Elke rol kan worden ingericht, zodat het alleen de functionaliteiten bevat die zij mogen inzien. Dit kun je op verschillende plekken per type rol (eigenaar, admin, organisatieadmin en agent) inrichten: op account, organisatie of gebruikersniveau. Standaard staat de toegang op 'standaard'. Dit betekent dat je de standaard functionaliteiten hebt binnen deze rol. Als je deze op 'alle' zet, dan mogen ze alles wat maximaal toelaatbaar is binnen die rol. Voor organisatieadmins is dit bijvoorbeeld het exporteren van transacties.




Als je het schuifje uitzet, dan heb je de optie uit 'alle', 'inclusief' en 'exclusief'.


Alle: Je hebt alle rechten die binnen die rol door Salesdock worden toegestaan. Een organisatieadmin en agent zal bijvoorbeeld nooit volledige adminrechten kunnen krijgen.

Inclusief: Als je dit aanzet, dan betekent dit dat je alleen functionaliteiten toekent die deze gebruikers mogen in zien.

Exclusief: Als je dit aanzet, dan betekent dit dat gebruikers alle functionaliteiten ziet, exclusief degene die je hebt ingericht.

 


Admin functionaliteiten

Hieronder staat een overzicht van alle functionaliteiten die toebehoren aan een Admin. In de kolom 'Functionaliteit 'alle' staan alle functionaliteiten van een admin wanneer deze is ingesteld op 'Alle'. In de kolom 'Functionaliteit standaard' duidt een V erop dat een admin met standaard rechten de desbetreffende functionaliteit ook heeft. Staat er een X dan behoort het niet tot de standaard functionaliteiten van een Admin.



