Relaties ontstaan op verschillende manieren in Salesdock: handmatig in de admin- of agentomgeving, via de API, of automatisch wanneer je een offerte of bestelling voor een klant maakt. Voor al die relaties kun je een standaard-zichtbaarheid instellen, zodat ze automatisch het gewenste niveau krijgen en je dat niet telkens handmatig hoeft te kiezen.
Tip: weet je nog niet wat de verschillende niveaus precies betekenen? Lees dan eerst Betekenis zichtbaarheid relaties.
Standaardwaarde instellen op accountniveau
Ga naar Account → Algemeen en zoek het onderdeel Relatie. Bij Standaard zichtbaar relaties kies je de zichtbaarheid die een relatie standaard moet krijgen.
Deze standaard geldt voor alle organisaties en gebruikers binnen het account, en voor zowel automatisch aangemaakte relaties (na een offerte of bestelling) als handmatig of via de API aangemaakte relaties.
Afwijken op organisatieniveau
Wat je op accountniveau instelt, geldt voor alle organisaties. Vraagt de situatie erom, dan kun je hier per organisatie van afwijken. Ga naar Account → Organisaties, open de betreffende organisatie en ga naar het onderdeel Relatie.
Zet het schuifje Gebruik instellingen account uit en selecteer vervolgens de gewenste zichtbaarheid voor deze organisatie. Vanaf dat moment gebruiken de gebruikers in die organisatie deze afwijkende standaard in plaats van de accountinstelling.
