Workflows werken niet alleen op sales en offertes, maar ook op leads. Daarmee automatiseer je het beheer en de opvolging van leads: toewijzen, van status veranderen, labelen, een notitie of taak aanmaken, of een lead archiveren — allemaal op basis van een trigger en eventuele condities.

Lead-triggers

  • Nieuwe lead aangemaakt
  • Lead geüpdatet
  • Leadstatus gewijzigd
  • Leadformulier voltooid en Leadformulier status gewijzigd

Acties op een lead

  • Leadstatus wijzigen
  • Lead bijwerken en lead-organisatie bijwerken
  • Gebruiker aan lead toewijzen / team toewijzen aan lead
  • Label aan lead toewijzen
  • Notitie aanmaken
  • Lead als verwerkt markeren
  • Lead archiveren

Daarnaast kun je in een lead-workflow ook de algemene acties gebruiken, zoals een e-mail of sms versturen, een taak aanmaken, een wachttijd inbouwen (Workflow vertragen) of een HTTP-verzoek versturen naar een extern systeem.

Condities

Bij een lead-trigger kun je onder andere conditioneren op leadstatus, leadbron, label, activiteit, organisatie, team, postcode, gemeente, het leadformulier en de formulierstatus, en op extra velden van de lead of de gebruiker. Zo laat je een workflow bijvoorbeeld alleen draaien voor leads van een bepaalde partner of met een bepaalde status.

Voorbeelden

  • Nieuwe leads automatisch toewijzen. Trigger: Nieuwe lead aangemaakt, met de conditie dat het om een bepaalde organisatie gaat → acties: Gebruiker aan lead toewijzen en een e-mail naar die collega.
  • Niet-opgevolgde leads opschonen. Trigger: Nieuwe lead aangemaakt → Workflow vertragen (bijvoorbeeld 17 dagen) → actie Lead archiveren, met de conditie dat de leadstatus dan nog niet op de gewenste waarde staat.
  • Actie bij een statuswijziging. Trigger: Leadstatus gewijzigd, met de conditie dat de status een bepaalde waarde is → acties: Taak aanmaken en/of een e-mail of sms versturen.
  • Labelen en noteren op basis van de bron. Trigger: Nieuwe lead aangemaakt, met een conditie op de leadbron → acties: Label aan lead toewijzen en een Notitie aanmaken.

Een volledig overzicht van alle triggers, condities en acties vind je in het artikel Workflow triggers en acties.