Ja, een afgeronde transactie (geaccepteerd, geweigerd of verlopen) kan in de meeste gevallen nog bewerkt worden. Of een agent dit mag, stel je in via Instellingen > Transacties > Agent rechten.

Het agent-recht voor het bewerken van afgeronde transacties

Een afgeronde transactie bewerken

Open de afgeronde transactie in de agent portal en kies rechtsboven voor "Bewerk dit aanbod" en vervolgens "Productkeuze". Daarna doorloop je de flow opnieuw.

De optie 'Bewerk dit aanbod' rechtsboven op een afgeronde transactie

Let op: wanneer je een reeds afgeronde transactie bewerkt, worden alle gegevens van de bevestiging (handtekening, accorderingen, proxy form enzovoort) gereset. Nadat je de flow opnieuw hebt doorlopen en het aanbod opnieuw verstuurt, ontvangt de klant een nieuwe mail en moet hij of zij het aanbod opnieuw accepteren — ook als de transactie eerder al was geaccepteerd.

Uitgesloten van bewerken

De volgende transacties kunnen niet worden bewerkt:

  • sales die zijn ontvangen of verstuurd via een Salesdock-integratie;
  • sales die zijn verstuurd naar een third-party API;
  • afgeronde transacties die via de Salesdock API zijn aangemaakt met een ondertekende datum / contract-PDF;
  • offertes die automatisch zijn geweigerd via de functionaliteit "Alternatieven".