Elke relatie heeft een zichtbaarheid die bepaalt wie de relatie kan zien. Wil je dat voor veel relaties tegelijk aanpassen, dan hoef je ze niet één voor één te openen: met een bulkactie wijzig je de zichtbaarheid van een hele selectie in één keer. Handig bijvoorbeeld als een collega uit dienst gaat en je diens relaties wilt overdragen, of als je privé-relaties juist breder beschikbaar wilt maken binnen de organisatie.

De drie zichtbaarheidsopties

  • Privé relatie — alleen zichtbaar voor de geselecteerde gebruiker. Je kiest hierbij aan welke gebruiker de relatie wordt gekoppeld.
  • Gedeelde relatie met organisatie — alle gebruikers in de geselecteerde organisatie kunnen de relatie zien. Je kiest hierbij de organisatie.
  • Gedeelde relatie met account — alle gebruikers in het account kunnen de relatie zien.

Zichtbaarheid in bulk wijzigen

  1. Ga naar het overzicht Relaties.
  2. Gebruik de filters om precies de relaties te tonen die je wilt aanpassen (bijvoorbeeld op gebruiker of organisatie, en op zichtbaarheid).
  3. Klik linksboven op het selectievakje om alle gefilterde relaties te selecteren.
  4. Er verschijnen nu bulkacties. Kies Wijzig zichtbaarheid.
  5. Kies de gewenste zichtbaarheid en, indien van toepassing, de bijbehorende gebruiker of organisatie.
  6. Bevestig met Wijzig zichtbaarheid.

Relaties filteren en in bulk selecteren in het relatieoverzicht

De bulkactie Wijzig zichtbaarheid met de drie zichtbaarheidsopties

Voorbeeld 1: relaties overdragen aan een andere gebruiker

Gaat een collega uit dienst en wil je diens relaties overdragen? Filter in het relatieoverzicht op de vertrekkende gebruiker en op zichtbaarheid Privé. Selecteer alle resultaten via het selectievakje linksboven en kies de bulkactie Wijzig zichtbaarheid. Kies vervolgens Privé relatie en selecteer de gebruiker aan wie je de relaties wilt overdragen. Bevestig met Wijzig zichtbaarheid.

Voorbeeld 2: privé-relaties delen met de organisatie

Staan er relaties op privé terwijl iedereen in de organisatie ze zou moeten kunnen zien? Filter dan op de betreffende organisatie en op zichtbaarheid Privé. Selecteer alle resultaten en kies de bulkactie Wijzig zichtbaarheid. Kies Gedeelde relatie met organisatie, selecteer de organisatie en bevestig met Wijzig zichtbaarheid.

Een nieuwe zichtbaarheid kiezen in de bulkactie

Alle wijzigingen aan de zichtbaarheid van een relatie worden bijgehouden in de historie van die relatie, zodat je altijd kunt terugzien wat er is aangepast.