Functionaliteit 'Alle'StandaardOmschrijving
transactionVMogelijkheid om transacties te bekijken
transaction.editVMogelijkheid om transactie te bewerken
transaction.nettoVMogelijkheid om verkoop om te zetten in netto
transaction.cancelVMogelijkheid om transactie te annuleren
transaction.deleteVMogelijkheid om transactie te verwijderen
transaction.exportVMogelijkheid om transactie te exporteren
transaction.importVMogelijkheid om transactie te importeren
transaction.undocancelVMogelijkheid om geannuleerde transactie ongedaan te maken
transaction.changeagentVMogelijkheid om transactieagent te veranderen
transaction.expireofferVMogelijkheid om verlopen aanbiedingen te bekijken
transaction.historyVMogelijkheid om transactiegeschiedenis te bekijken
form.instanceVMogelijkheid om formulieren te bekijken
form.instance.createVMogelijkheid om formulieren te maken
form.instance.editVMogelijkheid om formulieren te bewerken
form.instance.deleteVMogelijkheid om formulier te verwijderen
form.instance.exportVMogelijkheid om formulier te exporteren
form.instance.importVMogelijkheid om formulier te importeren
relationVMogelijkheid om relatiemodule te bekijken
leadVMogelijkheid om leadmodule te bekijken
lead.createVMogelijkheid om leads te creëren
lead.processVMogelijkheid om leads te verwerken
lead.planVMogelijkheid om leads te plannen
lead.editVMogelijkheid om leads te bewerken
lead.lockVMogelijkheid om leads te vergrendelen
lead.deleteVMogelijkheid om leads te verwijderen
lead.importVMogelijkheid om leads te importeren
lead.exportVMogelijkheid om leads te exporteren
lead.settingsVMogelijkheid om toegang te krijgen tot leadinstellingen
lead.anonimizeVMogelijkheid om lead te anonimiseren
productVMogelijkheid om producten te bekijken
product.importVMogelijkheid om producten te importeren
formVMogelijkheid om formuliersjabloon te maken
taskVMogelijkheid om de taakmodule te bekijken
noteVMogelijkheid tot toegang notities
organisationVMogelijkheid tot toegang organisatie
mediaVMogelijkheid om mediamodule te bekijken
appsVMogelijkheid tot toegang apps
accountVMogelijkheid tot toegang account
userVMogelijkheid tot toegang gebruiker
user.createVMogelijkheid om gebruiker aan te maken
user.exportVMogelijkheid om gebruiker te exporteren
user.invitationVMogelijkheid om toegang te krijgen tot uitnodiging
user.impersonateVMogelijkheid om zich voor te doen als andere gebruiker
user.deactivateV
Mogelijkheid om gebruikers te deactiveren
setupVMogelijkheid om toegang te krijgen tot integraties
settingsVToegang tot instellingen
reportsVMogelijkheid om rapporten te bekijken
anonimizeVMogelijkheid om te anonimiseren
privacy.visibilityVMogelijkheid om data onzichtbaar te maken na een ingestelde periodeprivacy
reports.salesummaryVMogelijkheid om verkoopoverzicht te bekijken via rapporten
reports.smsVMogelijkheid om sms via rapporten te bekijken
reports.userssummaryVMogelijkheid om gebruikersoverzicht te bekijken via rapporten
reports.productssummaryVMogelijkheid om productoverzicht te bekijken via rapporten
commissionsVMogelijkheid om toegang te krijgen tot de commissiemodule
commissions.incomesVMogelijkheid om inkomende commissie te bekijken
commissions.outgoingVMogelijkheid om uitgaande commissie te bekijken
commissions.agreementsVMogelijkheid om commissieovereenkomsten te bekijken
reports.leadsworkinghoursVMogelijkheid om werktijden van leads te bekijken via rapporten
reports.leadsstatusVMogelijkheid om de status van leads te bekijken via rapporten
reports.organisationssummaryVMogelijkheid om samenvatting van de organisatie te bekijken via rapporten
reports.leadssummaryVMogelijkheid om samenvattingen van leads te bekijken via rapporten
reports.leadsextendedreportVMogelijkheid om uitgebreid rapport voor leads te bekijken
reports.telecomsummaryVMogelijkheid om telecomoverzicht te bekijken via rapporten
product.exportVMogelijkheid om toegang te krijgen tot productexport
reseller.transactionVMogelijkheid voor wederverkopers om de transactie te bekijken
reseller.transaction.createVMogelijkheid voor wederverkopers om een transactie te creëren
reseller.transaction.editVMogelijkheid voor wederverkopers om transactie te bewerken
reseller.transaction.cancelVMogelijkheid voor wederverkopers om transactie te annuleren
reseller.transaction.deleteVMogelijkheid voor wederverkopers om transactie te verwijderen
reseller.transaction.expireofferVMogelijkheid voor wederverkopers om toegang te krijgen tot de verlopen aanbiedingen in transactie
reseller.relationVMogelijkheid voor wederverkopers om toegang te krijgen tot de relatie
reseller.mediaVMogelijkheid voor resellers om toegang te krijgen tot media
reseller.taskVMogelijkheid voor wederverkopers om toegang te krijgen tot taken
reseller.noteVMogelijkheid voor wederverkopers om toegang te krijgen tot notities
reseller.leadVMogelijkheid voor wederverkopers om toegang te krijgen tot leads
reseller.lead.createVMogelijkheid voor resellers om lead te creëren
reseller.lead.processVMogelijkheid voor resellers om lead te verwerken
reseller.lead.editVMogelijkheid voor resellers om lead te bewerken
reseller.lead.agendaVMogelijkheid voor resellers om toegang te krijgen tot leadagenda
reseller.lead.mapVMogelijkheid voor resellers om toegang te krijgen tot lead kaart
reseller.form.instanceVMogelijkheid voor wederverkopers om formulier te bekijken
reseller.form.instance.createVMogelijkheid voor wederverkopers om formulier te creëren
reseller.commissionsVMogelijkheid voor wederverkopers om commissies te bekijken
apiVMogelijkheid om toegang te krijgen tot api
api.productVMogelijkheid om toegang te krijgen tot het product via api
api.transactionVMogelijkheid om toegang te krijgen tot transacties via api
api.transaction.createVMogelijkheid om transactie te creëren via api
api.transaction.editVMogelijkheid om transactie te bewerken via api
api.flowVMogelijkheid om de flow te bekijken via api
api.statusVMogelijkheid om de status te bekijken via api
api.agreementVMogelijkheid om accorderingen te bekijken via api
api.conceptleadVMogelijkheid om conceptlead te bekijken via api
api.concepttransactionVMogelijkheid om concepttransactie te bekijken via api
api.leadVMogelijkheid om lead te bekijken via api
api.commissionsVMogelijkheid om commissies te bekijken via api
api.userVMogelijkheid om gebruiker te bekijken via api
api.organisationVMogelijkheid om de organisatie te bekijken via api
api.lead.createVMogelijkheid om lead te creëren via api


