Offerte

Kan ik extra bijlagen aan de klant meegeven?
Ja, naast de PDF met de bewijslast (deze wordt standaard meegestuurd) kun je ook 5 extra bijlagen meesturen op productniveau. Dit kun je inrichten binnen he...
Ma, 16 Mrt, 2020 at 4:10 PM
Dient de klant een offerte te ondertekenen?
Dit kun je inrichten in de flow. Ga naar 'Instellingen'-->'Flows' en open de flow. Bij 'Configuratie' kun je instellen welk...
Ma, 16 Mrt, 2020 at 4:12 PM
Waar richt ik de offerte e-mail in?
Dit kun je inrichten via 'Account'-->'Emails & SMS'. Binnen het tabblad 'Offerte' kun je de offertemail inrichten.
Ma, 16 Mrt, 2020 at 4:13 PM
Kan ik offerte herinneringen sturen?
Ja, je kunt tot 3 offerteherinneringen sturen. Dit richt je in via 'Account'-->'Offerte herinneringen'. Hier kun je instellen of je e...
Ma, 16 Mrt, 2020 at 4:14 PM
Kan ik een SMS versturen bij het versturen van een offerte?
Ja, dit kan. Dit kun je activeren en onderhouden via 'Account' --> 'Emails & SMS'. Onder 'Offerte SMS' kun je de SMS ac...
Ma, 16 Mrt, 2020 at 4:16 PM
Ik wil dat een bepaalde flow alleen voor offertes kan worden gebruikt. Kan dit?
Ja, je kunt binnen een flow inrichten of deze voor bestellingen, offertes of beiden gebruik mag worden. Ga naar 'Instellingen'-->'Flows&#x...
Ma, 16 Mrt, 2020 at 4:19 PM
Kan de verkoper een offerte aanpassen?
Ja, via 'Transacties' kan de verkoper zelf een transactie openen en op 'Bewerken' klikken. Hierna heeft hij/zij de mogelijkheid om bijvo...
Vr, 14 Aug, 2020 at 10:20 AM
Online offerte opent niet of kan niet geaccepteerd worden
Zodra je een klant een offerte stuurt, krijgt de klant afhankelijk van de instellingen een e-mail en/of een SMS met daarin een link naar de online offerte p...
Do, 18 Jun, 2020 at 10:45 AM
De klant krijgt de melding 'ongeldige offerte' bij het openen van de offerte
Als de klant deze melding krijgt, dan kan het twee dingen betekenen: 1. De offerte is verwijderd. 2. De verkoper heeft bij een openstaande offerte het ...
Do, 25 Nov, 2021 at 10:48 AM
Waar kan ik het telefoonnummer op de offertepagina bepalen?
In de flow kun je instellen of je daar het telefoonnummer van de leverancier, verkopende partij of een vast telefoonnummer wil tonen. Ga naar instellingen&g...
Do, 23 Dec, 2021 at 5:56 PM