Wanneer je, eventueel met hulp van artikel Leadformulier aanmaken en instellen, een leadformulier hebt aangemaakt kun je de elementen gaan toevoegen waarmee je de lead wilt verrijken.
De lead elementen zijn verdeeld over 3 categorieën namelijk:
- Bestaand lead element
- Invulvelden
- Opmaak
Bestaand lead element
Hier kun je kiezen voor elementen die je bijvoorbeeld ook terug kunt vinden in een relatie. Het voordeel van deze elementen is dat Salesdock weet in welk veld de waarde getoond moet worden wanneer je bijvoorbeeld na het aanmaken van de lead vanuit de lead een offerte gaat uitbrengen. De bestaande lead elementen zullen dan geprefilled worden in de offerte.
Welke bestaande lead elementen zijn er:
- Voornaam
- Achternaam
- Geslacht
- Type klant (Particulier of zakelijk)
- Bedrijfsnaam
- Contactpersoon
- Geboortdatum
- Telefoon
- Postcode
- Huisnummer
- Toevoeging
- Straatnaam
- Woonplaats
- KVK-nummer
- Btw-nummer
- Adres
Invulvelden
Wanneer je buiten contactgegevens ook nog andere informatie wilt uitvragen kun je elementen toevoegen van het type 'invulvelden'.
Welke invul element velden zijn er:
- Tekstregel
- Tekstveld
- Meerkeuze (één keuze)
- Meerkeuze (meerdere keuzes mogelijk)
- Checkbox
- Prijs
- Datum
- Bestand
- Handtekening
Opmaak
Onder opmaak kun je kiezen uit Kop 1, Kop 2, Kop 3 of paragraaf. Een kop kun je gebruiken om onderdelen in het leadformulier duidelijk zichtbaar van elkaar te scheiden. Met het paragraaf element kun je een vaste tekst inrichten.
Voorbeeld leadformulier gezien vanuit de admin portal
Voorbeeld leadformulier gezien vanuit de agent portal
