Relaties zijn de klanten en contacten in Salesdock. Ze ontstaan op verschillende manieren: je maakt ze handmatig aan, ze komen binnen via de API, of ze worden automatisch aangemaakt zodra je een offerte of bestelling voor een klant opstelt. In dit artikel lees je hoe je een relatie handmatig aanmaakt, wat je op de detailpagina ziet en hoe je een relatie beheert.
Een relatie aanmaken
Open de module Relaties en klik op Relatie toevoegen. Je kiest eerst of het om een particuliere relatie (een persoon) of een zakelijke relatie (een bedrijf) gaat, want dat bepaalt welke velden je invult:
- Particulier (persoon): voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, adres en IBAN.
- Zakelijk (bedrijf): bedrijfsnaam, KVK-nummer, BTW-nummer, en daarnaast dezelfde contact- en adresgegevens.
Tip: bij een zakelijke relatie kun je via de KVK-opzoekfunctie het KVK-nummer opzoeken. Salesdock vult dan automatisch de bijbehorende bedrijfsgegevens in, zodat je die niet handmatig hoeft over te typen.
Voordat je opslaat, stel je de zichtbaarheid van de relatie in. Die bepaalt welke gebruikers de relatie kunnen inzien. Klik daarna op Opslaan om de relatie aan te maken.
Meer weten over zichtbaarheid? Lees Betekenis zichtbaarheid relaties voor de uitleg van de niveaus, en Default waarde instellen voor zichtbaarheid relaties als je nieuwe relaties automatisch een vaste zichtbaarheid wilt geven.
De relatie-detailpagina
Op de detailpagina van een relatie vind je alles wat aan die relatie hangt, verdeeld over een aantal onderdelen:
- Gegevens — de contact- en adresgegevens, en eventuele extra velden die voor relaties zijn ingericht.
- Transacties — de offertes en bestellingen die aan de relatie gekoppeld zijn, met doorklik naar de transactie.
- Taken, Notities, Formulieren en Leads — de gekoppelde items per soort, telkens met doorklik. Welke onderdelen je ziet, hangt af van je rechten.
- Contactpersonen — alleen bij een zakelijke relatie; hier beheer je de contactpersonen van het bedrijf.
- Activiteitenhistorie — een chronologisch overzicht van wat er met de relatie is gebeurd: aangemaakt, gewijzigd, en gekoppelde transacties, taken, notities, formulieren en leads.
Daarnaast kun je vanuit de relatie direct verder werken. Afhankelijk van je rechten start je hier bijvoorbeeld een nieuwe order of offerte, maak je een taak of notitie aan, of koppel je een nieuw formulier of een lead aan de relatie.
Een relatie bewerken
Wil je gegevens aanpassen, klik dan op de detailpagina op Wijzig relatie, pas de velden aan en sla op.
Let op: een relatie die geanonimiseerd is, kun je niet meer bewerken. Het anonimiseren van een relatie is bedoeld om persoonsgegevens definitief te verwijderen en is niet ongedaan te maken.
Verder met relaties
Voor de specifieke onderdelen rondom relaties hebben we aparte artikelen:
- Relaties importeren in Salesdock — in één keer een lijst met relaties inladen.
- Bestaande relaties samenvoegen — dubbele relaties tot één relatie samenvoegen.
- Zichtbaarheid van relaties in bulk wijzigen — de zichtbaarheid van meerdere relaties tegelijk aanpassen.
- Bestanden uploaden bij een relatie — bestanden koppelen aan een relatie.
- Extra velden in Salesdock — extra velden inrichten, ook voor relaties.
- Relatie anonimiseren — persoonsgegevens van een relatie definitief verwijderen.