Salesdock verstuurt automatisch verschillende soorten e-mails om jouw verkoopproces te ondersteunen:
Offertes
Offerte-herinneringen
Orderbevestigingen
Afspraakbevestigingen (bij gebruik van de leadsmodule)
Offertes, verificaties en orderbevestigingen
Ga naar Instellingen > E-mail & SMS om de inhoud van deze berichten te beheren.
Inhoud aanpassen: Je kunt de standaard Salesdock-templates gebruiken of je eigen tekst schrijven. Zet het vinkje 'Wil je de standaard e-mail inhoud gebruiken' uit om de editor te openen.
Persoonlijk maken: Gebruik dynamische variabelen om gegevens zoals de klantnaam of het product automatisch in de mail te plaatsen. Dit maakt je communicatie een stuk persoonlijker.
Opmaak: Je kunt headers, afbeeldingen en links toevoegen om de mail aan te laten sluiten bij jouw huisstijl.
Voorbeeld: Gebruik de knop 'Voorbeeld' om direct te zien hoe de mail bij je klant in de inbox verschijnt.
Tip: Kijk voor het specifiek inrichten van herinneringen in het artikel 'Offerte-herinneringen'.
De afzender configureren
Je kunt op drie niveaus bepalen welke naam en welk e-mailadres de klant als afzender ziet. Een specifiek niveau overschrijft altijd de algemene instelling.
1. Op accountniveau (Algemeen)
Ga naar Account > Communicatie. De gegevens die je hier invult, worden standaard gebruikt voor alle e-mails vanuit jouw omgeving.
2. Op organisatieniveau (Afwijken per label)
Soms wil je voor een specifieke organisatie of label een andere afzender tonen.
Ga naar Account > Organisaties en open de betreffende organisatie.
Ga naar het tabblad E-mails.
Zet het schuifje 'Gebruik instellingen account' uit om een eigen afzender op te geven.
3. Op gebruikersniveau (Persoonlijke afzender)
Wil je dat e-mails direct namens de verkoper worden verstuurd?
Ga naar Account > Gebruikers en open de profielinstellingen van de gebruiker.
Ga naar het tabblad E-mails.
Zet het schuifje 'Gebruik instellingen organisatie' uit om de persoonlijke gegevens van deze gebruiker als afzender in te stellen.
