Salesdock Support

Inleiding Er zijn drie manieren om een collega toegang te geven tot je Salesdock-omgeving. Alle drie de opties zijn bereikbaar via Account → Gebruikers: ...

Om Salesdock optimaal in te richten, is het essentieel om te weten welke rollen er zijn en tot welke portalen zij toegang hebben. De twee portalen Sales...

Binnen Salesdock kun je gebruikers uitnodigen. Dit kan, zoals in een ander artikel aangegeven, op 2 manieren: Direct toevoegen. Uitnodigen op basis van e...

Een organisatieadmin is de beheerder van een specifieke organisatie. Een gebruiker met deze rol heeft minder rechten dan een admin (hij/zij kan bijvoorbeeld...

Wij snappen dat het soms kan voorkomen dat een sale op naam van een andere medewerker moet komen te staan; bijvoorbeeld als de klant na het sluiten van een ...

Binnen Salesdock kun je verschillende organisaties aanmaken. Dit geeft je de vrijheid om per partner specifiek in te richten wat zij mogen aanbieden, hoe d...

Het is mogelijk om te bepalen hoelang verkopers (met de rol 'agent') transacties en offertes in hun portaal kunnen inzien. Deze inrichting kun je do...

Gebruikers kunnen na een bepaalde periode van inactiviteit automatisch gedeactiveerd worden. Er zijn hierbij twee situaties: Gebruikers die rechtstreek...

Inleiding Binnen Salesdock werken we met een rolgebaseerd rechtensysteem (ACL). Elke gebruiker krijgt één rol toegewezen, en per rol bepaal je hoe ruim de ...

Je kunt een inactieve of verwijderde gebruiker ten alle tijde weer herstellen en actief maken. Ga hiervoor naar Account>>Gebruikers en stel de filter ...