Salesdock biedt je de mogelijkheid om klanten automatisch te herinneren aan openstaande offertes. Hiermee vergroot je de kans op een conversie zonder dat je hier handmatig achteraan hoeft te gaan.
Waar vind je de instellingen?
Ga naar Instellingen > E-mail & SMS.
Klik op Offerte herinneringen.
Je kunt maximaal drie verschillende herinneringsmomenten inplannen. Door bovenin op de bolletjes (1, 2 of 3) te klikken, wissel je tussen de verschillende herinneringen om de inhoud en configuratie te beheren.
De e-mail inrichten
Salesdock levert standaard templates mee die je direct kunt gebruiken, maar je kunt ze ook volledig naar eigen wens aanpassen:
Eigen tekst maken: Zet het schuifje 'Gebruik standaard e-mail template' uit om de editor te openen en je eigen tekst te schrijven.
Activeren: Gebruik het vinkje 'E-mail inschakelen' om de specifieke herinnering live te zetten. Staat deze op 'No'? Dan wordt er voor dat specifieke bolletje geen mail verstuurd.
Personalisatie: Via de knop 'Variabelen' kun je dynamische velden toevoegen. Denk aan de naam van de klant, het gekozen product of de naam van de verkoper. Zo krijgt je klant een persoonlijke mail die precies aansluit op de aanvraag.
Preview: Ben je benieuwd hoe de mail eruitziet? Klik op 'Voorbeeld' om de e-mail met testgegevens te bekijken.
Verzendmoment en automatisering
Onderin de pagina bepaal je precies wanneer Salesdock de herinnering moet versturen. Je hebt hier de volgende opties:
Timing: Kies na hoeveel uur of dagen de mail verstuurd moet worden.
Referentiepunt: Bepaal of dit aantal uren/dagen geldt na het aanmaken van de offerte of een aantal dagen vóór het verlopen van de offerte.
Voorbeeld: Wil je dat de klant 2 dagen voordat de offerte verloopt een herinnering krijgt? Stel dan '2 dagen vóór verlopen' in.
Statuswijziging (Workflow): Je kunt de orderstatus automatisch laten verspringen zodra de herinnering is verstuurd. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat de status van de offerte verandert naar 'Herinnering 1' zodra de eerste mail de deur uit is.
Door voor elk van de drie bolletjes een andere tekst en timing te kiezen, kun je de klant op een vriendelijke en effectieve manier door het acceptatieproces leiden.
