Salesdock Support

Binnen Salesdock heb je verschillende manieren om nieuwe collega’s toegang te geven tot je omgeving. Via Account > Gebruikers kun je kiezen voor het uit...

Om Salesdock optimaal in te richten, is het essentieel om te weten welke rollen er zijn en tot welke portalen zij toegang hebben. De twee portalen Sales...

Binnen Salesdock kun je gebruikers uitnodigen. Dit kan, zoals in een ander artikel aangegeven, op 2 manieren: Direct toevoegen. Uitnodigen op basis van e...

Een organisatieadmin is de beheerder van een specifieke organisatie. Een gebruiker met deze rol heeft minder rechten dan een admin (hij/zij kan bijvoorbeeld...

Wij snappen dat het soms kan voorkomen dat een sale op naam van een andere medewerker moet komen te staan; bijvoorbeeld als de klant na het sluiten van een ...

Binnen Salesdock kun je verschillende organisaties aanmaken. Dit geeft je de vrijheid om per partner specifiek in te richten wat zij mogen aanbieden, hoe d...

Het is mogelijk om te bepalen hoelang verkopers (met de rol 'agent') transacties en offertes in hun portaal kunnen inzien. Deze inrichting kun je do...

Gebruikers kunnen na een bepaalde periode van inactiviteit automatisch gedeactiveerd worden. Er zijn hierbij twee situaties: Gebruikers die rechtstreek...

Let op: dit artikel is bedoeld om je op weg te helpen met het instellen van de rechten. Het overzicht van de rechten per rol is niet actueel en kan dus afwi...

Je kunt een inactieve of verwijderde gebruiker ten alle tijde weer herstellen en actief maken. Ga hiervoor naar Account>>Gebruikers en stel de filter ...