Opt-in data hoort bij elke sale. Werk je met een belsysteem of een API-koppeling? Dan komt de opt-in meestal automatisch met de sale mee. Werk je daar niet mee, of heb je opt-in data los binnengekregen? Dan kun je die via een import-bestand alsnog aan de juiste sale koppelen. In dit artikel lees je wanneer je dat kunt gebruiken en hoe het werkt.

Tip: de meest betrouwbare manier om opt-in data in Salesdock te krijgen is via een belsysteem (concepttransactie) of via de API, op het moment dat de sale wordt afgerond. Bouw je zelf een API-koppeling? Gebruik dan het endpoint Create concept transaction with opt-in in de developer-documentatie; daarmee stuur je de opt-in direct met de sale mee. Gebruik de import als die routes niet beschikbaar zijn of als je opt-in data los aangeleverd krijgt.

Let op: opt-in data moet aanwezig zijn op het moment dat de sale naar de provider wordt verstuurd. Voeg je de opt-in pas toe nadat de sale al is verstuurd — via import, belsysteem of API — dan wordt die opt-in niet meer doorgegeven aan de provider. De data staat dan alleen in Salesdock.

Wil je voorkomen dat sales zonder opt-in alsnog naar je provider gaan? Schakel als provider de instelling Verplichte opt-in data in op de integratie. Sales zonder de vereiste opt-in komen dan op actie vereist te staan, zodat de consumer eerst de opt-in toevoegt voordat de sale opnieuw verstuurd kan worden. Meer hierover lees je in Verplichting van opt-ins.

Hoe importeer je opt-in data?

  1. Ga naar Transacties › Imports › Importeer transactieupdates.
  2. Selecteer in de dropdown het template Opt-in.
  3. Klik op Documentatie om te zien welke kolommen je kunt invullen. Op dezelfde plek kun je een voorbeeldbestand downloaden om als basis te gebruiken.
  4. Vul het bestand met de opt-in gegevens en upload het.

Importeren van opt-in data via het transactieupdates-scherm

Wanneer kun je opt-in data importeren?

De import werkt voor sales die in jouw eigen Salesdock-omgeving zijn aangemaakt. Op een paar uitzonderingen na kun je zowel nieuwe opt-in data toevoegen als bestaande opt-in data bijwerken:

  • Sales uit een binnenkomende integratie — als een sale binnenkwam via een Salesdock-naar-Salesdock-integratie én de opt-in data via diezelfde integratie is meegekomen, kun je die opt-in niet via import wijzigen. De opt-in hoort dan bij de bron-omgeving.
  • Bestaande opt-in data — staat er al een opt-in op de sale (bijvoorbeeld via het belsysteem of de API), dan kun je die met de import bijwerken. Hiervoor heb je het recht transaction.optin.edit nodig. Zonder bestaande opt-in maakt de import er een nieuwe aan, waarvoor je transaction.optin.create nodig hebt.

Welke rechten heb je nodig?

Standaard hebben admins en organisatieadmins de rechten om opt-in data te importeren en aan te passen. Teamleiders, agents en leveranciers kunnen dit standaard niet. Heb je voor een gebruiker afwijkende rechten ingesteld (bijvoorbeeld via de "inclusief"-instelling)? Dan gelden die afwijkende rechten.

De rechten heten:

  • transaction.optin.create — nieuwe opt-in data importeren voor sales die er nog geen hebben.
  • transaction.optin.edit — bestaande opt-in data van een sale bijwerken.

Meer uitleg over het instellen en aanpassen van rechten vind je in het artikel Autorisaties — functionaliteiten.

Let op: de import gaat per regel. Als één regel niet aan de voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld een verkeerd sale-ID of een ontbrekend recht), wordt alleen die regel overgeslagen met een foutmelding. De rest van het bestand wordt gewoon verwerkt.