Salesdock Support

In sommige bestelstraten wil je niet dwingen dat een klant een e-mailadres invult — bijvoorbeeld omdat je voornamelijk telefonisch werkt, omdat je doelgroep weinig online aanwezig is, of omdat je een offline kanaal gebruikt waar e-mail niet relevant is. In dit artikel lees je hoe je het e-mailadres in een flow als optioneel kunt instellen of helemaal kunt verbergen.

Voor wie is dit artikel? Dit artikel is geschreven voor admins. De flow-instelling kun je zelf aanpassen, maar het ontgrendelen van de mogelijkheid op accountniveau verloopt éénmalig via Salesdock-support (zie stap 1 hieronder).

Goed om vooraf te weten

Salesdock heeft het e-mailadres bewust standaard als verplicht ingesteld. Een ontbrekend e-mailadres betekent geen orderbevestiging, geen welkomstmail, geen automatische correspondentie en in veel gevallen ook geen mogelijkheid tot e-mailverificatie. Voordat je het veld optioneel maakt, is het de moeite waard om kort na te denken:

• welke communicatie (orderbevestiging, factuur, contractbevestiging) loop je dan mis,
• of een ander kanaal (telefoon, post) deze rol overneemt,
• en hoe je in de rest van het proces alsnog een e-mailadres kunt verzamelen, als dat later toch nodig blijkt.

Stap 1 — Salesdock-support activeert de optie voor je account

De flow-instelling waarmee je het e-mailadres optioneel kunt maken is op accountniveau standaard uitgeschakeld. Salesdock-support kan deze voor jouw account aanzetten. Dien hiervoor een verzoek in via support en vermeld kort:

• de naam van het account,
• en wat de reden is (helpt support om mee te denken of er nog alternatieve oplossingen zijn).

Zodra support deze optie heeft geactiveerd, verschijnt de bijbehorende instelling automatisch in de admin van je account.

Stap 2 — Stel per flow in hoe het e-mailadres zich gedraagt

1. Ga naar Flows in het hoofdmenu.
2. Open de flow waar je het e-mailadres anders wilt instellen.
3. Scroll naar het gedeelte over de checkout / klantgegevens. Daar zie je nu een extra veld E-mailadres met een keuzemenu.
4. Kies een van de drie opties (zie hieronder).
5. Sla op. De wijziging is direct actief in de bestelstraat.

De drie opties op een rij

Wanneer werkt deze instelling niet?

Er zijn twee situaties waarin Salesdock het e-mailadres altijd verplicht houdt — ook als support stap 1 heeft uitgevoerd. In die gevallen zie je het keuzemenu uit stap 2 helemaal niet in de flow-instellingen verschijnen.

Let op: in onderstaande twee situaties blijft het e-mailadres verplicht, ongeacht je instellingen.

Situatie 1 — Offerteflows

Bij flows van het type offerte blijft het e-mailadres altijd verplicht. Reden: een offerte wordt per definitie verstuurd, en dat gaat via e-mail. Zonder e-mailadres kan de offerte de klant niet bereiken. Voor dit type flow is geen instelling beschikbaar om het e-mailveld optioneel te maken.

Situatie 2 — Flows met e-mailverificatie

Heb je in een flow ingesteld dat de klant zich verifieert via e-mail (bijvoorbeeld via een verificatielink in een bevestigingsmail), dan is een e-mailadres uiteraard onmisbaar. Het keuzemenu uit stap 2 is dan ook niet beschikbaar.

Wil je e-mail toch optioneel maken in zo'n flow? Wijzig dan eerst de verificatiemethode naar iets anders (bijvoorbeeld telefonische verificatie of geen verificatie), sla op, en kom dan terug naar de e-mailadres-instelling.

Veelgestelde vragen

Ik zie het keuzemenu niet in mijn flow — wat doe ik fout?

Drie meest voorkomende oorzaken:

• Stap 1 is nog niet uitgevoerd door Salesdock-support. Dien een verzoek in.
• De flow is van het type offerte. Dan is het veld altijd verplicht en niet aan te passen.
• De flow gebruikt e-mailverificatie. Zet die eerst om naar een andere verificatiemethode.

Gaat dit gelden voor al onze flows als support stap 1 uitvoert?

Nee. Stap 1 ontgrendelt alleen de mogelijkheid om de instelling per flow te kiezen. De flows waarin je niets aanpast blijven werken zoals voorheen — e-mail blijft daar gewoon verplicht. Je kiest dus zelf per bestelstraat hoe je het wilt hebben.

Wat gebeurt er met lopende transacties als ik dit aanpas?

Bestaande transacties (al ingevulde leads, lopende offertes, afgeronde orders) blijven onveranderd. De nieuwe instelling geldt alleen voor klanten die de bestelstraat doorlopen vanaf het moment dat je de wijziging hebt opgeslagen.

Kan ik later weer terug naar «zichtbaar, verplicht»?

Ja, op elk moment. Je past het keuzemenu in de flow gewoon terug aan en slaat opnieuw op.

Wordt een e-mailadres alsnog op andere plekken in de transactie gevraagd?

Dat hangt af van hoe je flow verder is opgebouwd. Heb je elders in de flow (bijvoorbeeld in een extra veld of een productvraag) een e-mailinvoer toegevoegd, dan blijft die volgens jouw eigen instelling werken. Deze flow-instelling betreft alleen het standaard e-mailveld in het klantgegevensgedeelte.