De warmtepomp-flow in Salesdock is speciaal ontwikkeld om complexe technische en financiële berekeningen eenvoudig te maken voor de adviseur. In dit artikel leggen we uit hoe je deze flow vanaf de basis opbouwt.
Stap 1: installatie & app-instellingen
Voordat je een flow aanmaakt, moeten de rekenmodules geactiveerd en geconfigureerd worden. Installeer de app Warmtepomp via het App Center. Na installatie krijg je toegang tot de Warmtepomp-instellingen, waar je de standaardwaarden invoert die voor de besparingsberekeningen worden gebruikt:
- Vaste waarden: percentages voor verwachte prijsverhogingen (gas/elektra) en inflatie, plus de vermeden kosten zoals onderhoud van een huidige CV-ketel en de jaarlijkse besparing op de vaste leveringskosten voor gas (vastrecht).
- Tarieven: de standaard energietarieven (incl. btw). Deze vormen de basis voor de resultatenberekening, maar kunnen per offerte handmatig worden overschreven voor maximale nauwkeurigheid.
Stap 2: producttypen voorbereiden
Wil je naast de warmtepomp zelf ook aanvullende zaken aanbieden, zoals installatiepakketten of extra appendages? Maak hiervoor eigen producttypen aan via Producten > Producttypen.
Stap 3: de flow aanmaken
Ga naar Flows > Flow toevoegen en kies bij het type flow voor Warmtepomp. Ga vervolgens naar het tabblad Bereik en selecteer bij 'Beschikbaar voor productsoorten' de Warmtepomp én de extra producttypen die je in stap 2 hebt aangemaakt.
Stap 4: producten toevoegen
Het hoofdproduct (de warmtepomp). Ga naar Producten > Product toevoegen en kies als type Warmtepomp. Onder het tabblad Eigenschappen vind je de technische velden (zoals vermogen en COP). Deze zijn essentieel voor de berekening of de pomp past bij het huidige gasverbruik van de klant. Zie voor meer uitleg het artikel Toelichting eigenschapsvelden warmtepomp.
Subproducten aanmaken & toewijzen. Maak aanvullende producten aan (bijvoorbeeld installatiepakketten) en wijs deze in de flow-configuratie toe aan onderdelen via 'Beheer onderdelen' > 'Kies producten'.
Stap 5: de offerte opmaken (agent portal)
Wanneer de configuratie is voltooid, kan de agent aan de slag. De flow leidt de agent stap voor stap naar een technisch en financieel onderbouwd advies.
1. Klantgegevens en verbruik invoeren. De agent voert de basisgegevens van de klant in. Voor de berekening zijn het huidige stroom- en gasverbruik cruciaal, en ook het type afgiftesysteem (vloerverwarming of radiatoren) speelt een grote rol in de haalbaarheid. De tarieven worden standaard ingeladen vanuit de app-instellingen, maar kunnen hier zo nodig worden gecorrigeerd.
2. Advies op maat en productselectie. Op basis van de ingevoerde data berekent Salesdock direct het benodigde vermogen (bijvoorbeeld 10 kW). In het productoverzicht ziet de agent vervolgens alleen de warmtepompen die aan dit advies voldoen, zodat een systeem met te weinig vermogen niet wordt verkocht.
3. Prestaties inzien (quick check). Voordat de offerte definitief wordt gemaakt, kan de agent via de knop 'Meer info' de opbrengst inzien: de verwachte besparing op gasverbruik, het extra stroomverbruik van de warmtepomp, de Bètafactor en het benodigde extra elektrische vermogen, en de totale verwachte besparing in euro's per jaar.
4. Het eindresultaat: de warmtepomp-offerte. Wordt de offerte gegenereerd met het Warmtepomp-template, dan krijgt de klant een visueel en transparant overzicht van de investering. Naast de netto-investering en de terugverdientijd (bijvoorbeeld 5 jaar en 4 maanden) toont het template ook de CO2-besparing per jaar, een grafische weergave van de besparing over de komende 15 jaar, en een duidelijke uitsplitsing van de prestaties — zodat de klant precies weet waar de winst vandaan komt.
Tip: controleer de tarieven in de Warmtepomp-instellingen (stap 1) minimaal één keer per kwartaal. Zo weet je zeker dat de besparingsberekening die de agent aan tafel laat zien altijd marktconform is.