Een producttype is een eigen categorie waarmee je producten groepeert binnen je catalogus. Daarmee kun je verschillende soorten aanbod uit elkaar houden — bijvoorbeeld een sim-only-abonnement, een laadpaal, een verzekeringsproduct of een eenmalige dienst — en sturen welke producten in welke combinaties in een flow kunnen voorkomen. Dit artikel laat zien hoe je producttypen aanmaakt, een hiërarchie opbouwt met hoofdtypen en subtypen, en wat de relatie is met de ingebouwde producttypen van Salesdock.
Voor het bredere productbeheer: zie Producten.
Wat is een producttype?
Een producttype werkt als een verzameling van producten met een gemeenschappelijk karakter. Voorbeelden van handige producttypen die klanten in Salesdock inrichten:
- Sim-only-abonnement — alle telecom-abonnementen zonder toestel
- Laadpaal — alle laadpalen, met daaronder subtypes voor varianten
- Verzekering — alle verzekeringsproducten
- Tijdschrift-abonnement — alle periodieke uitgaven
Goed om te weten: deze producttypen bestaan náást de ingebouwde producttypen van Salesdock (Energie, Telecom, Solar en Warmtepomp). Die ingebouwde types hebben hun eigen gespecialiseerde velden en flow-gedrag en zijn niet aanpasbaar. De producttypen waar dit artikel over gaat zijn een aanvulling die je zelf inricht, vooral handig voor maatwerk en voor producten die buiten de vier hoofdcategorieën vallen.
Een producttype aanmaken
Er zijn twee routes om een nieuw producttype toe te voegen.
Via het producttypen-overzicht
- Open het menu Producten en ga naar het tabblad Producttypen.
- Klik op Toevoegen.
- Vul de gegevens in (zie volgende sectie) en sla op.
Tijdens het aanmaken van een product
Maak je een nieuw product aan en bestaat het producttype dat je wil koppelen nog niet? Vul in het producttype-veld de naam in van het nieuwe type. Salesdock biedt direct de mogelijkheid om het op dat moment aan te maken. Na opslaan ga je terug naar het product dat je aan het inrichten was — zonder iets te verliezen van wat je al had ingevuld.
Velden op een producttype
| Veld | Wat het doet |
|---|---|
| Naam | De zichtbare naam in overzichten en in de keuzelijst bij een product. |
| Identifier | Unieke technische sleutel binnen je account. Wordt automatisch op basis van de naam aangemaakt en kan na opslaan niet meer worden gewijzigd. Bevat alleen letters, cijfers, koppeltekens en underscores. |
| Beschrijving | Interne toelichting voor jouw eigen administratie — niet zichtbaar voor klanten of agents in de flow. |
| Parent | Optioneel: koppel dit type aan een hoofd-producttype om het als subtype te markeren. Zie de sectie over hiërarchie. |
| Actief | Bepaalt of het type beschikbaar is bij het aanmaken van nieuwe producten. Bestaande producten met dit type blijven werken. |
Let op de identifier: deze waarde wordt na opslaan niet meer aangepast en wordt gebruikt in koppelingen en exports. Kies 'm bewust en gebruik geen spaties of speciale tekens. De identifier mag bovendien niet overeenkomen met de identifier van een ingebouwd producttype.
Hoofdtypen en subtypen: hiërarchie
Het Parent-veld maakt het mogelijk om producttypen onder elkaar te hangen. Daarmee kun je een hoofd-product en zijn bijbehorende sub-producten als één samenhangend geheel inrichten. Een voorbeeld:
- Laadpaal (hoofdtype, geen parent)
- Installatie (subtype, parent = Laadpaal)
- Kabel (subtype, parent = Laadpaal)
- Extra functies (subtype, parent = Laadpaal)
In de flow zorgt deze hiërarchie ervoor dat de installatie, kabel en extra functies alleen worden aangeboden als ze passen bij het gekozen hoofdproduct. Selecteert een klant geen laadpaal, dan worden de bijbehorende subtypes ook niet getoond.
Een producttype koppelen aan een product
Bij het aanmaken of bewerken van een product kies je het producttype in de keuzelijst. De lijst toont zowel je eigen aangemaakte typen als de ingebouwde Salesdock-typen, gemarkeerd zodat je het verschil ziet. Een product hoort altijd bij precies één producttype.
Wijzig je het producttype op een bestaand product niet meer nadat het is aangemaakt — dat veld ligt na opslaan vast. Wil je een product naar een ander type "verhuizen", maak dan een kopie aan via de kloon-functie en stel het juiste type in op de kopie.
Producttypen beheren
Vanuit het producttypen-overzicht kun je in bulk acties uitvoeren op één of meerdere geselecteerde rijen:
- Activeren — beschikbaar maken voor selectie op nieuwe producten.
- Deactiveren — verbergen uit de keuzelijst voor nieuwe producten, zonder bestaande producten te raken.
- Verwijderen — definitief weghalen. Dit kan alleen als er geen subtypes onder dit type hangen — los die koppeling eerst op voordat je verwijdert.
Tip: deactiveren is in de meeste gevallen veiliger dan verwijderen. Een gedeactiveerd type blijft beschikbaar voor producten die er al aan gekoppeld zijn, en kun je later weer activeren als je 'm tóch nodig hebt. Verwijderen is definitief.
Tips
- Geef producttypen duidelijke, korte namen. Ze verschijnen in keuzelijsten en filters, dus een herkenbare naam scheelt zoekwerk later.
- Gebruik hiërarchie (parent/subtype) alleen wanneer er echt een logische "hoofdproduct met accessoires"-relatie is. Voor losse, op zichzelf staande categorieën werkt een platte lijst beter.
- Houd het aantal producttypen overzichtelijk. Tien tot vijftien types overzien klanten en agents goed; meer dan dat wordt al snel onhanteerbaar in keuzelijsten.
- Verkoop je producten die buiten de hoofdcategorieën (Energie, Telecom, Solar, Warmtepomp) vallen? Combineer een eigen producttype met een default flow waarin je het juiste flow-gedrag inricht.