Wanneer een klant online een offerte accepteert, kun je 'm bij wijze van laatste check zijn e-mailadres laten controleren en zo nodig laten aanpassen. Dat voorkomt typefouten in een e-mailadres dat door de agent is genoteerd, en zorgt dat de klant zelf bevestigt op welk adres hij verdere correspondentie (orderbevestiging, contract, facturen) gaat ontvangen.
Dit artikel legt uit hoe je deze controle aanzet, op welke niveau's je 'm kunt instellen, en wanneer je 'm wel of niet zou gebruiken.
Voor wie is dit artikel? Dit artikel is geschreven voor admins. De instelling op flowniveau pas je aan via Flows → jouw flow → Online acceptatiepagina. Leverancier-specifieke afwijkingen regel je via Producten → Leveranciers.
Wat de klant ziet
Staat de feature aan, dan toont de online offerte-acceptatiepagina een veld met het e-mailadres dat tijdens de verkoop is ingevoerd. De klant kan dit:
- Controleren — visueel verifiëren dat het e-mailadres correct is.
- Aanpassen — bij een typefout of bij een ander voorkeursadres het veld direct overschrijven, voordat hij of zij de offerte accepteert.
Een gewijzigd e-mailadres wordt vanaf dat moment door Salesdock gebruikt voor alle verdere communicatie rond deze sale (orderbevestiging, contract-PDF, eventuele opvolg-mails).
Niet hetzelfde als e-mail-verificatie. Deze feature laat de klant zijn adres zien en wijzigen — het verifieert niet dat de klant daadwerkelijk toegang heeft tot dat adres (via een verificatielink in een mail). Wil je dat óók? Dan is daarvoor de aparte verificatiemethode op flowniveau (verificatie via e-mail) beschikbaar.
Niveau 1 — Instelling op flowniveau
De feature staat per flow apart in te stellen. Werkwijze:
- Ga naar Flows.
- Open de flow waarin je de controle wilt activeren.
- Scroll naar het blok Online acceptatiepagina.
- Zet de schakelaar Toon e-mail klant op de online pagina aan.
- Sla op.
De aanpassing geldt voor alle offertes die na het opslaan via deze flow worden aangemaakt. Offertes die al verzonden zijn houden hun bestaande gedrag.
Niveau 2 — Per leverancier afwijken
Werk je met meerdere leveranciers en wil je per leverancier andere voorkeuren hanteren? Dan kun je de flow-instelling per leverancier overschrijven. Bijvoorbeeld: bij de meeste leveranciers staat de controle uit, maar één specifieke leverancier wil 'm aan voor zijn flows.
- Ga naar Producten → Leveranciers.
- Open de leverancier waarvoor je de instelling wilt aanpassen.
- Scroll naar het blok Toon e-mail klant op de online pagina.
- Per gekoppelde flow zie je twee velden naast elkaar: een keuzemenu (Aan of Uit) en een toggle Gebruik instellingen flow.
- Zet de toggle uit om een leverancier-specifieke waarde voor die flow te kiezen, of laat 'm aan om de flow-instelling over te erven.
- Sla op.
Je kunt per flow apart kiezen of de leverancier de flow-instelling overerft of een eigen waarde gebruikt — ze hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn.
Wanneer kies je welke aanpak?
| Situatie | Aanpak |
|---|---|
| Klanten geven e-mailadressen vaak telefonisch door — risico op typefouten is groot | Zet de controle aan op flowniveau. Eindigt typefouten zonder dat het je verkoopproces vertraagt. |
| Klanten vullen het e-mailadres zelf online in | Een extra controle voegt weinig toe en kan een onnodige extra stap zijn. Overweeg uit te laten. |
| Je hebt één specifieke leverancier die het wil — de rest niet | Laat de flow-instelling op de gewenste standaard, en zet via de leveranciers-override de controle aan voor alleen die leverancier. |
| Je wilt zekerheid dat de klant het e-mailadres ook daadwerkelijk kan ontvangen (niet alleen visueel checken) | Combineer met de e-mailverificatie-methode op flowniveau. Die feature stuurt een verificatielink waarmee de klant zijn adres bevestigt. |
Veelgestelde vragen
Werkt deze feature ook voor bestellingen (orders)?
Nee, deze controle zit specifiek op de online acceptatiepagina van een offerte. Voor directe bestellingen is er geen acceptatiestap waarop dit veld zou kunnen verschijnen. Wil je het e-mailadres bij orders nogmaals laten controleren? Dan moet dat via een andere stap in je flow (bijvoorbeeld een aparte verificatiemethode of een agent-controlemoment).
Wat gebeurt er als de klant het e-mailadres leeg laat?
Of een leeg e-mailadres geldig is, hangt af van de flow-instelling E-mailadres in de checkout-configuratie. Staat die op verplicht, dan kan de klant de offerte niet accepteren zonder een ingevuld e-mailveld. Staat die op optioneel, dan mag het veld leeg blijven.
Wordt het oorspronkelijke e-mailadres bewaard als de klant 'm wijzigt?
Het nieuwe e-mailadres komt op de transactie te staan en wordt voortaan gebruikt voor communicatie. Het originele adres is wel terug te vinden in de transactie-geschiedenis (changelog), zodat duidelijk blijft dat de klant 'm heeft aangepast.
Wat als ik de feature wil aanzetten voor een actieve offerte die al verzonden is?
Wijzigingen aan de flow-instelling werken niet met terugwerkende kracht. Een offerte die al verzonden is naar de klant blijft de instelling tonen die op het moment van verzending gold. Pas je de instelling nu aan, dan geldt 'ie voor de volgende offertes.
Ik heb de leverancier-override aangezet maar ik zie het op de offertepagina nog steeds niet werken — hoe komt dat?
Controleer drie dingen: (1) Is de leverancier-instelling voor de juiste flow aangepast? Per flow van die leverancier is er een aparte regel. (2) Staat de toggle Gebruik instellingen flow echt op uit, en is daarna een waarde gekozen? Een toggle uit zonder waardekeuze valt automatisch terug op de flow-instelling. (3) Is de offerte na de wijziging aangemaakt, of nog daarvoor? Bestaande offertes nemen de wijziging niet over.
Kan ik dit per product instellen?
Nee. De feature kent twee niveau's: flow en leverancier. Een fijnmazigere differentiatie per product is niet voorzien. Mocht je dit toch nodig hebben, overweeg dan om producten in verschillende flows onder te brengen zodat je per flow kunt sturen.
Begrippenlijst
Online acceptatiepagina — de webpagina die de klant te zien krijgt nadat hij een offerte-link heeft geopend. Hier kan hij de offerte bekijken, eventueel zijn e-mailadres aanpassen, en de offerte accepteren of afwijzen.
Controle e-mailadres — de optie waarmee het ingevoerde e-mailadres op de acceptatiepagina zichtbaar is en de klant 'm kan corrigeren vóórdat hij accepteert.
E-mailverificatie — een aparte feature die naar het e-mailadres een verificatielink stuurt om te bevestigen dat de klant er daadwerkelijk toegang toe heeft. Niet hetzelfde als deze controle — ze kunnen wel gecombineerd worden.
Flowniveau — instelling die geldt voor alle offertes binnen die specifieke flow, ongeacht leverancier.
Leverancier-override — instelling waarmee je per leverancier (en per flow van die leverancier) afwijkt van de flow-instelling.
Gebruik instellingen flow — toggle op leveranciersniveau die bepaalt of de leverancier de flow-instelling overerft (aan) of een eigen waarde gebruikt (uit).