Salesdock Support

De Commissiemanager kent meerdere lagen van instellingen — account, organisatie, gebruiker en leverancier — plus een set ACL-rechten. Als je 'm eenmaal goed inricht is dat afgehandeld; dit artikel helpt je daarbij.

Dit is het juiste startpunt voor wie de Commissiemanager voor het eerst in zijn omgeving inricht. Doorloop de stappen in volgorde — dan staat de fundatie voordat je een commissieplan begint te bouwen.

Eerste keer met de Commissiemanager? Lees eerst Overzicht & kernconcepten voor de basisbegrippen. Daarna doorloop je dit artikel, en vervolgens kun je via Commissieplan inrichten je eerste plan opbouwen.

Stap 1 — De module activeren voor je omgeving

De Commissiemanager wordt per omgeving aan- of uitgezet. Zie je in je menu nog geen Commissies-tab? Vraag dan via support@salesdock.nl om activatie. Geef in je verzoek aan voor welke account dat moet gebeuren.

Zodra de module aan staat zie je twee plekken verschijnen:

• Commissies in het admin-menu — voor het beheren van plannen, realisaties en specificaties.
• Instellingen → Commissies — voor de account-brede configuratie die je in stap 2 doet.

Stap 2 — Account-instellingen

Ga naar Instellingen → Commissies. Hier configureer je de defaults voor je hele omgeving.

Specificaties inschakelen

Zet Specificaties inschakelen aan als je gebruik wilt maken van periodieke samenvattingen (week- of maandoverzichten per leverancier of per agent). Zonder deze schakelaar werkt het systeem alleen op realisatie-niveau — het Specificaties-tabblad blijft dan onzichtbaar.

Heb je 'm aanstaan, dan moet je ook deze velden invullen:

• Frequentie inkomsten — wekelijks of maandelijks (voor inkomens-specificaties richting leveranciers).
• Frequentie uitbetalingen — wekelijks of maandelijks (voor uitbetalings-specificaties richting agents).
• Offset-dagen — hoeveel dagen na het einde van een periode de specificatie genereerbaar is. Handig om wat ademruimte te geven voor late aanpassingen aan sales.
• Dag van uitbetaling — bij wekelijks een dag van de week (1-7), bij maandelijks een dag van de maand (1-28).

Partner-view

Met Partner-view bepaal je of agents überhaupt hun eigen commissies mogen zien. Staat 'ie uit, dan ziet niemand buiten admins iets — ook geen agents die wel commissies hebben gekregen. Staat 'ie aan, dan kunnen agents (mits ze ook individueel geactiveerd zijn, zie stap 4) hun eigen realisaties en gepubliceerde specificaties bekijken.

SJV-gegevens vereist

Voor energie-omgevingen: stel in of een sale standaard SJV-data moet bevatten voordat commissies berekend mogen worden. De opties zijn uit, aan voor alle leveranciers, of aan voor specifieke leveranciers die je daarna selecteert.

Stap 3 — Organisatie-instellingen

Werk je met meerdere organisaties of teams binnen één omgeving? Dan kun je per organisatie eigen commissie-defaults instellen. Open een organisatie via Instellingen → Organisaties en scroll naar het commissie-blok.

• Commissie-partner — zet aan als deze organisatie commissies ontvangt. Staat 'ie uit, dan worden er geen uitbetalings-commissies voor de organisatie of haar gebruikers aangemaakt.
• Voorkeur — kies of commissies op organisatie-niveau worden geboekt (organisatie-admins) of op individuele agent-niveau (agents). Het verschil bepaalt voor wie de uitbetaling wordt aangemaakt.
• Eigen plan / frequentie / offset — standaard erven organisaties de account-instellingen. Wil je dat een specifieke organisatie afwijkt? Zet de Overerf-toggle uit en vul de eigen waarden in.

Wanneer kies je organisatie-admins versus agents? Voor een partner-bedrijf dat zelf intern de verdeling regelt, kies je organisatie-admins: de commissie wordt op organisatie-niveau geboekt. Voor je eigen interne agents kies je agents: elke individuele agent krijgt z'n eigen commissie.

