Salesdock Support

Inleiding Binnen Salesdock werken we met een rolgebaseerd rechtensysteem (ACL). Elke gebruiker krijgt één rol toegewezen, en per rol bepaal je hoe ruim de ...

Inleiding Er zijn drie manieren om een collega toegang te geven tot je Salesdock-omgeving. Alle drie de opties zijn bereikbaar via Account → Gebruikers: ...

Je kunt gebruikers op twee manieren aan Salesdock toevoegen: Direct toevoegen — je maakt zelf een gebruikersnaam aan en deelt die met de gebruiker. Handig...

Om Salesdock optimaal in te richten, is het belangrijk om te weten welke rollen er zijn en tot welke omgevingen zij toegang hebben. De twee omgevingen ...

Kun je een gebruiker niet vinden in je gebruikersoverzicht? Of krijg je bij het toevoegen van een gebruiker de melding "Gebruiker is reeds aangemaakt&q...

Inleiding De Leveranciersrol is een speciale gebruikersrol die is bedoeld voor externe partners — bijvoorbeeld leveranciers van producten of diensten die...

Een organisatiebeheerder beheert één organisatie en heeft beperktere rechten dan een accountbeheerder. Beheert iemand in de praktijk meerdere organisaties, ...

Binnen Salesdock kun je verschillende organisaties aanmaken. Daarmee bepaal je per partner wat zij mogen aanbieden, hoe de klantcommunicatie eruitziet en w...

Soms moet een sale op naam van een andere medewerker komen te staan — bijvoorbeeld als een collega de verkoop heeft afgerond, of als een transactie bij de v...

Binnen het platform kun je per organisatie het Verkoopkanaal vastleggen. Dit dient niet alleen voor je interne administratie en rapportages, maar is ook ee...