Je kunt relaties uit Salesdock exporteren naar een bestand, bijvoorbeeld voor een analyse buiten Salesdock of als overzicht voor een collega. Exporteren is beschikbaar voor gebruikers met het recht om relaties te exporteren.
Een export starten
- Open de module Relaties.
- Bepaal in het overzicht welke relaties je wilt exporteren. Gebruik eventueel de filters en vink de gewenste relaties aan, of selecteer ze allemaal.
- Kies bij de bulkacties voor Exporteer.
- Kies het bestandsformaat: CSV of Excel.
- Bevestig de export.
Tip: de export wordt op de achtergrond klaargezet. Je kunt gewoon doorwerken; zodra het bestand klaar is, vind je het terug onder het tabblad Export (zie verderop).
Wat staat er in de export
De export bevat een vaste set kolommen met de relatiegegevens: ID, of het een particuliere of zakelijke relatie is, de zichtbaarheid, de organisatie en gebruiker, geslacht, voor- en achternaam, geboortedatum, adres (postcode, huisnummer, toevoeging, straat en plaats), e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, contactpersoon, KVK-nummer, BTW-nummer, IBAN, en de datum waarop de relatie is aangemaakt en voor het laatst gewijzigd.
Daarnaast krijgt elk extra veld dat voor relaties is ingericht een eigen kolom in de export. Zie Extra velden in Salesdock voor meer over die velden.
Limieten
Let op: houd rekening met twee grenzen. Tussen 9.00 en 21.00 uur kun je maximaal 1.000 relaties in één keer exporteren (tenzij dit voor je account is verruimd); buiten die uren geldt die grens niet. Een export in Excel-formaat is daarnaast altijd beperkt tot 10.000 relaties — heb je er meer nodig, gebruik dan CSV. Kom je boven een limiet, dan krijg je een melding en wordt de export niet gestart.
Bij grote exports kan het zijn dat eerst goedkeuring van een account-eigenaar nodig is voordat de export wordt uitgevoerd.
Je export ophalen
Afgeronde exports vind je in de module Relaties onder het tabblad Export. In het overzicht zie je per export de naam, wie hem heeft aangemaakt, het aantal records, de status en wanneer hij klaar was. Zodra de status op afgerond staat, download je het bestand met de downloadknop.
Tip: een afgeronde export blijft 2 werkdagen beschikbaar om te downloaden. Daarna is de export niet meer beschikbaar en maak je zo nodig een nieuwe aan.