Eigenaar functionaliteiten

Een gebruiker met de rol 'Eigenaar' staat boven een Admin. Een Eigenaar heeft behalve de hierboven genoemde functionaliteiten van een Admin een aantal extra functionaliteiten, namelijk:

 

Functionaliteit 'Alle" StandaardOmschrijving
user.managepermission
VMogelijkheid om autorisatie functionaliteit voor gebruiker te beheren
privacy.anonimizeVMogelijkheid om data te anonimiseren na een ingestelde periode
privacy.deletionVMogelijkheid om data te verwijderen na een ingestelde periode
security
VToegang tot de setting beveiliging
reports.auditlogs
VMogelijkheid om auditlogs te bekijken via rapporten



Organisatie admin functionaliteiten

Hieronder staat een overzicht van alle functionaliteiten die toebehoren aan een Organisatie admin. In de kolom 'Functionaliteit 'alle' staan alle functionaliteiten van een admin wanneer deze is ingesteld op 'Alle'. In de kolom 'Functionaliteit standaard' duidt een V erop dat een organisatie admin met standaard rechten de desbetreffende functionaliteit ook heeft. Staat er een X dan behoort het niet tot de standaard functionaliteiten van een organisatie admin.


Functionaliteit 'Alle"StandaardOmschrijving
transactionVMogelijkheid om transacties te bekijken
transaction.nettoVMogelijkheid om verkoop om te zetten in netto
transaction.cancelVMogelijkheid om transactie te annuleren
transaction.deleteXMogelijkheid om transactie te verwijderen
transaction.exportXMogelijkheid om transactie te exporteren
transaction.importXMogelijkheid om transactie te importeren
transaction.expireofferVMogelijkheid om verlopen aanbiedingen te bekijken
transaction.historyVMogelijkheid om transactiegeschiedenis te bekijken
form.instanceVMogelijkheid om formulieren te bekijken
form.instance.exportXMogelijkheid om formulier te exporteren
form.instance.importXMogelijkheid om formulier te importeren
relationVMogelijkheid om relatiemodule te bekijken
leadVMogelijkheid om leadmodule te bekijken
lead.createVMogelijkheid om leads te creëren
lead.processVMogelijkheid om leads te verwerken
lead.planVMogelijkheid om leads te plannen
lead.editVMogelijkheid om leads te bewerken
lead.lockVMogelijkheid om leads te vergrendelen
lead.importVMogelijkheid om leads te importeren
lead.exportVMogelijkheid om leads te exporteren
lead.settingsVMogelijkheid om toegang te krijgen tot leadinstellingen
taskVMogelijkheid om de taakmodule te bekijken
noteVMogelijkheid tot toegang notities
userVMogelijkheid tot toegang gebruiker
user.createXMogelijkheid om gebruiker aan te maken
user.exportVMogelijkheid om gebruiker te exporteren
user.invitationVMogelijkheid om toegang te krijgen tot uitnodiging
user.impersonateVMogelijkheid om zich voor te doen als andere gebruiker
user.deactivateVMogelijkheid om gebruikers te deactiveren
user.managepermissionXMogelijkheid om autorisatie functionaliteit voor gebruiker te beheren
reportsXMogelijkheid om rapporten te bekijken
reports.salesummaryXMogelijkheid om verkoopoverzicht te bekijken via rapporten
reports.userssummaryXMogelijkheid om gebruikersoverzicht te bekijken via rapporten
reports.productssummaryXMogelijkheid om productoverzicht te bekijken via rapporten
commissions.incomesVMogelijkheid om inkomende commissie te bekijken
commissions.outgoingVMogelijkheid om uitgaande commissie te bekijken
reports.leadsworkinghoursXMogelijkheid om werktijden van leads te bekijken via rapporten
reports.leadsstatusXMogelijkheid om de status van leads te bekijken via rapporten
reports.organisationssummaryXMogelijkheid om samenvatting van de organisatie te bekijken via rapporten
reports.leadssummaryXMogelijkheid om samenvattingen van leads te bekijken via rapporten
reseller.transactionVMogelijkheid voor wederverkopers om de transactie te bekijken
reseller.transaction.createVMogelijkheid voor wederverkopers om een transactie te creëren
reseller.transaction.editVMogelijkheid voor wederverkopers om transactie te bewerken
reseller.transaction.cancelVMogelijkheid voor wederverkopers om transactie te annuleren
reseller.transaction.deleteVMogelijkheid voor wederverkopers om transactie te verwijderen
reseller.transaction.expireofferVMogelijkheid voor wederverkopers om toegang te krijgen tot de verlopen aanbiedingen in transactie
reseller.relationVMogelijkheid voor wederverkopers om toegang te krijgen tot de relatie
reseller.mediaVMogelijkheid voor resellers om toegang te krijgen tot media
reseller.taskVMogelijkheid voor wederverkopers om toegang te krijgen tot taken
reseller.noteVMogelijkheid voor wederverkopers om toegang te krijgen tot notities
reseller.leadVMogelijkheid voor wederverkopers om toegang te krijgen tot leads
reseller.lead.createVMogelijkheid voor resellers om lead te creëren
reseller.lead.processVMogelijkheid voor resellers om lead te verwerken
reseller.lead.editVMogelijkheid voor resellers om lead te bewerken
reseller.lead.agendaVMogelijkheid voor resellers om toegang te krijgen tot leadagenda
reseller.lead.mapVMogelijkheid voor resellers om toegang te krijgen tot lead kaart
reseller.form.instanceVMogelijkheid voor wederverkopers om formulier te bekijken
reseller.form.instance.createVMogelijkheid voor wederverkopers om formulier te creëren
reseller.commissionsVMogelijkheid voor wederverkopers om commissies te bekijken
apiVMogelijkheid om toegang te krijgen tot api
api.productVMogelijkheid om toegang te krijgen tot het product via api
api.transactionVMogelijkheid om toegang te krijgen tot transacties via api
api.transaction.createVMogelijkheid om transactie te creëren via api
api.transaction.editVMogelijkheid om transactie te bewerken via api
api.flowVMogelijkheid om de flow te bekijken via api
api.statusVMogelijkheid om de status te bekijken via api
api.agreementVMogelijkheid om accorderingen te bekijken via api
api.leadVMogelijkheid om lead te bekijken via api
api.commissionsVMogelijkheid om commissies te bekijken via api
api.userVMogelijkheid om gebruiker te bekijken via api
api.organisationVMogelijkheid om de organisatie te bekijken via api
api.lead.createVMogelijkheid om lead te creëren via api
commissions.partnerVMogelijkheid om commissies als partner te bekijken



