In Salesdock kun je offertes een specifieke geldigheid geven. Dit is de termijn waarin je klant de offerte kan accepteren of weigeren. Reageert de klant niet op tijd? Dan verloopt de offerte automatisch en kan de klant geen actie meer ondernemen.

Je kunt de geldigheid van je offertes op drie niveaus inrichten. Hierbij geldt: een specifieke instelling op een lager niveau (bijv. product) overschrijft altijd de algemene instelling.

1. Algemene instellingen (Accountniveau)

De standaard geldigheid voor al je offertes stel je in via Instellingen > Transacties > Algemeen > Verloopdatum offertes.

Hier heb je de keuze uit verschillende opties:

  • Einde van de maand: De offerte verloopt op de laatste dag van de huidige kalendermaand.

  • Einde van de maand + uitloop: De laatste dag van de maand, plus een extra aantal dagen dat je zelf bepaalt.

  • Einde van de week: De offerte verloopt op de laatste dag van de huidige week.

  • Einde van de week + uitloop: De laatste dag van de week, plus een extra aantal dagen.

  • Einde van de dag: De offerte is alleen geldig op de dag dat je deze verstuurt.

  • Na een x-aantal dagen: Je stelt een vaste looptijd in (bijvoorbeeld 14 dagen) vanaf het moment van verzending.


Extra handige opties:

  • Verloopdatum handmatig verlengen: Als je dit aanzet, krijg je bij de transactie een extra knop 'Verloopdatum verlengen'. Hiermee kun je een (bijna) verlopen offerte handmatig een nieuwe datum geven.



  • Agent mag offerte verloopdatum instellen: Hiermee geef je je verkopers de vrijheid om vlak voor het versturen zelf de geldigheid te bepalen, op basis van de instellingen die jij in de admin portal hebt klaargezet.


2. Afwijken per leverancier

Moet je voor een specifieke leverancier andere voorwaarden hanteren? Dan kun je de algemene instelling per leverancier overschrijven.

  • Ga naar Producten > Leveranciers en open de betreffende leverancier.

  • Zet het schuifje 'Gebruik instelling account' uit.

  • Je kunt nu een eigen geldigheidstermijn inrichten die alleen geldt voor de producten van deze leverancier.



3. Afwijken per product

Voor maximale controle kun je zelfs op productniveau een afwijkende termijn instellen. Dit is ideaal voor tijdelijke actiemodellen.

  • Ga naar Producten > Producten en open het specifieke product.

  • Zet het schuifje 'Gebruik instelling leverancier' uit.

  • Je kunt nu een unieke geldigheidstermijn instellen voor dit product. Deze instelling krijgt altijd voorrang op de leveranciers- en accountinstellingen.