Salesdock Support

Staat dezelfde relatie meerdere keren in je systeem? Dan voeg je die dubbele relaties samen tot één relatie. Alle gekoppelde gegevens komen daarmee netjes o...

Bij een relatie leg je standaard de basisgegevens vast, maar je kunt er ook bestanden aan koppelen — bijvoorbeeld een ID-bewijs, een ondertekend document of...

Elke relatie in Salesdock heeft een zichtbaarheid. Die bepaalt welke gebruikers de relatie kunnen inzien. Je kiest uit drie niveaus, van volledig afgescherm...

Bij een zakelijke relatie kun je contactpersonen vastleggen: de mensen binnen het bedrijf met wie je contact hebt. Zo houd je per bedrijf overzicht over wie...

Relaties ontstaan op verschillende manieren in Salesdock: handmatig in de admin- of agentomgeving, via de API, of automatisch wanneer je een offerte of best...

Relaties zijn de klanten en contacten in Salesdock. Ze ontstaan op verschillende manieren: je maakt ze handmatig aan, ze komen binnen via de API, of ze word...

Je kunt relaties uit Salesdock exporteren naar een bestand, bijvoorbeeld voor een analyse buiten Salesdock of als overzicht voor een collega. Exporteren is ...

Wil je in één keer een grote lijst met relaties (klanten) in Salesdock zetten — bijvoorbeeld bij een migratie vanuit een ander CRM, een nieuwe samenwerking,...

Elke relatie heeft een zichtbaarheid die bepaalt wie de relatie kan zien. Wil je dat voor veel relaties tegelijk aanpassen, dan hoef je ze niet één voor één...