Teamleider functionaliteiten

Hieronder staat een overzicht van alle functionaliteiten die toebehoren aan een teamleider. In de kolom 'Functionaliteit 'alle' staan alle functionaliteiten van een teamleider wanneer deze is ingesteld op 'Alle'. In de kolom 'Functionaliteit standaard' duidt een V erop dat een organisatie admin met standaard rechten de desbetreffende functionaliteit ook heeft. Staat er een X dan behoort het niet tot de standaard functionaliteiten van een teamleider.


Functionaliteit 'Alle"StandaardOmschrijving
transactionVMogelijkheid om transacties te bekijken
transaction.nettoVMogelijkheid om verkoop om te zetten in netto
transaction.exportVMogelijkheid om transactie te exporteren
transaction.expireofferVMogelijkheid om verlopen aanbiedingen te bekijken
transaction.historyVMogelijkheid om transactiegeschiedenis te bekijken
leadVMogelijkheid om leadmodule te bekijken
lead.createVMogelijkheid om leads te creëren
lead.processVMogelijkheid om leads te verwerken
lead.planVMogelijkheid om leads te plannen
lead.editVMogelijkheid om leads te bewerken
lead.lockVMogelijkheid om leads te vergrendelen
lead.importVMogelijkheid om leads te importeren
lead.exportVMogelijkheid om leads te exporteren
taskVMogelijkheid om de taakmodule te bekijken
noteVMogelijkheid tot toegang notities
commissions.incomesVMogelijkheid om inkomende commissie te bekijken
commissions.outgoingVMogelijkheid om uitgaande commissie te bekijken
reseller.transactionVMogelijkheid voor wederverkopers om de transactie te bekijken
reseller.transaction.createVMogelijkheid voor wederverkopers om een transactie te creëren
reseller.transaction.editVMogelijkheid voor wederverkopers om transactie te bewerken
reseller.transaction.cancelVMogelijkheid voor wederverkopers om transactie te annuleren
reseller.transaction.deleteVMogelijkheid voor wederverkopers om transactie te verwijderen
reseller.transaction.expireofferVMogelijkheid voor wederverkopers om toegang te krijgen tot de verlopen aanbiedingen in transactie
reseller.relationVMogelijkheid voor wederverkopers om toegang te krijgen tot de relatie
reseller.mediaVMogelijkheid voor resellers om toegang te krijgen tot media
reseller.taskVMogelijkheid voor wederverkopers om toegang te krijgen tot taken
reseller.noteVMogelijkheid voor wederverkopers om toegang te krijgen tot notities
reseller.leadVMogelijkheid voor wederverkopers om toegang te krijgen tot leads
reseller.lead.createVMogelijkheid voor resellers om lead te creëren
reseller.lead.processVMogelijkheid voor resellers om lead te verwerken
reseller.lead.editVMogelijkheid voor resellers om lead te bewerken
reseller.lead.agendaVMogelijkheid voor resellers om toegang te krijgen tot leadagenda
reseller.lead.mapVMogelijkheid voor resellers om toegang te krijgen tot lead kaart
reseller.form.instanceVMogelijkheid voor wederverkopers om formulier te bekijken
reseller.form.instance.createVMogelijkheid voor wederverkopers om formulier te creëren
reseller.commissionsVMogelijkheid voor wederverkopers om commissies te bekijken