Stap 4 — Gebruikers-instellingen

Open een gebruiker via Instellingen → Gebruikers. In het commissie-blok zet je Commissie-partner aan voor elke gebruiker die zijn eigen commissies moet kunnen zien én voor wie er überhaupt uitbetalings-commissies moeten worden aangemaakt.

Twee dingen die hierin samenkomen:

• Zichtbaarheid van eigen overzicht — een agent ziet pas zijn eigen Commissies-tab als zowel account-level Partner-view als user-level Commissie-partner aan staan.
• Generatie van uitbetalingen — als de organisatie als agents-preference werkt, worden alleen commissies aangemaakt voor users die individueel als commissie-partner zijn gemarkeerd.

Stap 5 — Leverancier-instellingen

Voor elke leverancier waarmee je commissies-afspraken hebt, controleer je in Instellingen → Leveranciers of het commissie-blok aan staat. Hierin geef je per leverancier aan dat 'ie überhaupt mee mag doen in commissieplannen.

Staat dit voor een leverancier uit, dan kun je 'm wel in een commissieplan zetten, maar Salesdock zal geen inkomens-commissies voor sales van die leverancier aanmaken.

ACL-rechten — wie mag wat?

De Commissiemanager kent zes verschillende rechten die je per rol kunt toekennen. Open Instellingen → Rollen en vink de relevante rechten aan per rol.

Let op: ACL-rechten regelen wie wat in de interface kan zien en doen. De écht zichtbare commissies voor een agent worden bovendien gefilterd door de gebruikersinstelling Commissie-partner uit stap 4 én de account-instelling Partner-view uit stap 2. Alle drie moeten aanstaan.

Checklist — voor je het eerste plan inricht

• Module is geactiveerd voor je omgeving (zie je Commissies in je menu?).
• Account-instellingen ingevuld: specificaties aan, frequenties gekozen, partner-view bepaald.
• Organisaties met commissies hebben commissie-partner aan en de juiste voorkeur (admins of agents).
• Alle agents die commissies krijgen hebben commissie-partner aan in hun gebruikersprofiel.
• Leveranciers waarmee je commissieplannen wilt maken zijn als commissie-leverancier gemarkeerd.
• Rollen hebben de juiste ACL-rechten — in het bijzonder Reseller-commissies voor alle agents.

Staat dit allemaal? Dan ben je klaar om je eerste commissieplan op te bouwen via Commissieplan inrichten — stap voor stap.

Veelgestelde vragen

Ik heb de module geactiveerd maar zie nog steeds geen commissies-menu — wat nu?

Twee dingen om te checken:

• Log je opnieuw in — module-rechten worden bij login geladen.
• Check of jouw rol het algemene Commissies-recht heeft. Zonder dat zie je het menu niet, ook al staat de module aan.

Kan ik een rol maken die alleen specificaties mag bekijken, niet realisaties?

Nee — Inkomens-commissies en Uitbetalings-commissies geven elk toegang tot zowel de realisaties als de specificaties van hun stroom. Een fijnere splitsing is op dit moment niet mogelijk.

Erft een organisatie automatisch de account-instellingen?

Ja, standaard wel. Voor frequentie, offset-dagen en plan staan de Overerf-toggles aan, en de organisatie gebruikt dezelfde waarden als het account. Wil je een organisatie laten afwijken? Zet de Overerf-toggle uit en vul de afwijkende waarde in.

Wat als ik partner-view uitzet terwijl agents al specificaties hebben?

De agents verliezen direct toegang tot hun eigen overzicht. Bestaande specificaties blijven gewoon staan in het systeem — ze zijn alleen niet meer voor de agent zichtbaar. Zet je 'm later weer aan, dan ziet 'ie alles weer.

Kan ik dezelfde instellingen importeren als kopie van een andere omgeving?

Niet via zelfbediening. Wil je een complete configuratie kopiëren tussen omgevingen? Neem contact op met support — bij grote migraties kunnen we helpen instellingen consistent over te zetten.