Wil je leads tijdelijk apart zetten zonder ze te verwijderen — bijvoorbeeld omdat je een tijd niet in een bepaald gebied actief bent? Dan kun je ze vergrendelen (locken). De leads blijven gewoon zichtbaar, maar zijn beschermd tegen wijzigingen totdat je ze weer ontgrendelt.
Wat doet vergrendelen?
Zolang een lead vergrendeld is, kun je deze niet:
- inplannen;
- afboeken of een resultaat registreren;
- bewerken;
- omzetten naar een sale;
- doorsturen naar een koppeling.
De lead blijft wel zichtbaar in je overzicht, herkenbaar aan een slot-icoon. Een vergrendelde lead kun je nog steeds archiveren, verwijderen, anonimiseren of weer ontgrendelen.
Wie kan leads vergrendelen?
Vergrendelen en ontgrendelen is een beheeractie. Standaard kunnen Owners, Admins, organisatiebeheerders en teamleiders dit; agents niet.
Meerdere leads tegelijk vergrendelen
- Ga naar Leads.
- Selecteer de leads die je wilt vergrendelen.
- Klik op Meer en kies de bulkactie Vergrendel.
Eén lead vergrendelen
Open de betreffende lead en kies Vergrendel. Je krijgt een bevestiging te zien voordat de lead op slot gaat.
Let op: een vergrendelde lead wordt niet verwerkt en kan niet worden geüpdatet.
Leads weer ontgrendelen
Ontgrendelen gaat op dezelfde manier: selecteer meerdere leads en gebruik de bulkactie Ontgrendel, of open een losse lead en klik op Ontgrendel. Daarna kun je de lead(s) weer inplannen, bewerken en verwerken.
Kan ik leads automatisch laten vergrendelen?
Vergrendelen is een handmatige actie die je per lead of in bulk uitvoert. Het is niet mogelijk om leads automatisch te laten vergrendelen op basis van bijvoorbeeld een bepaalde status. Wil je voorkomen dat een afgehandelde lead nog wijzigt, dan vergrendel je die lead handmatig.
Vergrendelde leads en importeren
Vergrendelde leads worden bij een import standaard overgeslagen. Wil je dat een import vergrendelde leads tóch bijwerkt, dan activeer je daarvoor de bijbehorende accountinstelling.
Wordt het vergrendelen vastgelegd?
Ja. Het vergrendelen en ontgrendelen van een lead wordt vastgelegd in zowel de wijzigingsgeschiedenis van de lead als in de audit logs, inclusief wie de actie heeft uitgevoerd en wanneer. Meer hierover lees je in het artikel Audit logs.