Ja, dat kan. Je kunt een transactie achteraf overdragen naar een andere verkoper — bijvoorbeeld omdat een collega uit dienst gaat, omdat een transactie per ongeluk onder de verkeerde naam is aangemaakt, of omdat je je sales-team anders wilt indelen. Dat kan per transactie én in bulk.
Voor wie is dit artikel? Deze actie kan alleen worden uitgevoerd door een Account-admin of Owner. Organisatie-admins, teamleiders en verkopers zien de knop niet.
Eén transactie toekennen aan een andere verkoper
- Ga naar Transacties en open de transactie die je wilt overdragen.
- Scroll naar het blok Acties.
- Klik bij Agent op de knop Wijzig verkoper.
- Selecteer in het venster dat opent de nieuwe verkoper uit de dropdown.
- Voeg eventueel een opmerking toe waarin je uitlegt waarom je de transactie overdraagt. Die opmerking is later voor jou en de reseller terug te lezen in de wijzigingsgeschiedenis van de transactie.
- Klik op Opslaan.
Meerdere transacties tegelijk overdragen (bulk-actie)
Wil je in één keer een hele bak transacties overzetten? Dat kan via de bulk-actie op de transactielijst.
- Ga naar Transacties.
- Gebruik de filters bovenaan om alleen de transacties op te roepen die je wilt overdragen (bijvoorbeeld filteren op de huidige verkoper).
- Vink de transacties aan die je wilt verplaatsen. Wil je alle resultaten in één keer, gebruik dan de master-checkbox bovenin de tabel.
- Klik op Bulk-acties en kies Wijzig verkoper.
- Selecteer de nieuwe verkoper en bevestig met Opslaan.
Wat verandert er allemaal bij het wisselen van verkoper?
Een wisseling van verkoper raakt meer dan alleen het naamveld. Houd rekening met het volgende:
- De organisatie verhuist mee. Hoort de nieuwe verkoper bij een andere organisatie dan de oorspronkelijke verkoper? Dan wordt de transactie automatisch onder de nieuwe organisatie geboekt. Dat heeft gevolgen voor rapportages per organisatie, commissieregelingen die op organisatieniveau zijn ingericht en eventuele zichtbaarheid (Organisatie-admins en teamleiders zien dan opeens wel of niet meer deze transactie).
- Wijzigingsgeschiedenis. De overdracht wordt vastgelegd in de wijzigingsgeschiedenis (changelog) van de transactie met de tekst: "Agent is gewijzigd van <oude verkoper> in <nieuwe verkoper> door <account-admin>". Eventuele opmerking die je hebt meegegeven, staat erbij.
- Status en data blijven gelijk. De transactie zelf — statussen, producten, prijzen, bewijslast, productvragen, contractmomenten — blijft inhoudelijk onveranderd. Alleen de eigenaar verschuift.
Tip: wil je dat de organisatie expliciet niet meeverhuist? Dat is binnen Salesdock niet apart instelbaar — de transactie volgt altijd de organisatie van de gekozen verkoper. Heb je dit nodig? Houd dan tijdens de bulk-actie de organisatiegrenzen aan, of overweeg om de nieuwe verkoper alvast in dezelfde organisatie te plaatsen vóórdat je de transactie overdraagt.
Wanneer kan ik een transactie níét overdragen?
De knop Wijzig verkoper verschijnt niet wanneer:
- De transactie gelocked is — bijvoorbeeld omdat de transactie deel uitmaakt van een lopend exportbatch of buiten een terugkijkperiode valt.
- De transactie is geanonimiseerd — bij geanonimiseerde transacties zijn de persoonsgegevens verwijderd en kan er niets meer aan gewijzigd worden.
- Je bent ingelogd als Organisatie-admin, Teamleider of Verkoper. Vraag een Account-admin of Owner om de overdracht uit te voeren.
In alle andere gevallen — ook bij voltooide, geannuleerde of verlopen offertes — kun je de verkoper wijzigen.