Met conditionele offertepagina's toon je binnen één flow per product of leverancier een andere offertepagina. Zo krijgt de klant bij leverancier A een interactieve offertepagina en bij leverancier B een andere, of krijgt alleen een specifiek product een interactieve offertepagina en de rest de gewone online offertepagina van Salesdock. Salesdock kiest de juiste offertepagina automatisch op basis van de transactie.
Waar vind ik dit?
Ga naar Flows, open de flow en klap het onderdeel Configuraties open. Daar vind je het veld Standaard offertepagina met daaronder Conditionele offertepagina's.
Belangrijk: de conditionele offertepagina's zie je alleen als er in je omgeving minstens twee interactieve offertepagina's beschikbaar zijn. Heb je er één en wil je die alleen voor een bepaalde leverancier gebruiken, stel dat dan in bij de leverancier (zie verderop bij "Welke offertepagina krijgt de klant?").
Een conditionele offertepagina toevoegen
- Kies bij Standaard offertepagina de offertepagina die de klant krijgt als geen enkele conditie overeenkomt. Laat je dit op Standaard staan, dan valt de flow terug op de gewone online offertepagina van Salesdock.
- Klik op Ander template bij bepaalde voorwaarden. Er verschijnt een blok.
- Kies in het blok bij Offertepagina welke offertepagina bij deze conditie hoort.
- Stel onder Conditie in wanneer deze offertepagina gebruikt wordt, bijvoorbeeld "Leverancier is gelijk aan Leverancier A".
- Herhaal dit voor elke offertepagina die je conditioneel wilt tonen en sla de flow op.
Na het opslaan staat verderop op de flowpagina voor elke gekozen offertepagina een eigen instellingenblok, bijvoorbeeld voor het logo, de knopteksten en de footer. Zo richt je elke offertepagina los van de andere in.
Welke condities kun je gebruiken?
Bij een conditionele offertepagina kun je alleen condities op Product en Leverancier gebruiken. Wel kun je condities combineren in groepen met EN en OF, bijvoorbeeld "Leverancier A of Leverancier B", of "Leverancier A en een specifiek product".
De conditie wordt gecontroleerd op het hoofdproduct van de transactie. Zitten er meerdere producten in, dan bepalen het hoofdproduct en de leverancier daarvan welke offertepagina gekozen wordt.
Regels bij het opslaan
- Elk blok heeft een offertepagina én een conditie nodig.
- Een offertepagina kan maar één keer als conditionele offertepagina gekozen worden, en niet dezelfde zijn als de standaard offertepagina.
- Je kunt maximaal 10 conditionele offertepagina's per flow toevoegen.
Welke offertepagina krijgt de klant?
Salesdock kiest de offertepagina in deze volgorde:
- Conditionele offertepagina's, van boven naar beneden. De eerste conditie die overeenkomt, bepaalt de offertepagina.
- De offertepagina bij de leverancier. Bij een leverancier kun je per flow een offertepagina instellen via Producten > Leveranciers > leverancier openen > Offertepagina.
- De standaard offertepagina van de flow.
De gekozen offertepagina wordt vastgelegd wanneer de transactie wordt opgeslagen. Pas je daarna de condities aan, dan geldt dat voor transacties die vanaf dat moment worden opgeslagen. Offertes die al verstuurd zijn, houden hun offertepagina.
Let op: niet elke interactieve offertepagina werkt in elke flow. Sommige offertepagina's zijn alleen gemaakt voor een bepaald type flow, bijvoorbeeld een energieflow. Kies je een offertepagina die niet bij de flow past, dan krijgt de klant de gewone online offertepagina van Salesdock te zien. Controleer daarom met een testofferte of de juiste offertepagina verschijnt.