Heb je een gebruiker naar een andere organisatie of team verplaatst en zijn diens eerdere sales daarna “verdwenen”? Dan is bij het verplaatsen waarschijnlijk de optie om de sales mee te verhuizen niet aangezet. In dit artikel lees je hoe dat komt en hoe je het oplost.
Wat is er aan de hand?
Wanneer je via Account → Gebruikers een gebruiker opent en zijn organisatie of team wijzigt, verschijnt onderaan deze schakelaar:
Move sales of the user to the new organisation en team?
Staat die schakelaar uit (de standaardstand), dan verhuist alleen de gebruiker. Zijn bestaande sales blijven gekoppeld aan de oude organisatie en team. Zet je de schakelaar aan, dan worden de sales van die gebruiker mee verplaatst naar de nieuwe organisatie en team.
Waarom zijn de sales dan niet meer zichtbaar?
De zichtbaarheid van een sale hangt af van de organisatie en het team waaraan de sale gekoppeld is:
- Een verkoper ziet standaard alleen zijn eigen sales binnen zijn huidige organisatie. Sales die in de oude organisatie zijn achtergebleven, vallen daar dus buiten.
- Een teamleider of organisatiebeheerder ziet de sales van zijn eigen team of organisatie. De achtergebleven sales staan nog in de oude organisatie/team en zijn daardoor niet zichtbaar in de nieuwe.
De sales zijn dus niet weg — ze hangen alleen nog aan de oorspronkelijke organisatie en team. Wie toegang heeft tot die oude organisatie/team ziet ze nog gewoon.
Oplossing 1: de gebruiker opnieuw verplaatsen, nu mét de schakelaar aan
Hiermee verhuis je in één keer alle sales van de gebruiker mee:
- Ga naar Account → Gebruikers en open de betreffende gebruiker.
- Zet de gebruiker eerst terug naar de oorspronkelijke organisatie en team — daar staan de sales immers nog.
- Verplaats de gebruiker daarna opnieuw naar de gewenste organisatie en team en zet daarbij de schakelaar Move sales of the user to the new organisation en team? aan.
- Sla op. De sales verhuizen nu mee en zijn weer zichtbaar in de nieuwe organisatie en team.
Waarom eerst terugzetten? De schakelaar verplaatst de sales die op dat moment in de organisatie van de gebruiker staan. Door de gebruiker eerst terug te zetten naar de organisatie waar de sales nog staan, en pas dan opnieuw te verplaatsen met de schakelaar aan, neem je de sales gegarandeerd mee.
Oplossing 2: via “Wijzig verkoper” op de transactie
Gaat het om een beperkt aantal sales, dan kun je ze ook per transactie (of in bulk via de transactielijst) opnieuw toewijzen met Wijzig verkoper. Bij het toewijzen krijgt de transactie automatisch de organisatie en het team van de geselecteerde verkoper, zoals die op dat moment zijn.
Dit werkt ook als je de transactie opnieuw toewijst aan dezelfde verkoper. De organisatie en het team van de transactie worden namelijk altijd gelijkgetrokken met de huidige organisatie en team van de gekozen verkoper — ook als de verkoper zelf niet verandert. Zit de verkoper inmiddels in de nieuwe organisatie, dan verhuist de sale dus mee.
Let op: kies de verkoper die in de gewenste organisatie zit. De transactie volgt namelijk de organisatie en het team van de verkoper die je selecteert. Voor deze actie heb je het recht Wijzig verkoper nodig.
Voorkomen
Wil je een gebruiker verplaatsen én diens sales meenemen? Zet dan meteen bij het verplaatsen de schakelaar Move sales of the user to the new organisation en team? aan. Dan hoef je achteraf niets te corrigeren.
Begrippenlijst
Sale / transactie — een verkoop in Salesdock, gekoppeld aan een verkoper, een organisatie en (optioneel) een team.
Verkoper (agent) — de gebruiker aan wie een sale is toegewezen.
Wijzig verkoper — de actie op een transactie waarmee je de toegewezen verkoper aanpast; de transactie krijgt daarbij de organisatie en het team van die verkoper.