Salesdock Support

Wanneer een klant online een offerte accepteert, kun je 'm bij wijze van laatste check zijn e-mailadres laten controleren en zo nodig laten aanpassen. D...

Dit kun je inrichten in de flow. Ga naar 'Flows' en open de flow. Bij 'Configuratie' kun je instellen welk type verificatie je wilt toepasse...

In sommige bestelstraten wil je niet dwingen dat een klant een e-mailadres invult — bijvoorbeeld omdat je voornamelijk telefonisch werkt, omdat je doelgroep...

Met filters help je je agents om tijdens een bestelling snel het juiste product te vinden. Je maakt zelf filters aan (bijvoorbeeld op leverancier of klantty...

Je flow staat al en de basis werkt — klanten of verkopers kunnen een bestelling of offerte plaatsen. Wil je nu verfijnen wat er op de productpagina, in de c...

Waar vind je deze instelling? Je beheert deze instellingen op flow-niveau: Ga naar Flows. Open de gewenste Flow. Navigeer naar het onderdeel Chec...

Elke offerte in Salesdock krijgt een vervaldatum: na die datum kan de klant de offerte niet meer accepteren en wordt 'ie automatisch op verlopen gezet....

Je kunt de handtekening van de verkoper automatisch op het contract (de PDF) laten verschijnen. Hieronder lees je hoe je dat per flow aanzet, hoe de verkope...

Je kunt het toelichtingsveld voor annuleringen en weigeringen verplicht maken voor zowel agents als klanten. Dit zorgt ervoor dat er altijd een reden wordt ...

Inleiding Je kunt per flow én per transactietype (Bestelling / Offerte) precies bepalen wanneer het IBAN-veld zichtbaar is, of het verplicht is, en op welk...