Inleiding
Binnen Salesdock werken we met flows: dit zijn de stappen die je verkoper of klant doorloopt om tot een verkoop of offerte te komen. Dit artikel beschrijft:
- Hoe je producttypen, producten en subproducten klaarzet als basis voor de flow
- Hoe je een nieuwe default flow aanmaakt en de hoofdgegevens invult
- Hoe je pagina's, onderdelen en producten binnen de flow inricht
- Hoe je organisaties koppelt en de flow test voordat je live gaat
Waar vind ik de instelling?
Admin → Flows → Nieuwe flow. Producttypen en producten richt je vooraf in via Admin → Producten → Producttypen.
1. Voorbereiding: producttypen, producten en subproducten
Voordat je een flow gaat bouwen, richt je eerst je producttypen, producten en eventueel subproducten in. Anders kun je ze straks niet selecteren bij het inrichten van de flow.
1.1 Producttypen aanmaken
Een producttype is een categorie waaronder producten vallen, bijvoorbeeld Thuisbatterijen, Verzekeringen, Laadpalen, enz.
| Stap | Actie |
|---|---|
| 1 | Ga naar Admin → Producten → Producttypen. |
| 2 | Klik op Nieuw producttype. |
| 3 | Vul de naam en een unieke identifier in. |
| 4 | Zet de optie aan waarmee het producttype in flows getoond mag worden. |
| 5 | Sla op. |
1.2 Producten aanmaken
Per producttype voeg je vervolgens de losse producten toe. Dit zijn de hoofdproducten die de eindgebruiker straks in de flow ziet en kan selecteren.
| Stap | Actie |
|---|---|
| 1 | Ga naar Admin → Producten. |
| 2 | Klik op Nieuw product. |
| 3 | Kies het juiste producttype (bijvoorbeeld Thuisbatterijen). |
| 4 | Vul de productgegevens in: titel, leverancier, prijzen en eventuele extra velden. |
| 5 | Sla op en herhaal voor alle hoofdproducten die je in deze flow wilt gebruiken. |
1.3 Subproducten koppelen aan een hoofdproduct
Een subproduct is een product dat alleen in combinatie met een hoofdproduct verkocht wordt — denk aan een uitbreidingsmodule, een garantieverlenging of een installatieoptie bij een thuisbatterij. Subproducten verschijnen in de flow pas op het moment dat het bijbehorende hoofdproduct is geselecteerd.
Voorbeeld bij thuisbatterijen:
| Type | Voorbeeld |
|---|---|
| Hoofdproduct | Thuisbatterij 5 kWh |
| Subproduct | Uitbreidingsmodule 5 kWh |
| Subproduct | Garantieverlenging 5 jaar |
| Subproduct | Premium installatie |
Een subproduct maak je aan zoals een gewoon product, maar je geeft daarbij een hoofdproduct op waaronder hij valt.
| Stap | Actie |
|---|---|
| 1 | Zorg dat het hoofdproduct (bijv. Thuisbatterij 5 kWh) al is aangemaakt (zie 1.2). |
| 2 | Ga naar Admin → Producten en klik op Nieuw product. |
| 3 | Vul naam en prijzen in zoals bij een gewoon product. |
| 4 | Selecteer bij het veld Producttype een type dat je hebt gekoppeld aan het hoofdproduct (Parent). |
| 5 | Sla op en herhaal voor alle subproducten. |
2. De flow aanmaken
Nu je producttypen, producten en subproducten klaar staan, kun je de flow zelf opbouwen.
- Ga naar Admin → Flows.
- Klik op Nieuwe flow.
- Vul de hoofdgegevens in (zie tabel hieronder).
- Sla de flow op.
2.1 Velden bij het aanmaken
| Veld | Technische naam | Toelichting |
|---|---|---|
| Titel | title | De naam zoals jij en je collega's de flow herkennen. |
| Identifier | identifier | Wordt automatisch gegenereerd op basis van de titel. Moet uniek zijn binnen je account. |
| Type | type | Kies Default voor een hybride flow (consument en zakelijk). Er bestaan ook varianten zoals Default consumer en Default business. |
| Icoon | icon_style | Kies een FontAwesome-icoon of upload een eigen afbeelding (SVG, PNG of JPG). |
| Transactietype | transaction_type | Bestelling, Offerte of Beide. |
| Verificatie | verification | Geen, Handtekening, E-mail, Voicelog, SMS of Proxyform. |
| Bevestigingsmail | confirmation_email | Aan of uit. |
| Taal | language | De taal of het land waarin de flow gebruikt wordt. |
3. Pagina-instellingen configureren
Na het aanmaken kom je in de instellingen van de flow. Hier bepaal je hoe de flow eruit ziet voor de eindgebruiker.
| Instelling | Technische naam | Wat doet het? |
|---|---|---|
| Hoofdproductpagina | main_product_page | Toont de standaard productlijst. (Aan/uit) |
| Pagina met onderdelen | multiple_sections_page | Activeert losse onderdelen met producten erin. (Aan/uit) |
| Landingspagina | landing_page | Voor een default flow start je standaard op Postcode. |
| Producttypen | product_types[] | Vink hier aan welke producttypen in deze flow beschikbaar zijn. Alleen aangevinkte producttypen verschijnen in de productselectie. |
Let op: je moet minimaal de hoofdproductpagina of de pagina met onderdelen aanzetten. Anders heeft de flow geen content om te tonen.
