Producten zijn de bouwstenen van wat je via Salesdock verkoopt — van een energiecontract tot een telecomabonnement, van een zonnepaneel tot een generiek dienstverleningspakket. Dit artikel laat zien hoe producten in Salesdock werken, hoe je ze toevoegt en hoe je een bestaand product snel kopieert. Voor specifieke onderwerpen als prijzen, BTW of leveranciers verwijzen we door naar de bijbehorende verdiepingsartikelen.

Producttypen

In Salesdock kennen we vier ingebouwde hoofdproducten, elk met eigen specifieke velden en gedrag in de sale-flow:

  • Energie — gas en/of elektriciteit, met eigen velden voor verbruik, switch-datum, propositietype en groene-energie-opties.
  • Telecom — abonnementen met bundels, snelheidsopties en toestelkoppelingen.
  • Solar — zonnepanelen en gerelateerde installaties.
  • Warmtepomp — warmtepomp-installaties, met eigen velden voor onder andere subsidie-instellingen.

Het type bepaalt welke velden je tijdens het inrichten ziet en hoe het product zich gedraagt in een sale-flow. Het type kies je bij het aanmaken en kan daarna niet meer worden gewijzigd.

Iets verkopen dat niet onder deze hoofdproducten valt?

Wil je producten verkopen die niet in een van bovenstaande hoofdtypen passen — denk aan thuisbatterijen, een dienstenabonnement of een eenmalig product — dan richt je daarvoor een default flow in. Een default flow heeft geen vast hoofdtype; je bouwt 'm volledig handmatig op met de velden, productvragen en productkeuzes die je nodig hebt. Daarna voeg je daar je eigen producten aan toe en gedragen die zich verder net als de ingebouwde hoofdproducten.

Twee manieren om producten in te richten

Producten komen op twee manieren in Salesdock terecht:

  1. Via een integratie — werk je samen met een partner die zijn productcatalogus aan Salesdock aanlevert? Dan worden de producten automatisch aangemaakt en gekoppeld. Bepaalde eigenschappen blijven gesynchroniseerd met de leverancier — daar hoef je zelf weinig aan te doen.
  2. Zelf ingericht — je voegt producten handmatig toe en bepaalt zelf alle eigenschappen, prijzen, geldigheid en zichtbaarheid. Het grootste deel van dit artikel gaat over deze route.

Tip: heb je producten via een integratie, dan kun je daarop nog wel je eigen instellingen aanvullen (zichtbaarheid, organisaties, custom fields). De synchronisatie raakt alleen de velden die de integratiepartner bewaakt.

Een product handmatig aanmaken

  1. Open het menu Producten.
  2. Klik op Toevoegen.
  3. Kies het producttype dat past bij wat je gaat verkopen. Op basis van die keuze verschijnen de juiste configuratievelden.
  4. Vul de basisgegevens in: naam, beschrijving, USP's (unique selling points), eventuele productafbeelding.
  5. Selecteer de doelgroep: consument, zakelijk, of beide.
  6. Bepaal of het een acquisitieproduct is (voor nieuwe klanten), een retentieproduct (voor bestaande klanten die contract verlengen) of allebei.
  7. Stel de prijzen in — standaardprijs, eventuele actieprijs, maandelijkse prijs. Voor de detail-uitleg zie Tarieven.
  8. Bepaal de BTW-instelling — inclusief, exclusief of verlegd. Zie Inclusief / exclusief btw en btw-percentages instellen.
  9. Stel de leverancier in. Zie Leveranciers voor hoe je die aanmaakt en wat eraan vasthangt.
  10. Bepaal voor welke organisaties dit product beschikbaar is. Zonder organisatie-koppeling zien je agents het product niet — zie Autoriseren.
  11. Activeer het product en sla op.

Let op de koppeling aan een flow: een product is pas zichtbaar in een sale-flow als het ook in die flow is gekoppeld én als de agent erop is geautoriseerd (via organisatie of gebruiker). Geef je een nieuw product door aan een team maar zien ze het niet? Dan staat de koppeling op flow- of autorisatieniveau bijna zeker nog niet goed.

Wat regel je verder per product?

Naast de basisinrichting kun je per product nog een aantal specifieke zaken instellen. Deze worden in eigen artikelen behandeld:

  • Tarieven — vaste prijzen, actieprijzen, staffels en variabele tarieven.
  • Inclusief / exclusief btw en btw-percentages instellen — hoe je BTW-gedrag per product configureert.
  • Switchvenster — voor energieproducten: minimale en maximale switchdatum voor een nieuwe klant.
  • Subsidies — relevant voor onder andere warmtepompen en zonnepanelen.
  • Bereik — wie ziet en mag dit product verkopen (organisatie- en gebruikersniveau).
  • Leveranciers — leverancier-specifieke instellingen die je producten erven.

Een product klonen

Veel productinrichtingen lijken sterk op elkaar — een nieuw kwartaaltarief, een variant voor zakelijk versus consument, een propositie met een andere actieperiode. In plaats van vanaf nul te beginnen, kun je een bestaand product klonen en alleen de afwijkende velden aanpassen.

Hoe je een product kloont

  1. Open het menu Producten.
  2. Zoek het product op dat je wil dupliceren en zet het selectievakje aan in de eerste kolom.
  3. Selecteer in de bulk-actie-balk de optie Klonen.
  4. Bevestig de actie. Salesdock maakt een kopie aan met dezelfde naam plus een toevoeging waaraan je het clonen herkent.
  5. Open de kopie, pas de afwijkende velden aan (bijvoorbeeld de naam, de actieprijs of de geldigheidsperiode) en sla op.

Wat wordt er meegekopieerd?

Een gekloond product erft vrijwel alle eigenschappen van het origineel: type, leverancier, prijzen, BTW-instellingen, beschrijving en USP's, custom fields, en gekoppelde sub-producten of packages.

Tip: verander de naam van het gekloonde product direct na klonen, zodat je in lijsten en filters direct ziet welke versie welke is. Een kopie met de naam "Productnaam (kopie)" verdwijnt anders snel in de massa.

Let op: de autorisatie op organisatieniveau wordt mee gekopieerd, maar als je het origineel had ingesteld op specifieke gebruikers, controleer dan na het klonen of de kopie ook door de juiste gebruikers gezien kan worden. Een kopie kan anders onbedoeld zichtbaar (of juist onzichtbaar) zijn voor een agent.

Producten importeren of bijwerken in bulk

Heb je veel producten ineens nodig — bijvoorbeeld een nieuwe tarievenlijst van een leverancier — dan is een import sneller dan elk product met de hand aanmaken. Voor de bulk-werkwijze:

Eerste stappen

Begin je net met productbeheer in Salesdock? Een werkbare volgorde is:

  1. Maak eerst de leveranciers aan waar je producten onder vallen (zie Leveranciers). Veel producteigenschappen erven later van de leverancier.
  2. Controleer of je BTW-instellingen op accountniveau goed staan (zie het BTW-artikel hierboven). Dat scheelt later veel per-product-werk.
  3. Maak één representatief product aan via het menu Producten › Toevoegen, en doorloop daarna alle eigenschappen.
  4. Test het product door 'm in een sale-flow op te roepen en te controleren of prijs, BTW en zichtbaarheid kloppen.
  5. Kloon dit product voor varianten en pas alleen de afwijkende velden aan. Zo houd je je catalogus consistent zonder elke variant opnieuw op te bouwen.

Loop je tegen iets aan tijdens het inrichten? De verdiepingsartikelen in de wegwijzer hierboven gaan dieper in op elk onderdeel.