Salesdock Support

Algemeen 2

• Extra velden in Salesdock — overzicht en gebruik per type
• Geplande exports automatisch versturen naar een SFTP-server

API 4

• API key aanmaken voor een externe koppeling
• API-toegang voor Organisatiebeheerders
• Een dialer koppelen met Salesdock
• Salesdock API access

Apps 15

• 2Solar / Sollit
• BAG API
• Credit check: kredietwaardigheid van zakelijke klanten beoordelen
• Energiecontracten verkopen: De Energie NL app installeren en instellen
• EP-Online: database voor energieadviseurs

Bekijk alle 15

Bestelstraat 29

• Accorderingen
• Accorderingen met dynamische variabelen
• Algemene voorwaarden inrichten in Salesdock
• Alternatieven en combinaties — meerdere offertes in één bundel
• Bewerken van een sale door een (organisatie)beheerder

Bekijk alle 29

Beveiliging 10

• Anonimiseer gevoelige data in exports
• Audit logs
• Automatisch deactiveren van gebruikers
• Beëindiging sessies van alle gebruikers
• IP-whitelisting: Beperk toegang tot Salesdock op accountniveau op basis van IP-adressen of -reeksen.

Bekijk alle 10

Breedband 8

• Automatisch producten toevoegen aan je winkelwagen
• Breedband inrichting
• Flows
• Niet combineerbare producten
• Opties koppelen aan hoofdproducten

Bekijk alle 8

Commissiemanager 9

• Commissiemanager — instellingen & rechten
• Commissiemanager — overzicht & kernconcepten
• Commissiemanager activeren
• Commissieplan inrichten — stap voor stap
• Inkomens-commissies & specificaties

Bekijk alle 9

Dashboards 3

• Dashboards
• Dashboards delen
• Dashboards: type grafiek

Default flow 5

• Additionele prijzen toevoegen in de flow
• Een Default Flow inrichten (Stappenplan)
• Kortingen
• Producten default flow
• Producttypen

E-mails & sms 10

• Bevestigingsmail
• Domein-authenticatie instellen
• Dynamische mails
• E-mailcommunicatie beheren
• Geautomatiseerde offerte-herinneringen instellen

Bekijk alle 10

Energie 20

• Afschaffing van de salderingsregeling
• BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen
• BAG redirect
• Bandbreedte instellen voor flexproposities en dynamische producten
• Beperk de zichtbaarheid van aansluitingen

Bekijk alle 20

Formulieren 12

• Afgerond formulier bewerken
• Formulier autorisaties
• Formulier bevestigingsmail instellen
• Formulier digitaal ondertekenen
• Formulier elementen

Bekijk alle 12

Gebruikers, rollen en rechten 12

• Autorisaties & Rechtenbeheer
• Gebruikers toevoegen / uitnodigen / aanmaken
• Gebruikers toevoegen aan meerdere Salesdock omgevingen
• Gebruikersrollen in Salesdock
• Inactieve gebruikers deactiveren

Bekijk alle 12

Privacy 4

• Automatische anonimisering van data
• Data geautomatiseerd verwijderen
• Productvragen anonimiseren
• Relatie anonimiseren

Productbeheer 10

• Autoriseren
• Bestaande energie producten updaten middels een import
• Inclusief / exclusief btw en btw-percentages instellen
• Leveranciers
• Product klonen

Bekijk alle 10

Leadsharing 6

• Data van een leadformulier exporteren
• Leadformulier aanmaken en instellen
• Leadformulier elementen
• Leadsharing integratie opzetten
• Status gedeelde lead zien

Bekijk alle 6

Leads 24

• Afspraakbevestigingsmail voor leads
• Agenda
• Custom markers voor lead statussen in Outside
• Een eigen export voor leads — werken met leadviews
• Exporteren

Bekijk alle 24

Relaties 6

• Bestaande relaties samenvoegen
• Bestanden uploaden bij een relatie
• Betekenis zichtbaarheid relaties
• Default waarde instellen voor zichtbaarheid Relaties
• Relaties importeren in Salesdock

Bekijk alle 6

Release Notes 1

• Release notes

Salesdock integratie 14

• Accordering validatie
• Annuleringsverzoeken via een Salesdock-integratie
• API key intrekken
• Instellingen van een inkomende Salesdock-integratie
• Instellingen van een uitgaande Salesdock-integratie

Bekijk alle 14

Stappenplan configuratie 3

• Bestanden uploaden bij offerte
• Bijlagen meesturen bij retentie
• Validatie d.m.v. regex

Transacties & rapportages 11

• Een eigen export voor transacties — werken met transactieviews
• Exports
• Geplande export
• Opt-in data importeren
• Organisatie admin rechten geven of ontnemen tot rapportages

