Salesdock Support

Inleiding

Met de release van vandaag is de logica voor het tonen en afdwingen van het IBAN-veld in flows uitgebreid. Je kunt nu per flow én per transactietype (order/offer) precies bepalen wanneer het IBAN-veld zichtbaar is, of het verplicht is, en op welke voorwaarden. Dit artikel beschrijft:

1. De drie zichtbaarheidsopties
2. Het verschil tussen order- en offer-instellingen
3. "Verplicht" combineren met zichtbaarheid
4. Conditionele zichtbaarheid — werken met regels
5. Veelgestelde vragen

Waar vind ik deze instellingen?
Ga naar Beheer → Flows, kies de flow die je wilt aanpassen en open het IBAN-blok in de instellingen. Je ziet daar twee aparte secties: één voor order en één voor offer.

1. De drie zichtbaarheidsopties

Het IBAN-veld kent per flow drie hoofdinstellingen voor zichtbaarheid:

Belangrijk: "Niet zichtbaar" wint altijd. Ook als je IBAN op verplicht hebt staan, blijft het veld weg uit de pagina.

2. Order- en offer-flows: twee aparte instellingen

Een flow kan twee soorten transacties opleveren:

• Bestelling / Order — directe bestelling.
• Offerte / Offer — een online offerte die de klant later kan accepteren.

Je stelt de IBAN-zichtbaarheid voor beide afzonderlijk in. Dat betekent dat je bijvoorbeeld bij een order altijd IBAN kunt vragen, en bij een offerte alleen onder bepaalde voorwaarden — of helemaal niet, omdat je liever wacht tot de klant de offerte accepteert.

3. "Verplicht" combineren met zichtbaarheid

Naast zichtbaarheid kun je per transactietype aangeven of het IBAN-veld verplicht is. Verplicht hangt altijd samen met zichtbaar:

4. Conditionele zichtbaarheid — werken met regels

Kies je voor "Onder de volgende condities", dan verschijnt onder de zichtbaarheidsoptie een regel-editor. Hier bouw je een voorwaarde op — precies dezelfde regel-editor die je ook kent van product-vragen en zichtbaarheid van andere velden.

Je kunt regels combineren met EN / OF, en velden gebruiken zoals:

• Antwoorden op product-vragen (bv. "Betaalmethode = Automatische incasso")
• Eigenschappen van de klant (bv. "Type = Particulier")
• Geselecteerde producten of pakketten
• Leadvelden, custom fields, enz.

Voorbeeld 1 — alleen IBAN bij incasso
Zichtbaarheid: Onder de volgende condities · Regel: Betaalmethode = Automatische incasso  · Verplicht: Ja.
Resultaat: kiest de klant voor handmatige overboeking, dan wordt het IBAN-veld niet getoond. Kiest hij voor incasso, dan verschijnt het en moet het ingevuld zijn.

Voorbeeld 2 — IBAN alleen voor zakelijke klanten
Zichtbaarheid: Onder de volgende condities · Regel: Klanttype = Zakelijk  · Verplicht: Nee.
Resultaat: particuliere klanten zien het veld niet, zakelijke klanten zien het wel maar mogen het leeg laten.

Tip bij regels bouwen
De regel werkt op de invoer die op dat moment beschikbaar is in de flow. Velden die pas later in de flow verschijnen kun je niet gebruiken — zorg dus dat de velden waarop je filtert vóór het IBAN-veld in de flow staan.

5. Veelgestelde vragen

Kan ik order en offer tegelijk instellen?
Nee, dit zijn twee aparte secties met eigen zichtbaarheid, regel en verplicht-vlag. Dat is bewust gedaan zodat je verschillend gedrag kunt instellen voor directe verkoop versus offerte.

Wat gebeurt er als de regel "waar" wordt nadat de klant al door de pagina is gegaan?
De regel wordt opnieuw geëvalueerd zodra de klant de relevante velden invult. Verandert de klant zijn keuze (bv. eerst overboeking, dan incasso), dan verschijnt het IBAN-veld alsnog.

Werkt "Verberg IBAN voor bestaande klanten" bovenop een conditionele regel?
Ja, en deze instelling wint. Wordt de klant herkend als bestaand, dan wordt het IBAN-veld verborgen ook al zegt de regel anders.

Mijn klant ziet IBAN niet meer terwijl ik niets veranderd heb — hoe kan dat?
Loop deze checklist af:

1. Staat de zichtbaarheid voor het juiste transactietype (order of offer) op Altijd of op Onder de volgende condities?
2. Als het op Onder de volgende condities staat: is de regel correct ingevuld en zijn de velden waarop je filtert in de flow al ingevuld op het moment van de IBAN-stap?
3. Is "Verberg IBAN voor bestaande klanten" ingeschakeld én herkent de checkout deze klant als bestaand?
4. Bij offer-flows: staat "IBAN-invoer toegestaan voor agent" aan? Anders kan de agent het veld niet zien tijdens het opstellen van de offerte.

Kan ik een regel maken die afhangt van het gekozen product?
Ja. De regel-editor ondersteunt productkeuzes net als bij andere zichtbaarheidsregels. Bijvoorbeeld: "alleen IBAN tonen als product = abonnement X".

Wat is het verschil tussen "IBAN verplicht op online-offerte-pagina" en "Verplicht" in de offer-sectie?
De eerste geldt op de pagina waar de klant zelf de offerte bekijkt en accepteert. De tweede geldt op de checkout-stap die volgt na acceptatie. Zo kun je bijvoorbeeld op de offerte-pagina IBAN optioneel maken (sneller voor de klant), maar bij definitieve acceptatie alsnog verplicht stellen.