Het is mogelijk een agent over te zetten van bijvoorbeeld organisatie A naar organisatie B. Optioneel kun je daarbij ook aangeven of de sales ook verplaats moet worden. Dit in het geval dat de agent nog bij afgeronde en/of openstaande sales moet kunnen komen.
Hieronder vindt je een korte stappenplan met uitleg hoe je dit kunt doen:
- Open de gebruiker die je wilt overzetten naar een andere organisatie
- Klik aan de rechterzijde onder ACTIES op "Wijzig organisatie"
- Selecteer de nieuwe organisatie en zet de switch "Verplaats sales van de gebruiker naar de nieuwe organisatie? aan en bevestig door op de "Wijzig organisatie" knop te klikken.
Herhaal deze stappen voor elke gebruiker waarvan je de organisatie wilt wijzigen