Bekijk alle 11

Visit 4

• Externe agenda importeren in je Salesdock agenda
• Leads (her)plannen in de agenda
• Salesdock agenda exporteren naar een externe agenda
• Visit

Zonnepanelen flow 7

• Aanmaken van een zonnepanelenflow
• Aanmaken van producten voor zonnepanelenflow
• Activeren van de app voor zonnepanelen
• Een legplan maken / toevoegen
• Investeringgrafiek toevoegen aan offerte

Bekijk alle 7

Workflow automation 4

• Inspiratie: 5 Slimme Workflows voor Salesdock
• Secrets
• Workflow automation: automatisch een e-mail versturen
• Workflow Triggers en Acties

Warmtepomp flow 3

• Toelichting eigenschapsvelden warmtepomp
• Warmtepomp flow aanmaken
• Warmtepomp-specifieke productcondities

Bestelstraat 6

• Kunnen de mails en sms-berichten ook dynamisch zijn?
• Hoe kan ik een productvraag conditioneren
• Kan een afgeronde transactie (geaccepteerd, afgewezen, verlopen) bewerkt worden?
• Op de offertepagina voor energie staat de naam van een leverancier. Waar komt deze vandaan?
• Subproduct niet zichtbaar in de default flow — wat nu?

Bekijk alle 6

Beveiliging 3

• Waarom blijf ik inlognotificatie's ontvangen als ik inlog?
• Wanneer kan een admin zelf 2FA resetten voor een gebruiker?
• Wanneer kan een admin zelf een wachtwoord resetten voor een gebruiker?

Email 3

• Hoe werkt jullie e-mailvalidatie
• Waarom hebben verschillende sales hetzelfde IP-adres voor "Laatst bekeken"?
• HTML en CSS in de Salesdock-editor — wat werkt wel en niet

Energie 10

• Wat zijn de salderingsopties bij energie?
• Waar richt ik de tarieven in?
• Hoe richt ik de tarieven van de netbeheerders in?
• Hoe richt ik de energiebelasting en ODE in?
• Hoe richt ik de gasregio's in?

Bekijk alle 10

Foutmeldingen 2

• HTTP Foutmeldingen: Wat betekenen ze?
• Storing?

Gebruikers 4

• Foutmelding: "De gebruikersnaam is in gebruik"
• Ik ben mijn wachtwoord vergeten
• Kun je agents overzetten naar een nieuwe organisatie en de sales verplaatsen / meenemen?
• Wachtwoord-reset werkt niet: geen mail of inloggen mislukt?

Integraties 11

• Ik heb ingesteld dat een sale na 2 werkdagen verstuurd moet worden. Hoe werkt dit precies?
• Waar beheer ik de Salesdock integraties?
• Hoe zet ik een Salesdock integratie op?
• Ik krijg de orderstatussen te zien van mijn integratiepartner. Hoe kan ik zorgen dat mijn eigen statussen getoond worden?
• Kan ik de verkoper en bijbehorende organisatie meesturen naar een integratiepartner?

Bekijk alle 11

Leads 2

• Foutmelding 'validation.uploaded'
• Hoe kan ik meerdere offertes op dezelfde lead uitbrengen

Offerte 10

• Kan ik extra bijlagen aan de klant meegeven?
• Dient de klant een offerte te ondertekenen?
• Waar richt ik de offerte e-mail in?
• Kan ik offerte herinneringen sturen?
• Kan ik een SMS versturen bij het versturen van een offerte?

Bekijk alle 10

Rechten 6

• Ik heb een organisatieadmin aangemaakt, maar ik wil dat alleen diegene met deze rol minder rechten krijgt. Hoe moet ik dit doen?
• Ik wil een specifieke gebruiker een andere rol geven. Hoe doe ik dit?
• Kan ik meer records per pagina zien in de adminomgeving?
• Kan ik zorgen dat een bepaalde organisatie alleen offertes of bestellingen kan doen?
• Waarom zie ik bepaalde producten niet?

Bekijk alle 6

Salesdock API 1

• Waar vind ik de API-documentatie van Salesdock?

Telecom 4

• Kan ik opties koppelen aan een hoofdproduct?
• Hoe richt in de postcodechecks in?
• Kan ik bepaalde onderdelen verplicht maken?
• Worden de opties gesynchroniseerd via een integratie?

Transacties 12

• Hoe exporteer ik transacties?
• Hoe update ik statussen van transacties?
• Hoe download ik de bewijslast in bulk?
• Wat betekent 'Actie vereist'?
• Kan ik op EAN code zoeken?

Bekijk alle 12