Salesdock Support

Algemeen 6

• Bestanden uploaden bij offerte
• Een (dubbele) opt-in vastleggen
• Extra velden in Salesdock — overzicht en gebruik per type
• Geplande exports automatisch versturen naar een SFTP-server
• Kan ik meer records per pagina zien in de adminomgeving?

Bekijk alle 6

API 4

• API key aanmaken voor een externe koppeling
• API-toegang voor Organisatiebeheerders
• Een dialer koppelen met Salesdock
• Salesdock API access

Apps 13

• 2Solar / Sollit
• BAG API
• Credit check: kredietwaardigheid van zakelijke klanten beoordelen
• Energiecontracten verkopen: De Energie NL app installeren en instellen
• EP-Online: database voor energieadviseurs

Bekijk alle 13

Bestelstraat 38

• Accorderingen
• Accorderingen met dynamische variabelen
• Algemene voorwaarden inrichten in Salesdock
• Alternatieven en combinaties — meerdere offertes in één bundel
• Bewerken van openstaande transacties door een organisatiebeheerder

Bekijk alle 38

Beveiliging 14

• Anonimiseer gevoelige data in exports
• Audit logs
• Automatisch deactiveren van gebruikers
• Beëindiging sessies van alle gebruikers
• IP-whitelisting: Beperk toegang tot Salesdock op accountniveau op basis van IP-adressen of -reeksen.

Bekijk alle 14

Breedband 3

• Breedband inrichting
• Promoties
• Telecom flow

Commissiemanager 8

• Commissiemanager — instellingen & rechten
• Commissiemanager — overzicht & kernconcepten
• Commissiemanager activeren
• Commissieplan inrichten — stap voor stap
• Inkomens-commissies & specificaties

Bekijk alle 8

Dashboards 3

• Dashboards
• Dashboards delen
• Dashboards: type grafiek

Default flow 6

• Additionele prijzen toevoegen in de flow
• Een Default Flow inrichten (Stappenplan)
• Kortingen
• Producten default flow
• Producttypen

Bekijk alle 6

E-mails & sms 9

• Bevestigingsmail in- en uitschakelen
• Domein-authenticatie instellen
• Dynamische mails en sms — werken met variabelen en condities
• E-mailcommunicatie beheren
• Geautomatiseerde offerte-herinneringen instellen

Bekijk alle 9

Energie 23

• Afschaffing van de salderingsregeling
• BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen
• BAG redirect
• Bandbreedte instellen voor flexproposities en dynamische producten
• Beperk de zichtbaarheid van aansluitingstypes

Bekijk alle 23

Formulieren 8

• Digitaal ondertekenen in een formulier
• E-mailcommunicatie bij formulieren
• Formulier elementen
• Formulier laten invullen door een klant
• Formulieren

Bekijk alle 8

Foutmeldingen 6

• HTTP Foutmeldingen: Wat betekenen ze?
• Storing?
• Foutmelding "Het veld delivery mainly private is verplicht" oplossen
• Code 400: Foutmelding bij het type sale (Bestelling vs. Offerte)
• De klant krijgt de melding 'ongeldige offerte' bij het openen van de offerte

Bekijk alle 6

Gebruikers, rollen en rechten 16

• Autorisaties & Rechtenbeheer
• Foutmelding: "Gebruiker is reeds aangemaakt"
• Gebruikers toevoegen / uitnodigen / aanmaken
• Gebruikers toevoegen aan meerdere Salesdock omgevingen
• Gebruikersrollen in Salesdock

Bekijk alle 16

Privacy 5

• Automatische anonimisering van data
• Data geautomatiseerd verwijderen
• Lead handmatig anonimiseren
• Productvragen anonimiseren
• Relatie anonimiseren

Productbeheer 12

• Automatisch producten toevoegen aan je winkelwagen
• Bestaande energie producten updaten middels een import
• BTW instellen op een product
• Documenten toevoegen aan een product
• Leveranciers

Bekijk alle 12

Leadformulieren 5

• Data van een leadformulier exporteren
• Leadformulier aanmaken en instellen
• Leadformulier elementen
• Leadsharing integratie opzetten
• Status van leads updaten d.m.v. een importbestand

Leads 23

• Afspraakbevestigingsmail voor leads
• Custom markers voor lead statussen in Outside
• Een eigen export voor leads — werken met leadviews
• Gebieden aanmaken
• Geplande lead export

Bekijk alle 23

Rapportage 6

• Beveiligingsrapportages
• Leadrapportages
• Productrapportages
• Rapportage
• Transactierapportages

Bekijk alle 6

Relaties 9

• Bestaande relaties samenvoegen
• Bestanden uploaden bij een relatie
• Betekenis zichtbaarheid relaties
• Contactpersonen bij een zakelijke relatie
• Default waarde instellen voor zichtbaarheid Relaties

Bekijk alle 9

Release Notes 1

• Release notes

Salesdock API 1

• Waar vind ik de API-documentatie van Salesdock?

Salesdock integratie 20

• Accordering validatie
• Annuleringsverzoeken via een Salesdock-integratie
• API key intrekken
• Automatische statussynchronisatie in Salesdock integraties
• Flows koppelen in een Salesdock-integratie

Bekijk alle 20

Taken 3

• Eigen taaktypen aanmaken en beheren
• Taken aanmaken en beheren
• Taken automatiseren met Workflow Automation

Transacties 14

• Een eigen export voor transacties — werken met transactieviews
• Geplande transactie export
• Hoe kan ik systeemstatussen verbergen?
• Kan een afgeronde transactie (geaccepteerd, afgewezen, verlopen) bewerkt worden?
• Kan een verlopen offerte heropend worden?

Bekijk alle 14

Visit 6

• Agenda delen met een team
• Externe agenda importeren in je Salesdock agenda
• Leads (her)plannen in de agenda
• Reistijden in je agenda (Visit Premium)
• Salesdock agenda exporteren naar een externe agenda

Bekijk alle 6

Zonnepanelen flow 7

• Aanmaken van een zonnepanelenflow
• Aanmaken van producten voor zonnepanelenflow
• Activeren van de app voor zonnepanelen
• Een legplan maken / toevoegen
• Investeringgrafiek toevoegen aan offerte

Bekijk alle 7

Workflow automation 10

• Inspiratie: 5 Slimme Workflows voor Salesdock
• Lead workflows
• Secrets — API-sleutels, tokens en wachtwoorden veilig opslaan in workflows
• Taken automatiseren met workflows
• Vorige lead- of transactiestatus opslaan op een extra veld

Bekijk alle 10

Warmtepomp flow 4

• Hoe komt het warmtepomp-advies en de terugverdientijd tot stand?
• Toelichting eigenschapsvelden warmtepomp
• Warmtepomp flow aanmaken
• Warmtepomp-specifieke productcondities