Elke relatie in Salesdock heeft een zichtbaarheid. Die bepaalt welke gebruikers de relatie kunnen inzien. Je kiest uit drie niveaus, van volledig afgeschermd tot zichtbaar voor het hele account.
| Zichtbaarheid | Wie kan de relatie inzien? |
|---|---|
| Privé relatie | Alleen jij ziet deze relatie. Andere gebruikers hebben er geen toegang toe. |
| Gedeelde relatie met organisatie | Andere gebruikers in de geselecteerde organisatie kunnen de relatie ook inzien. |
| Gedeelde relatie met account | Alle gebruikers in hetzelfde account kunnen de relatie inzien. |
Je stelt de zichtbaarheid per relatie in op het moment dat je de relatie aanmaakt. Wil je niet telkens handmatig kiezen, dan kun je een standaardwaarde instellen zodat nieuwe relaties automatisch het juiste niveau krijgen.
Tip: wil je bepalen welke zichtbaarheid relaties standaard krijgen? Lees dan Default waarde instellen voor zichtbaarheid relaties.