4. Onderdelen toevoegen
Heb je gekozen voor een pagina met onderdelen? Dan ga je deze nu inrichten. Een onderdeel groepeert producten op een pagina, bijvoorbeeld een onderdeel Thuisbatterijen met daarin alle batterij-modellen, en een apart onderdeel Uitbreidingsmodules.
4.1 Een onderdeel aanmaken
- Open de flow en ga naar het tabblad Pagina met onderdelen.
- Klik op Beheer onderdelen.
- Klik op Toevoegen.
- Vul de titel in (bijv. Thuisbatterijen, Uitbreidingsmodules of Extra opties).
- Vul een identifier in. Deze moet uniek zijn binnen de flow.
- Sla op.
4.2 Onderdeel-instellingen
| Instelling | Technische naam | Toelichting |
|---|---|---|
| Verplicht onderdeel | mandatory_section | Moet er minimaal één product gekozen worden in dit onderdeel? (Aan/uit) |
| Filter op leverancier | mandatory_section_suppliers[] | Beperk welke leveranciers in dit onderdeel getoond worden. |
| Filter op product | mandatory_section_products[] | Beperk welke producten in dit onderdeel getoond worden. |
5. Producten koppelen aan een onderdeel
Binnen ieder onderdeel koppel je de producten die je beschikbaar wilt stellen.
- Open het onderdeel.
- Klik op Producten toevoegen en selecteer de producten uit de lijst.
- Stel per product de modus en het maximum in (zie tabel).
- Sla op en herhaal voor alle onderdelen die je nodig hebt.
| Instelling | Technische naam | Toelichting |
|---|---|---|
| Modus | mode | Switch (aan/uit-toggle) of Select (kiezen uit een aantal varianten of aantallen). |
| Maximum | max | De maximale waarde of aantal dat de gebruiker mag selecteren. |
Tip: alleen producten van de in stap 3 geselecteerde producttypen verschijnen in de lijst. Mis je een product? Controleer dan eerst of het juiste producttype is aangevinkt in de flow-instellingen.
6. Organisaties koppelen
Bepaal welke organisaties binnen je account met deze flow mogen werken.
| Instelling | Effect |
|---|---|
| Beschikbaar voor alle organisaties — aan | Iedereen binnen je account kan de flow gebruiken. |
| Beschikbaar voor alle organisaties — uit | Kies handmatig welke organisaties toegang krijgen. |
7. Testen voordat je live gaat
Voordat je de flow daadwerkelijk gaat gebruiken, doorloop je hem één keer volledig.
- Open de flow als verkoper of klant (afhankelijk van het type).
- Doorloop het hele proces: postcode → producten → onderdelen → verificatie → bevestiging.
- Controleer of alle producten en onderdelen correct getoond worden.
- Controleer of subproducten alleen verschijnen wanneer het bijbehorende hoofdproduct gekozen is.
- Controleer of de bevestigingsmail aankomt.
Tip: log in als testgebruiker zonder admin-rechten om te zien wat een eindgebruiker daadwerkelijk te zien krijgt.
8. Aanbevelingen
- Houd je producttypen generiek: maak liever één producttype Thuisbatterijen dan een aparte voor elk merk.
- Werk met subproducten voor uitbreidingen, garantieverlengingen en accessoires — dat houdt de hoofdproductlijst overzichtelijk.
- Gebruik identifiers die je later nog herkent — ze zijn moeilijk aan te passen zonder gevolgen voor bestaande transacties.
- Test de flow eerst in een afgeschermde organisatie voordat je hem op Beschikbaar voor alle organisaties zet.
- Werk je met meerdere onderdelen? Geef ze een logische volgorde — de eindgebruiker doorloopt ze van boven naar beneden.
- Zet Verplicht onderdeel alleen aan als de gebruiker de flow zonder dat product echt niet kan afronden.
9. Veelgestelde vragen
Geen producten zichtbaar in een onderdeel?
Controleer of het bijbehorende producttype is aangevinkt in de flow-instellingen (stap 3).
Producttype staat niet in de lijst bij het aanmaken van een flow?
Open het producttype zelf en check of de optie om het in flows te gebruiken aan staat.
Subproducten verschijnen niet in de flow — wat nu?
Subproducten zijn alleen zichtbaar als hun hoofdproduct ook in de flow is opgenomen en daadwerkelijk geselecteerd is door de eindgebruiker. Controleer dat het hoofdproduct in stap 5 aan een onderdeel is gekoppeld.
Krijg ik een identifier-fout bij opslaan?
De identifier moet uniek zijn binnen je account (voor flows) of binnen de flow zelf (voor onderdelen). Pas hem aan en probeer opnieuw.
De flow is niet zichtbaar voor een collega — wat nu?
Check of de juiste organisatie aan de flow gekoppeld is (stap 6) en of de collega rechten heeft op die organisatie.
Kan ik een flow kopiëren in plaats van vanaf nul opbouwen?
Ja, in het overzicht van flows kun je een bestaande flow dupliceren en daarna aanpassen. Vergeet niet de identifier te wijzigen, want die moet uniek zijn.
Wat gebeurt er met lopende transacties als ik een onderdeel verwijder?
Bestaande transacties blijven gewoon staan met hun oorspronkelijke gegevens. Nieuwe transacties zien het verwijderde onderdeel niet meer.