van handmatig een een export te genereren, kun je er ook voor kiezen om Salesdock automatisch op de gewenste momenten een export te laten uitvoere...
Ma, 23 Nov, 2020 at 2:11 PM
Statusupdates importeren
In het geval een bepaalde leverancier of provider geen statusupdate-functionaliteit in de API heeft, is het mogelijk om zelf de statussen behorend bij order...
Wo, 2 Jun, 2021 at 11:08 AM
Systeem statussen en statussen aanmaken
In Salesdock zie je op meerdere plekken statussen terugkomen: statussen van orders en leads (indien deze module wordt afgenomen). Standaard levert Sales...
Di, 21 Dec, 2021 at 11:28 AM
Urenrapportage
Als je de leadsmodule afneemt heb je ook de mogelijkheid om de urenrapportage te gebruiken. Deze kun je vinden via rapporten>werkuren. Met deze rapportag...
Wo, 4 Nov, 2020 at 9:54 PM
Transacties in bulk importeren
Je kunt 1 voor 1 een energie offerte aanmaken via de reeds bekende flows. Het is ook mogelijk om in bulk meerdere offertes aan te maken in een .csv bestand ...
Di, 22 Jun, 2021 at 11:07 AM
Organisatie admin rechten geven of ontnemen tot rapportages
Rapportages: Afhankelijk van de ingestelde rechten kan een 'organisatie admin' toegang krijgen tot rapportages van de organisatie(s) waarvan hij/...
Di, 7 Sep, 2021 at 11:15 AM