Salesdock Support

Je flow staat al en de basis werkt — klanten of verkopers kunnen een bestelling of offerte plaatsen. Wil je nu verfijnen wat er op de productpagina, in de checkout en op de online acceptatiepagina gebeurt? In dit artikel lopen we de geavanceerde flow-instellingen langs: productfilters, contractant, checkout, het script log en de online acceptatiepagina.

Nog geen flow ingericht? Begin dan met Een default flow inrichten — stappenplan. Daarin vind je het complete proces van producttypen voorbereiden tot het testen van een nieuwe flow. Onderstaande instellingen zijn allemaal bereikbaar nadat je de flow hebt opgeslagen en opnieuw opent.

Alle instellingen hieronder vind je in › Flows, door de gewenste flow te openen.

Productfilters

In het paneel Productfilters bepaal je of er filters zichtbaar zijn op de productpagina van de flow.

• Filters aan- of uitzetten — standaard staan filters uit. Zet je ze aan, dan kan de eindgebruiker de productlijst sorteren of filteren tijdens het kiezen.
• Standaard sortering — kies waarop de productlijst standaard wordt gesorteerd: op prijs (oplopend of aflopend), productnaam, of leverancier.

Wil je naast de standaard filters ook eigen filters tonen (bijvoorbeeld op een kenmerk van het product)? Die richt je in op het niveau van de customfields bij producten of leveranciers — niet op flow-niveau. Zodra een filterbaar customfield is ingericht, verschijnt het automatisch in deze flow als de filters aanstaan.

Contractant

In het paneel Contractant bepaal je twee dingen: welke partij als contractant op de verificatie en offerte verschijnt, en welke contactgegevens de klant ziet op de online offertepagina.

• Contractantnaam — kies tussen de verkoper (de gebruiker die de sale opmaakt) of de leverancier die aan het product is gekoppeld. De gekozen naam verschijnt op de verificatie en in het offerte-document.
• Contactgegevens op offertepagina — kies of de contactgegevens op de online offertepagina van de verkoper, de leverancier, of de flow zelf afkomstig zijn. Bij de optie flow kun je een eigen telefoonnummer invoeren dat de klant ziet als hij vragen heeft over de offerte.

Checkout

In het paneel Checkout stel je in welke klantgegevens tijdens de checkout-stap worden gevraagd en of ze verplicht zijn. Per veld kun je meestal kiezen tussen zichtbaar en verplicht, zichtbaar maar niet verplicht, en niet zichtbaar.

De belangrijkste instellingen:

IBAN-regels (bestelling en offerte)

Sinds mei 2026 werkt het IBAN-veld in de flow niet meer met de losse instellingen voor consument/zakelijk, maar met twee regelgebaseerde instellingen — één voor bestellingen en één voor offertes. Per regel kies je hoe je wilt dat het IBAN-veld zich gedraagt in die context.

Per regel heb je drie zichtbaarheids-opties:

• Altijd — het IBAN-veld is altijd zichtbaar bij dit transactietype.
• Onder de volgende voorwaarden — het IBAN-veld verschijnt alleen als de door jou ingestelde condities waar zijn. Je kunt condities opbouwen op basis van bijvoorbeeld klanttype (consument vs. zakelijk), gekozen product, leverancier, of een andere veldwaarde — vergelijkbaar met hoe je conditionele regels in workflows opbouwt.
• Niet zichtbaar — het IBAN-veld wordt niet getoond bij dit transactietype.

Naast de zichtbaarheid kun je per regel ook aangeven of het IBAN-veld verplicht in te vullen is wanneer het zichtbaar is. Specifiek voor de offerte-regel zijn er twee extra opties:

• Verplicht op online offertepagina — dwing af dat de klant het IBAN invult tijdens online acceptatie van een offerte.
• Verkoper mag het IBAN-veld zien — bepaal of de verkoper het IBAN-veld al tijdens het opmaken van de offerte te zien krijgt, of dat het pas op de online offertepagina aan de klant gevraagd wordt.

Tip: kies Onder de volgende voorwaarden als je het IBAN-veld alleen bij bepaalde producten of klanttypen wilt zien. Bijvoorbeeld: IBAN alleen verplicht bij een abonnement dat via automatische incasso loopt, maar niet bij eenmalige aanschaf. Dat scheelt frictie in de checkout.

Script log (pre-voicelog)

Het script log is de tekst die de verkoper voorleest aan de klant vóórdat de sale of offerte wordt afgerond — bijvoorbeeld een verplichte juridische introductie of een korte herhaling van de afspraak. Het script verschijnt tijdens de checkout-revisiestap, vlak voor de bevestiging.

• Script log aan- of uitzetten — staat standaard uit. Zet 'm aan om de tekst aan de verkoper te tonen.
• De tekst zelf — je vult de tekst in via een tekstveld. Je kunt dynamische variabelen gebruiken (bijvoorbeeld {{customer_first_name}} of {{product_name}}), zodat het script per klant automatisch aansluit op de ingevoerde gegevens. De beschikbare variabelen zie je in de instellingen zelf.

Online acceptatiepagina

Wanneer een klant een offerte online accepteert (via een link die hij ontvangt), bepaal je via dit paneel welke velden en gegevens hij op die pagina te zien krijgt.

• E-mailadres tonen — laat het e-mailadres van de klant wel of niet zien op de offertepagina.
• Inkoopnummer — zichtbaar, verplicht of verborgen. Vooral relevant bij zakelijke flows waar de klant zijn eigen inkoop-/PO-nummer wil meegeven.
• BTW-nummer — alleen beschikbaar in een zakelijke of hybride flow. Zichtbaar, verplicht of verborgen.

Het IBAN-veld op de online offertepagina volgt de instellingen die je hierboven bij IBAN-regels (bestelling en offerte) hebt gedefinieerd — specifiek de optie Verplicht op online offertepagina. Je hoeft het hier dus niet apart in te stellen.

Goed om te weten: de acceptatie zelf gebeurt op de pagina door op de knop te klikken — daarvoor is geen aparte "verplicht stellen"-schakelaar nodig. Wel kun je per veld hierboven afdwingen dat de klant het invult vóórdat hij op acceptatie kan klikken.