Agent functionaliteiten

Hieronder staat een overzicht van alle functionaliteiten die toebehoren aan een teamleider. In de kolom 'Functionaliteit 'alle' staan alle functionaliteiten van een teamleider wanneer deze is ingesteld op 'Alle'. In de kolom 'Functionaliteit standaard' duidt een V erop dat een organisatie admin met standaard rechten de desbetreffende functionaliteit ook heeft. Staat er een X dan behoort het niet tot de standaard functionaliteiten van een teamleider.


Functionaliteit 'Alle"StandaardOmschrijving
reseller.transactionVMogelijkheid voor wederverkopers om de transactie te bekijken
reseller.transaction.createVMogelijkheid voor wederverkopers om een transactie te creëren
reseller.transaction.editVMogelijkheid voor wederverkopers om transactie te bewerken
reseller.transaction.cancelVMogelijkheid voor wederverkopers om transactie te annuleren
reseller.transaction.deleteVMogelijkheid voor wederverkopers om transactie te verwijderen
reseller.transaction.expireofferVMogelijkheid voor wederverkopers om toegang te krijgen tot de verlopen aanbiedingen in transactie
reseller.relationVMogelijkheid voor wederverkopers om toegang te krijgen tot de relatie
reseller.mediaVMogelijkheid voor resellers om toegang te krijgen tot media
reseller.taskVMogelijkheid voor wederverkopers om toegang te krijgen tot taken
reseller.noteVMogelijkheid voor wederverkopers om toegang te krijgen tot notities
reseller.leadVMogelijkheid voor wederverkopers om toegang te krijgen tot leads
reseller.lead.createVMogelijkheid voor resellers om lead te creëren
reseller.lead.processVMogelijkheid voor resellers om lead te verwerken
reseller.lead.editVMogelijkheid voor resellers om lead te bewerken
reseller.lead.agendaVMogelijkheid voor resellers om toegang te krijgen tot leadagenda
reseller.lead.mapVMogelijkheid voor resellers om toegang te krijgen tot lead kaart
reseller.form.instanceVMogelijkheid voor wederverkopers om formulier te bekijken
reseller.form.instance.createVMogelijkheid voor wederverkopers om formulier te creëren
reseller.commissionsVMogelijkheid voor wederverkopers om commissies te bekijken
apiVMogelijkheid om toegang te krijgen tot api
api.productVMogelijkheid om toegang te krijgen tot het product via api
api.transactionVMogelijkheid om toegang te krijgen tot transacties via api
api.transaction.createVMogelijkheid om transactie te creëren via api
api.transaction.editVMogelijkheid om transactie te bewerken via api
api.flowVMogelijkheid om de flow te bekijken via api
api.statusVMogelijkheid om de status te bekijken via api
api.agreementVMogelijkheid om accorderingen te bekijken via api
api.leadVMogelijkheid om lead te bekijken via api
api.commissionsVMogelijkheid om commissies te bekijken via api
api.userVMogelijkheid om gebruiker te bekijken via api
api.organisationVMogelijkheid om de organisatie te bekijken via api
api.lead.createVMogelijkheid om lead te creëren via api

INHOUDSOPGAVE

  • Geen kopteksten beschikbaar. Gebruik Paragraaf Formaat om er een toe te voegen.